เชื่อมต่อ PEAK x JUBILI

          วิธีการ เชื่อมต่อ PEAK x JUBILI สำหรับกิจการที่ต้องการหาระบบ CRM ที่จะเข้ามาช่วยในการปิดการขาย ขอแนะนำ JUBILI ระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ B2B โดยเฉพาะ มีฟีเจอร์ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการขาย ตั้งแต่การบริหาร การติดตามโอกาสการขาย ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมขาย ทำงานคล่องตัวและสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง มีขั้นตอนดังนี้

1. เชื่อมต่อ PEAK x JUBILI ไปที่เมนูตั้งค่า

ตั้งค่าเชื่อมต่อระบบภายนอก > เชื่อมต่อแอปพลิเคชันภายนอก

2. เลือก JUBILI

3. คลิกปุ่ม เชื่อมต่อ PEAK x JUBILI

4. ระบบจะ Pop-up ข้อควรรู้ก่อนการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอก

เพื่ออ่านรายละเอียดข้อกำหนดการเชื่อมต่อ หลังจากนั้นให้คลิกยอมรับเงื่อนไขและคลิกยืนยัน

5. ระบบให้ยืนยันการเชื่อมต่อ คลิกเชื่อมต่อ

ระบบจะแสดงเลข User Token ผู้ใช้งานสามารถ Copy เลข User Token ไปนำส่งให้กับทาง JUBILI เพื่อนำไปเชื่อมต่อและตั้งค่าให้กับผู้ใช้งาน

• ประเภทเอกสารที่ส่งมาที่ PEAK: ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน
• ข้อมูลสินค้า/บริการ:
  • ถ้ายังไม่มีการสร้างฐานข้อมูลใน PEAK
    • ตอนที่ JUBILI ส่งข้อมูลมาที่ PEAK จะส่งข้อมูลข้อมูลการสร้างสินค้า/บริการมาให้
  • มีการสร้างฐานข้อมูลใน PEAK
    • เลขที่สินค้า/บริการ ใน PEAK และ JUBILI จะต้องตรงกัน หากไม่ตรงทาง JUBILI จะสร้างสินค้า/บริการมาให้

– จบวิธีการเชื่อมต่อ PEAK x JUBILI –