ตั้งค่าลิงก์ สำหรับให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี ใน PEAK

สำหรับกิจการหรือร้านค้าที่ขายสินค้าให้ลูกค้ารายย่อย (บุคคลธรรมดา) ไม่ว่าจะผ่านหน้าร้านหรือแพลตฟอร์ม e-Commerce เมื่อลูกค้าต้องการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหลังการขาย อาจทำให้ผู้ขายต้องเสียเวลาในกระบวนการออกเอกสารเอง ซึ่งฟีเจอร์ ตั้งค่าลิงก์ สำหรับให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี จะช่วยลดขั้นตอนเหล่านี้ โดยร้านค้าสามารถส่งลิงก์ที่ PEAK สร้างเฉพาะกิจการให้ลูกค้า เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เมื่อลูกค้าส่งคำขอแล้ว ระบบ PEAK จะนำข้อมูลมาออกเอกสารแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ และจัดส่งให้ลูกค้าอัตโนมัติผ่านอีเมล

ประโยชน์ของฟังก์ชัน

• ลดขั้นตอนการทำงานในกรณีที่ลูกค้ามาขอใบกำกับภาษีหลังจากที่ขายสินค้า/ให้บริการไปแล้ว
• ประหยัดเวลาร้านค้าที่ต้องนำข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผู้ติดต่อใหม่ เพื่อนำมาใช้ออกใบกำกับภาษี
• ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษี เฉพาะก่อนการจ่ายชำระเงินอีกต่อไป

ขั้นตอนการใช้งานมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้

1. ตั้งค่าลิงก์ สำหรับให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี โดยไปที่เมนูการตั้งค่า

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > ลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี

2. ตั้งค่าลิงก์ สำหรับให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี ขั้นตอนการเปิดใช้งานลิงก์ขอใบกำกับภาษี

คลิกปุ่ม “แก้ไข”

ระบบจะเข้ามาที่หน้าตั้งค่าลิงก์ให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี > กดเปิดใช้งานลิงก์

3. เลือกรายชื่อลูกค้าที่ใช้สำหรับการขายสินค้า/ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย

ทำการเลือกรายชื่อลูกค้าที่ใช้สำหรับการขายสินค้า/ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย
เช่น ลูกค้า Shopee, ลูกค้า Lazada, ลูกค้าทั่วไป
เพื่อนำมาใช้กำหนดเอกสารที่จะสามารถส่งต่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษีภายหลังได้ โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 5 รายชื่อ

ตัวอย่าง เลือกผู้ติดต่อเป็นลูกค้าทั่วไป

• หากเอกสารที่กิจการสร้าง มีการเลือกผู้ติดต่อเป็น “ลูกค้าทั่วไป” ลูกค้าจะสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษีจากร้านค้าได้
• หากเอกสารที่กิจการสร้าง มีการเลือกผู้ติดต่อเป็น “ลูกค้า นาย ก.” หรือ ชื่ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า เอกสารนั้น ๆ จะไม่สามารถให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษีภายหลังได้
• เพื่อเป็นการป้องกันกรณีดังกล่าว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งก่อนสร้างเอกสาร ว่าผู้ติดต่อที่ผู้ใช้งานเลือกนั้นเป็นผู้ติดต่อที่กำหนดให้สามารถใช้งานเพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบภายหลังได้)

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้ทันที

4. ระบบจะแสดงลิงก์เฉพาะของกิจการซึ่งจะเป็นลิงก์แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้า

เมื่อมีการเปิดใช้งานแล้ว ระบบจะแสดงลิงก์เฉพาะของกิจการซึ่งจะเป็นลิงก์แบบฟอร์มขอใบกำกับภาษีสำหรับลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถนำลิงก์ดังกล่าวไปใช้งานโดยแปะไว้ใช้ที่หน้าร้านค้าของกิจการ หรือแนบไว้บนเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงแบบฟอร์มขอใบกำกับภาษีได้ หากต้องการ QR Code ไปใช้งาน สามารถดาวน์โหลดเพื่อให้ลูกค้าสแกนในการเข้าถึงแบบฟอร์มก็ได้เช่นกัน

5. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอใบกำกับภาษีจากร้านค้า

โดยข้อมูลในแบบฟอร์มการขอใบกำกับภาษีจากร้านค้า ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

• ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลของเอกสารที่ได้รับไป ประกอบด้วย
  • เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่ได้รับจากร้านค้า
  • วันที่บนใบเสร็จรับเงิน
  • ยอดเงินของใบกำกับภาษีอย่างย่อ

คลิกปุ่ม “ถัดไป”

• ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

• ระบุข้อมูลออกใบกำกับภาษี
  • ชื่อ- นามสกุล
  • ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
  • อีเมลที่จะใช้รับเอกสารใบกำกับภาษีแบบเต็ม
  • ช่องทางการติดต่อ

หมายเหตุ กรอกทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) เพราะเป็นข้อมูลสำคัญ

เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อย ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบโดยใช้ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกมาให้ ส่วนเอกสารใบเดิมที่เป็นกำกับภาษีอย่างย่อระบบจะยกเลิกให้อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้มีการบันทึกบัญชีเกิดซ้ำกัน ซึ่งเอกสารใบกำกับภาษีที่สร้างใหม่นั้น จะยังมีข้อมูลทุกอย่าง (ยกเว้นผู้ติดต่อ) เหมือนกับเอกสารใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน

• การส่งลิงก์แบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอกข้อมูลขอใบกำกับภาษีภายหลังได้ เอกสารนั้น ๆ จะต้องมี “ผู้ติดต่อ” ตามที่กิจการกำหนดไว้ในการตั้งค่าเท่านั้น ดังนั้น แนะนำให้ผู้ใช้งานกำหนดผู้ติดต่อเป็นลูกค้าทั่วไป ลูกค้ารายย่อย หรือผู้ติดต่อที่กิจการใช้ในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้า
• เอกสารที่จะสามารถให้ลูกค้ามาขอใบกำกับภาษีภายหลังได้ จะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่ถูกล็อก หากเอกสารมีการนำไปออกใบลดหนี้/เพิ่มหนี้แล้ว, เอกสารถูกนำไปยื่นแบบ ภ.พ. 30 แล้ว หรือถูกล็อกโดยผู้ใช้งาน ลูกค้าจะไม่สามารถขอใบกำกับภาษีภายหลังได้
• เอกสารนั้น ๆ จะต้องเป็นเอกสารที่เป็นใบกำกับภาษีเท่านั้น หากเป็นใบเสร็จรับเงินธรรมดาลูกค้าจะไม่สามารถขอใบกำกับภาษีภายหลังได้

– จบขั้นตอนการตั้งค่าลิงก์ สำหรับให้ลูกค้าขอใบกำกับภาษี –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?