สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ภายในเวลากำหนด

คู่มือการดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 

หมายเหตุ: หากกิจการใดมีการตั้งค่าการดึงข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Fecth) มาแล้ว ให้ข้ามไปทำรายการขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

ระบบจะดึงข้อมูลใบกำกับขายที่อยู่ในงวดภาษีให้อัตโนมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีขายหรือต้องการให้ AI ช่วยในการตรวจสอบ กดปุ่มตรวจสอบ

หมายเหตุ: หากไม่ต้องการนำภาษีขายฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถนำปุ่ม Checkbox ออกได้

AI จะทำการตรวจสอบข้อมูล

หากพบรายการผิดปกติ ระบบจะแสดงธงแดง/เหลือง

• ธงสีแดง: รายการที่ควรตรวจสอบ เช่น รายการภาษีขายมีวันที่ ยอดเงินและผู้ติดต่อเหมือนกัน อาจมีรายการซ้ำได้ ระบบจะขึ้นธงสีแดง

• ธงสีเหลือง: รายการที่แนะนำให้ตรวจสอบ เช่น รายการภาษีขายมีวันที่ ยอดเงินเหมือนกันแต่ผู้ติดต่อไม่เหมือนกัน ระบบจะขึ้นธงสีเหลือง

หากรายการที่มีธงสีแดงและสีเหลืองได้มีการตรวจสอบแล้ว ก่อนไปที่รายการภาษีซื้อ ระบบจะให้พิมพ์คำว่า “ยืนยัน” อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่มถัดไป

ระบบจะแสดงรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ใช้ในช่วงเวลา 6 เดือน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการภาษีซื้อที่จะนำไปทำเป็นแบบภ.พ.30

หากรายการภาษีซื้อใดยังไม่ได้ลงทะเบียนใบกำกับภาษี จะไม่สามารถนำไปทำเป็นแบบภ.พ.30 ได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนใบกำกับภาษีซื้อโดยระบุวันที่และเลขที่ใบกำกับภาษีที่หน้าสร้างแบบได้

และหากต้องการให้ AI ช่วยตรวจสอบรายการภาษีซื้อ กดปุ่ม ตรวจสอบ AI จะทำการตรวจสอบข้อมูล

หากพบรายการผิดปกติ ระบบจะแสดงธงแดง/เหลือง

• ธงสีแดง: รายการที่ควรตรวจสอบ เช่น รายการภาษีซื้อมีวันที่ ยอดเงินและผู้ติดต่อเหมือนกัน อาจมีรายการซ้ำได้ ระบบจะขึ้นธงสีแดง

• ธงสีเหลือง: รายการที่แนะนำให้ตรวจสอบ เช่น รายการภาษีซื้อมีวันที่ ยอดเงินเหมือนกันแต่ผู้ติดต่อไม่เหมือนกัน ระบบจะขึ้นธงสีเหลือง

หากรายการที่มีธงสีแดงและสีเหลืองได้มีการตรวจสอบแล้ว ก่อนไปที่หน้าแบบภ.พ.30 ระบบจะให้พิมพ์คำว่า “ยืนยัน” อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่มถัดไป

2.3 แบบ ภ.พ.30

ตรวจสอบความถูกต้อง > กดอนุมัติ

กดบันทึกปิดบัญชี

เลือกวันที่ที่ต้องการบันทึกปิดบัญชี ภ.พ.30 > ยืนยัน

หมายเหตุ: ระบบจะดึงวันที่ปิดบัญชีเป็นวันที่ของงวดภาษีนั้น

กรณีต้องการยื่นแบบฟอร์ม > กดยื่นแบบฟอร์มแล้ว

เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์ม

• ยื่นแบบกระดาษ: ใช้กรณีต้องการพิมพ์แบบยื่นภาษีเป็นแบบกระดาษ เพื่อนำไปยื่นกรมสรรพากรตามพื้นที่หรือเก็บเข้าแฟ้ม

• ยื่นแบบแล้ว: ใช้กรณีงวดภาษีได้มีการยื่นแบบภาษีแล้วเรียบร้อย เพียงสร้างแบบยื่นภาษีย้อนหลังใน PEAK Tax เท่านั้น

จากนั้นกดยืนยัน

เมื่อยื่นแบบยื่นภาษีเรียบร้อยและมีการจ่ายชำระเงินค่าภาษีแล้ว กดชำระเงินแล้ว

ระบบจะ Pop-up เพื่อให้ระบุข้อมูล ดังนี้

• ระบุวันที่บันทึก: วันที่ที่มีการจ่ายชำระเงินค่าภาษี

• ช่องทางชำระ: ช่องทางการเงินที่ได้มีการจ่ายชำระ

• กรณีค่าภาษีมีการปรับเศษทศนิยม: ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง

เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว กด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ

กรณีจ่ายชำระค่าภาษีและได้รับใบเสร็จรับเงินการกรมสรรพากร กด “รับใบเสร็จแล้ว

ระบบจะให้เลือกการอัปโหลดใบเสร็จ

• อัปโหลดใบเสร็จ: สามารถสแกน ถ่ายรูปหรือแนบไฟล์ใบเสร็จเพื่อเก็บเอกสารได้ทันที

• ไม่อัปโหลดใบเสร็จ: กรณีแบบยื่นภาษีที่สร้างเป็นการสร้างแบบย้อนหลัง ไม่ต้องการอัปโหลดใบเสร็จ สามารถเลือกสถานะไม่อัปโหลดได้

จากนั้นกด ยืนยัน

เมื่อได้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ยื่นแบบฟอร์มและชำระเงิน หากต้องการดูจากบันทึกบัญชีที่ระบบบันทึกให้อัตโนมัติ สามารถกดที่เลขที่สมุดรายวัน JVTX หรือเลขที่เอกสาร EXP ได้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทันที

ตัวอย่างการบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขาย

ตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่าย