ปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร ใน PEAK

ปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร คือขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารสำหรับเอกสารทั้งฝั่งรายรับและรายจ่ายในระบบ PEAK ได้อย่างยืดหยุ่น โดยสามารถกำหนดได้หลากหลายรูปแบบตามประเภทเอกสาร

เอกสารเมนูรายรับ ได้แก่

• ใบเสนอราคา
• ใบรับเงินมัดจำ
• ใบแจ้งหนี้
• ใบเสร็จรับเงิน
• ใบกำกับภาษีขาย
• ใบลดหนี้
• ใบวางบิล

เอกสารเมนูรายจ่าย ได้แก่

• ใบสั่งซื้อ
• ใบจ่ายเงินมัดจำ
• การบันทึกค่าใช้จ่าย/ซื้อสินค้า
• รับใบลดหนี้
• ใบรวมจ่าย
• บันทึกซื้อสินทรัพย์

วิธีการตั้งค่าเลขที่เอกสาร มีขั้นตอนดังนี้

1. ปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร โดยเข้าสู่เมนูตั้งค่า

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > เลขที่เอกสาร

2. ทำการแก้ไขการตั้งค่าเลขที่เอกสารตามต้องการ

คลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเริ่มกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร

สามารถตั้งค่ารูปแบบเลขที่เอกสารได้สำหรับเอกสารในเมนูรายรับ เช่น ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี รวมถึงเอกสารเมนูรายจ่าย เช่น ใบสั่งซื้อ และใบจ่ายเงินมัดจำ เป็นต้น โดยรายละเอียดของแต่ละช่องมีดังนี้

• ตัวอักษรเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนตัวอักษรและเพิ่มใหม่ได้ตามจำนวนตัวอักษรที่ระบุไว้ที่มุมขวาบนของช่อง
• ตัวอักษรพิเศษ สามารถใส่เป็นเครื่องหมายต่างๆได้ เช่น – / หรือเว้นว่างไว้
• ช่องวันที่ เป็นช่องระบุวันของเอกสาร โดยช่องปี สามารถเลือกได้ 4 แบบ จะมีทั้งปีคริสต์ศักราชและปีพุทธศักราช ซึ่งมีให้เลือกแบบ 4 ตำแหน่งหรือ 2 ตำแหน่ง
• จำนวนเลขที่เอกสาร (Running Numbers) เลือกได้ระหว่าง 2 ถึง 9 หลัก

กรณีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษี ผู้ใช้งานสามารถเลือก “แยกเลขที่เรียงใบกำกับภาษี” ได้หากต้องการจัดเรียงหมายเลขแยกจากเอกสารอื่น

3. คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร

เมื่อแก้ไขตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก”

สามารถดูวิดีโอแนะนำการตั้งค่าเลขที่เอกสารได้ที่ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า นาทีที่ 18:04

– จบขั้นตอนการปรับแต่งและตั้งค่า เลขที่เอกสาร –

คำถามที่พบบ่อย

• สามารถตั้งค่าเลขที่หนังสือหัก ณ ที่จ่าย และเลขที่สมุดบัญชีรายวันได้ไหม

• การรันเลขที่เอกสารรันยังไง

• ตั้งค่าเลขที่สมุดบัญชีรายวันได้ไหม

• เลขที่สมุดบัญชีรายวันไม่เรียงกันเกิดจากสาเหตุอะไร

• หากเคยใช้งานโปรแกรมอื่นมาก่อน แล้วเริ่มมาใช้งาน Peak ระหว่างปี สามารถให้ระบบรันเลขที่เอกสารต่อจากเดิมได้ไหม เช่น เลขที่เอกสารใบเสนอราคา