ค้นหาขั้นสูงตามกลุ่มจัดประเภท ใน PEAK
ทำความเข้าใจก่อนทำการ ค้นหาขั้นสูงตามกลุ่มจัดประเภท
ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน PEAK จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจกต์แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น
กลุ่มจัดประเภท หมายถึง กลุ่มใหญ่ของการจัดประเภทเพื่อใช้จัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนก โครงการ พนักงานขาย
รายการจัดประเภท หมายถึง รายการย่อยของกลุ่มจัดประเภท เช่น แผนกบัญชี แผนกการเงิน โครงการ A โครงการ B เป็นต้น
เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลหรือกำหนดกลุ่มจัดประเภทของเอกสารรายได้และค่าใช้จ่ายแล้ว หากต้องการดูเอกสารที่มีการจัดกลุ่มประเภทไว้ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ค้นหาขั้นสูงตามกลุ่มจัดประเภท โดยเลือกเมนูที่ต้องการดูข้อมูลเอกสารที่จัดกลุ่ม
ตัวอย่าง เลือกดูเอกสารใบแจ้งหนี้
รายรับ > ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) > ดูทั้งหมด
2. กดค้นหาขั้นสูง
กดเลือกขั้นสูงมาก จากนั้นระบุข้อมูลกลุ่มจัดประเภท และชื่อรายการที่ต้องการค้นหา เรียบร้อยแล้วกดค้นหาอีกครั้ง
ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารที่ติดกลุ่มจัดประเภท หรือรายการกลุ่มที่ระบุ หน้ารายการเอกสาร
ที่หน้าข้อมูลเอกสาร สามารถกดเข้าดูรายการเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูล หรือสามารถกดพิมพ์รายงานเป็นรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้
หมายเหตุ : ชื่อของกลุ่มจัดประเภทจะไม่ได้แสดงในรายงาน excel และรายการที่แสดงรายการจะแสดงเฉพาะรายการที่เลือกกรองข้อมูล เช่น เลือกโครงการที่ 1 เอกสารที่แสดงในรายงานจะแสดงคือ เอกสารที่ติดกลุ่มโครงการที่ 1
-จบขั้นตอนการค้นหาขั้นสูงตามกลุ่มจัดประเภท-