เพิ่มบริการ ใน PEAK

การจัดการ เพิ่มบริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ แนะนำขั้นตอนและวิธีการอย่างถูกต้องและครบถ้วน เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ หรือดูแลข้อมูลสินค้าและบริการในระบบ

แนะนำสัมมนา

• ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ PEAK แล้วไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้ถูกต้อง หลักสูตรนี้คือคำตอบ
  • เรียนรู้การตั้งค่า ออกเอกสาร บันทึกค่าใช้จ่าย และดูรายงานบัญชี
  • รู้จักระบบการทำงานทั้งหมดของ PEAK และเริ่มต้นใช้ได้อย่างถูกต้อง แก้ไขเป็น ยกเลิกได้
  • เปลี่ยนมือใหม่ให้ใช้ PEAK ได้ครบ onsite จบในวันเดียว ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

• แอดมินมือใหม่หรือเจ้าของกิจการที่อยากเข้าใจงานเอกสาร-บัญชี ต้องไม่พลาด
  • สอนตั้งแต่จัดการเอกสารธุรกิจ ส่งสำนักงานบัญชี
  • จนถึงใช้งาน PEAK อย่างคล่อง พร้อมลงมือทำ Workshop จริง
  • Workshop Super Admin (2 วันเต็ม) ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

วิธีการเพิ่มฐานข้อมูลของสินค้าหรือบริการ สามารถทำได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 กรณีการเพิ่มบริการสามารถเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง
แบบที่ 2 กรณีการเพิ่มบริการสามารถใช้ไฟล์ Excel Import

1. เพิ่มบริการ กรณีเข้าไปที่หน้าโปรแกรมโดยตรง

1.1. เข้าไปที่เมนูสินค้าเพื่อเพิ่มบริการ

ไปที่เมนูสินค้า > เลือกแถบบริการ > คลิกปุ่ม “เพิ่มบริการ”

1.2. ระบุรายละเอียดบริการ

ในหน้าเพิ่มบริการจะมีการเพิ่มแบบพื้นฐานและขั้นสูง
กรณีเลือก ขั้นสูง จะสามารถใส่ข้อมูลราคามาตรฐาน ข้อมูลการบันทึกบัญชี เพิ่มได้

​ข้อมูลสินค้า

• ชื่อบริการ = ระบุชื่อบริการที่ต้องการ
• คำบรรยาย = คำอธิบายการบริการ
• หน่วยบริการ = เช่น ครั้ง คน คอร์ส หากหน่วยสินค้าที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์สามารถ เพิ่มหน่วยสินค้า/ บริการได้
• รูปบริการ = กรณีมีรูปบริการสามารถแนบได้ เป็นขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดไฟล์รูปละไม่เกิน 5 MB

กรณีเลือกขั้นสูงจะสามารถใส่ข้อมูลราคามาตรฐาน ข้อมูลการบันทึกบัญชี เพิ่มได้

ข้อมูลราคามาตรฐาน

• ราคาขาย/หน่วย = ราคาขายต่อสินค้า 1 หน่วย
• ราคาซื้อ/หน่วย = จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม = สินค้า/บริการดังกล่าวเป็นแบบมี VAT 7% , VAT 0% หรือ ไม่มี VAT

ข้อมูลการบันทึกบัญชี

• บันทึกบัญชีขาย = สามารถผูกผังบัญชีรายได้ที่ต้องการ
• บันทึกบัญชีซื้อ = กรณีซื้อสินค้าหรือขายสินค้า สามารถผูกผังบัญชีต่างๆ ได้
  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึก

2. เพิ่มบริการ กรณีใช้ไฟล์ Excel Import

2.1. ไปที่เมนูสินค้า

ไปที่เมนูสินค้า > เลือกแถบบริการ > คลิกปุ่ม “นำเข้าบริการ”

กด ดาวน์โหลดฟอร์มเพื่อสร้าง (.xlsx)

เมื่อกดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จะมีไฟล์ Excel แสดง ซึ่งในไฟล์ Excel มี Description เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูล

ตัวอย่างรายงาน New PEAK Import Service Template

เมื่อกรอกข้อมูลและ Save File แล้ว ให้ทำการลากไฟล์หรือกดค้นหาไฟล์ดังกล่าว > คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ได้เลย

– จบขั้นตอนการเพิ่มบริการ –

คำถามที่พบบ่อย

• สร้างรายได้ค่าบริการ แต่ระบุผังบัญชี เป็นสินค้า หมวด 1 สามารถทำได้หรือไม่ และตัดสต็อคอย่างไร