ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ ใน PEAK

การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ การกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายช่วยให้คุณควบคุมการให้เครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะแนะนำวิธีการ ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ รายบุคคล (สำหรับผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro plus) เพื่อช่วยให้คุณจัดการลูกหนี้และลดความเสี่ยงหนี้สูญได้อย่างเป็นระบบ

1. ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ โดยค้นหารายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ

เริ่มต้นโดยไปที่เมนูผู้ติดต่อ และค้นหาชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ

2. เข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ โดยคลิกที่เลขที่ผู้ติดต่อ

คลิกที่เลขที่ผู้ติดต่อเพื่อเข้าไปยังหน้ารายละเอียดและดำเนินการแก้ไข

3. เริ่มการแก้ไขข้อมูล ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ

คลิกปุ่ม “แก้ไข” ที่มุมบนขวาเพื่อเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

4. ระบุวงเงินขายเชื่อในส่วน “ทำรายการแบบขั้นสูง”

เลือกทำรายการแบบขั้นสูง > เลือกหัวข้อ ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ จากนั้นระบุข้อมูลดังนี้

• ช่องกำหนดวงเงิน เลือกเป็น กำหนดเอง
• ช่องจำนวนเงิน (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ

แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

– จบขั้นตอนการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เฉพาะผู้ติดต่อ ใน PEAK –