ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ ใน PEAK

ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ เอาไว้แจ้งเตือนในผู้ติดต่อว่าถูกกำหนดให้ขายสินค้าหรือให้บริการ ได้ตามจำนวนวงเงินที่ตั้งไว้ เพื่อที่จะป้องกันการขายเกินวงเงินที่ต้องการขายให้ผู้ติดต่อนั้น โดยจากมีการใช้เกินวงเงินจะมีการแจ้งเตือนหรือเลือกไม่ให้บันทึกรายการของผู้ติดต่อนั้น จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบแจ้งเตือนหรือไม่ให้บันทึกรายการ ซึ่งสามารถทำได้ตาม ขั้นตอนดังนี้

1. ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ผู้ติดต่อ

คลิกปุ่ม “แก้ไข”

• สามารถกดเลือกว่า ให้แจ้งเตือนเวลาเกินวงเงิน หรือไม่ให้สร้างเอกสารได้ สำหรับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
• กดเลือก กำหนดวงเงินขายเชื่อ
• กำหนดวงเงินที่ต้องการขายเชื่อ
• คลิกปุ่ม “บันทึก”

หากมีการตั้งค่า กำหนดวงเงินขายเชื่อ ที่เมนูผู้ติดต่อ จะถูกระบุไว้ให้อัตโนมัติเป็น ค่าตามการตั้งค่าของกิจการ ของวงเงินกำหนดขายเชื่อที่ถูกตั้งค่าไว้ข้างต้น

ตัวอย่าง การแสดง Pop-up เมื่อมีการบันทึกขายเชื่อเกินวงเงินแบบแจ้งเตือน

ตัวอย่าง การแสดง Pop-up เมื่อมีการบันทึกขายเชื่อเกินวงเงินแบบไม่ให้บันทึกรายการ

2. แก้ไขผู้ติดต่อที่ไม่ต้องการให้กำหนดวงเงินขายเชื่อ

ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > ดูภาพรวม

กดเข้าไปที่ผู้ติดต่อที่ไม่ต้องการกำหนดวงเงินขายเชื่อ

คลิกปุ่ม “แก้ไข”

กดเข้าที่เมนูด้านซ้าย ตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ > กดเลือก ไม่กำหนดวงเงิน > คลิกปุ่ม “บันทึก”

3. ยกเลิกการกำหนดวงเงินขายเชื่อ

หากไม่ต้องการให้กำหนดวงเงินขายเชื่อ สามารถกดปิดการกำหนดวงเงินขายเชื่อได้ตามขั้นตอนดังนี้
ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ผู้ติดต่อ > คลิกปุ่ม “แก้ไข”

แล้วติ๊กเลือกแบบ ไม่กำหนดวงเงิน > คลิกปุ่ม “บันทึก”

สามารถดูวิดิโอการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 40:03

– จบขั้นตอนการตั้งค่าวงเงินขายเชื่อ –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?