ตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร ใน PEAK

ตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร ใน PEAK เป็นการตั้งค่าวันที่หลังจากที่ได้ทำการสร้างเอกสารขึ้นมา แล้วต้องการให้เอกสารระบุวันครบกำหนดเพื่อชำระเงินภายในวันที่เท่าไร ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร โดยไปที่เมนูตั้งค่า

วิธีนี้เป็นการกำหนดระยะเวลาครบกำหนดพื้นฐานสำหรับเอกสารทุกฉบับ

1.1. ไปที่เมนูตั้งค่า

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > วันที่ครบกำหนด

1.2. เลือกฝั่งเอกสารที่ต้องการตั้งค่าวันที่ครบกำหนด

ระหว่าง “เอกสารรายรับ” หรือ “เอกสารรายจ่าย” > จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไข”
ในตัวอย่างจะทำในส่วนของเอกสารรายรับ

จากนั้นให้เข้าไปกำหนดตามเอกสารแต่ละประเภทเอกสาร
โดยจะมี drop-down ให้เลือกในช่อง “รูปแบบการครบกำหนด” > แล้วระบุ “ระยะเวลา(วัน)” ที่ครบกำหนด > จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก”

2. ตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร ที่เมนูผู้ติดต่อ

วิธีนี้เป็นการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดแบบเฉพาะผู้ติดต่อเป็นรายบุคคล ซึ่งไม่ได้เป็นการตั้งค่ากับทุกบุคคลหรือกับทุกเอกสาร

2.1. ไปที่เมนูผู้ติดต่อ

ที่เมนูผู้ติดต่อ ให้เลือกกดที่ เลขที่ ของผู้ติดต่อที่ต้องการตั้งค่า

2.2. ทำการแก้ไขเพื่อตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร

คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”

จากนั้นให้กดที่ขั้นสูง > ไปที่แถบ ตั้งค่าครบกำหนดชำระ > ระบุข้อมูล > แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”

สามารถดูวิดิโอการการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสารได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 25:39

– จบขั้นตอนการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?