การเชื่อมต่อ PEAK x Page365

Page365 คือระบบช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจรที่ช่วยจัดการทุกขั้นตอนการขาย การ เชื่อมต่อ PEAK x Page365 จะทำให้การทำบัญชีของคุณง่ายขึ้นไปอีกระดับ โดยทุกออเดอร์ที่จัดส่งสำเร็จใน Page365 จะถูกดึงมาสร้างเป็นใบเสร็จรับเงินใน PEAK โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการทำงานและทำให้ข้อมูลการเงินแม่นยำ บทความนี้จะแนะนำตั้งแต่การเชื่อมต่อระบบ, การตั้งค่า, ไปจนถึงขั้นตอนการส่งข้อมูล

การ เชื่อมต่อ PEAK x Page365 ครั้งแรก

1. ที่โปรแกรม PEAK ไปที่เมนู “ตั้งค่า” > “เชื่อมต่อระบบภายนอก” > “เชื่อมต่อ Application ภายนอก”
2. เลือก Page365 และกดปุ่ม “เชื่อมต่อ”
3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นกดที่ Checkbox “ฉันรับรู้ และเข้าใจข้อควรรู้ก่อนการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอกดังกล่าว” และกด “ยืนยัน”
4. คัดลอก “Merchant Token” จากระบบ Page365 (ดูวิธีหา Token ด้านล่าง) มากรอกที่ PEAK และกด “ยืนยัน” เพื่อทำการเชื่อมต่อให้สำเร็จ

วิธีหา Merchant Token จาก Page365:

เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ page365.net จากนั้นไปที่ “ตั้งค่าร้านค้า” > “เชื่อมต่อ App” ในหัวข้อ “เชื่อมต่อ PEAK” จะเห็น Token สำหรับนำไปใช้

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PEAK x Page365

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ คุณต้องตั้งค่าการบันทึกบัญชีและช่องทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งมาบันทึกได้อย่างถูกต้อง

การตั้งค่ารายรับ (ค่าขนส่ง/ส่วนลด)

• รายได้ค่าขนส่ง: กรณีมีค่าขนส่งเกิดขึ้น คุณสามารถเลือกผังบัญชีที่ต้องการบันทึกได้ (ค่าเริ่มต้นคือ 420108 – รายได้อื่น)
• บัญชีรหัสส่วนลด: กรณีมีส่วนลดให้แก่ลูกค้า คุณสามารถเลือกผังบัญชีที่ต้องการบันทึกได้ (ค่าเริ่มต้นคือ 410302 – ส่วนลดจ่าย)

การตั้งค่าช่องทางการเงิน

ระบบจะดึงข้อมูลช่องทางการรับชำระเงินที่คุณตั้งไว้ใน Page365 มาให้เลือกจับคู่กับช่องทางการเงินใน PEAK (เช่น บัญชีธนาคาร, เงินสด) แนะนำให้ตั้งค่าให้ตรงกับความเป็นจริง

การส่งข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร

กระแสงานใน Page365

เมื่อร้านค้าเปิดบิลใน Page365 และบิลนั้นมีสถานะเป็น “จัดส่งแล้ว” ข้อมูลจะถูกส่งมาสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ PEAK โดยอัตโนมัติ กระบวนการใน Page365 มีดังนี้

1. สร้างบิลในสถานะ “ยังไม่จ่าย”
2. เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงิน สถานะจะเปลี่ยนเป็น “โอนแล้ว”
3. เมื่อร้านค้าตรวจสอบและยืนยันยอด สถานะจะเปลี่ยนเป็น “รอจัดส่ง”
4. เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลจัดส่งแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ส่งแล้ว” (ข้อมูลจะถูกส่งมาที่ PEAK ณ จุดนี้)

การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใน PEAK (ผลลัพธ์จากการเชื่อมต่อ PEAK x Page365)

คุณสามารถตรวจสอบเอกสารที่สร้างขึ้นได้ที่เมนู “รายรับ” > “ใบเสร็จรับเงิน” > “ดูทั้งหมด” โดยข้อมูลที่แสดงจะอ้างอิงจาก Page365 ดังนี้

• เลขที่เอกสาร: จะใช้เลขที่เดียวกับเลขที่บิลใน Page365
• ชื่อผู้ติดต่อ: หากเป็นลูกค้าใหม่ ระบบจะสร้างผู้ติดต่อให้ใน PEAK อัตโนมัติ
• ข้อมูลสินค้า: หากเป็นสินค้าใหม่ ระบบจะสร้างสินค้าให้ใน PEAK อัตโนมัติ
• ค่าขนส่ง/ส่วนลด: จะถูกบันทึกเข้าผังบัญชีที่ได้ตั้งค่าไว้

– จบขั้นตอนเชื่อมต่อ PEAK x Page365 –