สร้างใบเสนอราคาผ่าน Line @PEAKConnect
สร้างความประทับใจแรกให้ลูกค้าและปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการ สร้างใบเสนอราคาผ่าน LINE @PEAKConnect ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถออกเอกสารและส่งให้ลูกค้าพิจารณาได้ทันทีจากทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อบัญชี PEAK กับ LINE คุณก็สามารถสร้างเอกสารสำคัญนี้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อผ่าน LINE เพื่อให้คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาใน New PEAK ได้ โดยผู้ใช้งานต้อง add LINE ที่ @PEAKConnect หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดตามรูปด้านล่างหรือหรือในโปรแกรม PEAK ก่อน
@peakconnect
หรือไปที่ศูนย์รวมแอปพลิเคชัน > เลือก Line @PEAKConnect
กรณีผู้ใช้งานต้องการใช้งานใน PEAK Mobile สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลย
เมื่อเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย
1. เริ่มต้นและเข้าสู่ระบบเพื่อ สร้างใบเสนอราคาผ่าน Line @PEAKConnect
เข้ามาที่หน้าแชทของ @PEAKConnect และเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ
2. ระบุอีเมล รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ และเลือกกิจการที่ต้องการ
ใส่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ PEAK
จากนั้นเลือกกิจการที่ต้องการสร้างใบเสนอราคา > คลิกปุ่ม “เลือกกิจการ”
3. เลือกเมนู สร้างใบเสนอราคา ผ่าน LINE @PEAKConnect
กดเมนูสร้างเอกสาร > เลือก ใบเสนอราคา
4. สร้างใบเสนอราคา
หากดาวน์โหลดและติดตั้ง PEAK Mobile ไว้แล้ว ระบบจะพามาที่หน้า Log in เข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชัน PEAK Mobile > คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่ได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง PEAK Mobile ระบบจะพาไปสร้างใบเสนอราคาที่เว็บไซต์ peakaccount.com แทน
ระบุอีเมลและพาสเวิร์ดเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
เลือกกิจการที่ต้องการสร้างใบเสนอราคา
ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > สร้างใบเสนอราคา
ระบบจะพามาที่หน้าสร้างใบเสนอราคาใน PEAK Mobile ให้
หมายเหตุ หากเคยมีการ log in ใน PEAK Mobile ไว้แล้ว เมื่อกดสร้างใบเสนอราคาใน Line @PEAKConnect อีกครั้ง ระบบจะส่งไปยังหน้าสร้างใบเสนอราคาใน PEAK Mobile ให้ทันที
กรอกข้อมูลใบเสนอราคาได้ตามต้องการ หากต้องการเลือกสร้างใบเสนอราคาแบบละเอียด ให้เลือกแบบ ขั้นสูง
จากนั้นระบุข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกค้า วันที่ออกเอกสาร ประเภทราคา
ระบุกลุ่มจัดประเภท (ถ้ามี)
ระบุรายละเอียดสินค้า/บริการ จำนวน ราคา ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
สามารถระบุรายละเอียดสินค้า เพิ่มรายการ หรือเพิ่มคำอธิบายได้
สามารถเพิ่มหมายเหตุ แนบไฟล์หรือรูปภาพ และแท็กได้
ตรวจสอบข้อมูล > คลิกปุ่ม “สร้าง”
เลือกการสร้างเอกสารตามต้องการ
– จบขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคาผ่าน LINE @PEAKConnect –