สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 ประเภทยื่นปกติ ใน PEAK

การจัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 สำหรับนิติบุคคล เป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องและตรงเวลา
โปรแกรม PEAK Tax ช่วยให้กระบวนการ สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 ประเภทยื่นปกติ เป็นเรื่องง่ายและลดขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกไว้มาสร้างเป็นแบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานได้ทันที ขั้นตอนมีดังนี้

1. สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 ประเภทยื่นปกติ โดยเข้าที่เมนูภาษี หัก ณ ที่จ่าย

เข้ามาที่ PEAK Tax (คู่มือการเข้า PEAK Tax)
จากนั้นไปที่เมนูภาษี หัก ณ ที่จ่าย > แบบ ภ.ง.ด.53 > ดูภาพรวม

หมายเหตุ: หากเลือกไปที่เมนูภาษีหัก ณ ที่จ่าย > แบบ ภ.ง.ด.53 > สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 จะเป็นการสร้างงวดภาษีล่าสุด

2. เลือกงวดภาษีเพื่อ สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 ประเภทยื่นปกติ

เมื่อเข้ามาหน้าภาพรวม ให้เลือกงวดภาษีที่ต้องการสร้างแบบ ภ.ง.ด.53 > คลิกปุ่ม “สร้างแบบ” ที่งวดภาษีที่ต้องการได้เลย
หมายเหตุ หากเป็นการสร้างแบบ ภ.ง.ด. ครั้งที่ 1 ในเดือนนั้น ระบบจะเลือกประเภทการยื่นเป็นยื่นปกติให้อัตโนมัติ

3. เลือกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้เปิดใช้งานการดึงข้อมูลอัตโนมัติ ระบบจะทำการดึงเอกสารที่ยังไม่ถูกดึงมาจาก PEAK ให้ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ปิด”

ระบบจะดึงข้อมูลรายการหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในงวดภาษีนั้น ๆ ซึ่งยังไม่ได้ถูกนำไปยื่นแบบ มาแสดงให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถนำรายการที่ไม่ต้องการออก หรือเพิ่ม/เลือกเอกสารที่ต้องการ ดึงไปสร้างแบบภ.ง.ด.53 แบบยื่นเพิ่มเติมได้ ดังนี้

• ถ้ารายการหัก ณ ที่จ่าย ยังไม่ครบ > สามารถกดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อสร้างใบหัก ณ ที่จ่ายแบบด่วนได้
• รายการหัก ณ ที่จ่าย ที่แสดง มีรายการที่ไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขและยังไม่ต้องการนำไปยื่นในรอบนี้ > ให้ ติ๊กถูก หน้ารายการนั้นออก

(ตัวอย่าง: การ ติ๊กถูก หน้ารายการนั้นออก)

หมายเหตุ: ปัจจุบันระบบ PEAK TAX มีการเพิ่มเครื่องมืออัจฉริยะ เพื่อช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภาษี โดยมีจุดสังเกตสำคัญ 2 จุด ดังนี้

• แถบแจ้งเตือนสีส้ม (ระบบดักจับอัตโนมัติ): ระบบจะช่วยตรวจสอบประวัติย้อนหลัง (สูงสุด 6 เดือน) หากพบว่าคู่ค้าเจ้าประจำที่เคยยื่นภาษีต่อเนื่องทุกเดือน มีเอกสารตกหล่นหายไปในงวดนี้ แถบสีส้มจะเด้งเตือนทันทีเพื่อป้องกันการลืมคีย์บิล
• ปุ่ม ไม้คฑา🪄 [สรุปรายการควรตรวจสอบ]: คลิกเพื่อเปิดหน้าต่างเช็กรายชื่อคู่ค้าที่เอกสารตกหล่น โดยระบบจะแสดงจำนวนเดือนที่ทำรายการต่อเนื่อง พร้อมติดสัญลักษณ์ “ผู้ติดต่อใหม่” ให้ในกรณีที่เป็นการยื่นภาษีร่วมกันครั้งแรก เพื่อให้คุณตรวจสอบข้อมูลหน้าบิลอย่างละเอียดเป็นพิเศษ

(ตัวอย่าง การแสดงแจ้งเตือนของเครื่องมืออัจฉริยะ )

เมื่อตรวจสอบรายการครบถ้วนแล้ว > ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป”

ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลรายการภาษี

• หากมีรายการที่ระบบแนะนำให้ตรวจสอบ สามารถกลับไปตรวจสอบได้โดยคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ”
• หากแน่ใจว่ารายการถูกต้องแล้ว ให้กด “ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว และต้องการดำเนินการต่อเพื่อสร้างแบบภาษี”

4. การสรุปและอนุมัติแบบ

ระบบจะแสดงหน้าสรุปข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.53 ทั้งหมด ให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง
ในหน้านี้สามารถคลิกปุ่ม “อนุมัติ” เพื่อยืนยันการสร้างแบบ หรือคลิกปุ่ม “ร่าง” เพื่อเก็บไว้แก้ไขในภายหลังได้

5. การยื่นแบบและชำระภาษี

หลังจากอนุมัติแบบแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Text (.txt) หรือไฟล์ PDF เพื่อนำไปยื่นภาษีผ่านช่องทางของกรมสรรพากรต่อไป โดยคลิก drop-down ที่ปุ่ม “พิมพ์”

สามารถกดปุ่มบันทึกปิดภาษีและบันทึกการชำระภาษี เพื่อให้ระบบบันทึกบัญชีกลับไปยังระบบ New PEAK ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

5.1. การบันทึกปิดบัญชี

คลิกปุ่ม “บันทึกปิดบัญชี”

ระบบจะแสดง Pop-Up ให้เลือกวันที่ปิดบัญชี ภ.ง.ด.53 ขึ้นมา ให้ระบุวันที่บันทึกบัญชีที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JV ให้

โดยสมุดรายวันจะปิดปรับปรุงรายการ ภ.ง.ด. 53 ค้างจ่าย เป็นเจ้าหนี้สรรพากร ภ.ง.ด. 53 รอชำระ

5.2. ยื่นแบบฟอร์มจากการ สร้างแบบ ภ.ง.ด.53 ประเภทยื่นปกติ

หากทำการยื่นแบบฟอร์ม และกดปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกปุ่ม “ยื่นแบบฟอร์มแล้ว”

ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์​ม เมื่อเลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

5.3. สถานะการชำระเงิน

เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ชำระเงินแล้ว”

จะมี Pop-Up การชำระเงินขึ้นมา

• ระบุวันที่ชำระภาษี
• ช่องทางการชำระเงิน
• หากมีรายการปรับปรุง ให้ติ๊กเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง > ระบุผังบัญชี > ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่ายได้

และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

5.4. รับใบเสร็จ

เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม “รับใบเสร็จแล้ว”

ระบบจะแสดง Pop-up ยืนยันการรับใบเสร็จ สามารถเลือกอัปโหลดใบเสร็จ หรือไม่อัปโหลดใบเสร็จได้ตามต้องการ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

หากมีการอัปโหลดใบเสร็จไว้แล้วต้องการดู หรือต้องการแนบใบเสร็จ สามารถกดที่ ดู/อัปโหลดใบเสร็จได้

หมายเหตุ: ปัจจุบันระบบได้อัปเดตการแสดงผลข้อมูลที่อยู่ในส่วน “แยก” เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงผลในช่องดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

• สำหรับเอกสารย้อนหลัง: หากผู้ใช้งานต้องการอัปเดตที่อยู่ในเอกสารที่ออกไปแล้วให้เป็นรูปแบบใหม่ ท่านสามารถกดปุ่ม Re-data เพื่อดึงข้อมูลที่มีการระบุ “แยก” ในช่องแยกให้แสดงผลในหน้าแบบได้ทันที

– จบขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.ง.ด.53 ประเภทยื่นปกติ –

คำถามที่พบบ่อย

• แบบ ภ.พ.30, แบบ ภ.ง.ด.3 และแบบ ภ.ง.ด.53 บน PEAK Tax สามารถกดชำระเงินด้วยเช็คได้ไหม

• ฉันสามารถตั้งหนี้การชำระเงินค่าภาษีและรวมแบบภาษีบน PEAK Tax หลาย ๆ แบบมาชำระพร้อมกันในครั้งเดียวได้หรือไม่

• หากเดือนนั้นไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องยื่น ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 หรือไม่