กำหนดสิทธิ์การใช้งาน แต่ละตำแหน่ง ใน PEAK

การกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้เข้าใช้งานในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK สามารถเลือก กำหนดสิทธิ์การใช้งาน แต่ละตำแหน่ง ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นจะขอยกตัวอย่างที่เป็นสิทธิ์หลัก และเหมาะแก่การใช้งาน สำหรับนักบัญชี สำนักงานบัญชี และผู้ประกอบการ รวมถึงตำแหน่งพนักงานบันทึกเอกสาร รายรับ – รายจ่ายของกิจการ

หมายเหตุ เป็นเพียงการแนะนำจาก PEAK เท่านั้น แต่ทางผู้จัดการสิทธิการใช้งานสามารถเลือกตามความเหมาะสมของกิจการได้

1. การเข้าไป กำหนดสิทธิ์การใช้งาน แต่ละตำแหน่ง

โดยเข้าไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นระบบจะแสดงสิทธิ์การใช้งานพื้นฐาน 8 สิทธิ์ให้เลือก โดยหากมีการเพิ่มผู้ใช้งานในสิทธิ์ใด ระบบจะแสดงจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละสิทธิ์ให้

2. รายละเอียดแต่ละสิทธิ์พื้นฐานที่ระบบสร้างเป็นมาตรฐานมาให้ เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน แต่ละตำแหน่ง

2.1. ผู้ดูแลระบบ เป็นสิทธิ์ที่สามารถ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน แต่ละตำแหน่ง ได้

คำอธิบาย สิทธิ์สูงสุด ใช้งานได้ทุกโปรแกรม และปรับการตั้งค่าระบบได้ทั้งหมด
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account, PEAK Payroll, PEAK Board, PEAK Asset และ PEAK Tax
หมายเหตุ สิทธิ์นี้สำคัญมากต่อธุรกิจ เพราะสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างในกิจการ

2.2. ผู้ดูแลบัญชีการเงิน

คำอธิบาย ใช้งานได้ทุกเมนูและทุกโปรแกรม (ปรับการตั้งค่าไม่ได้)
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account, PEAK Payroll, PEAK Board, PEAK Asset และ PEAK Tax

2.3. บัญชีการเงิน

คำอธิบาย ใช้งานได้ทุกเมนูและทุกโปรแกรม ยกเว้น PEAK Payroll, PEAK Board (ปรับการตั้งค่าไม่ได้)
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account, PEAK Asset และ PEAK Tax

2.4. บัญชีการเงินและเงินเดือน

คำอธิบาย ใช้งานได้ทุกเมนูและทุกโปรแกรม ยกเว้น PEAK Board (ปรับการตั้งค่าไม่ได้)
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account, PEAK Payroll, PEAK Asset และ PEAK Tax
หมายเหตุ ไม่สามารถสร้าง แก้ไข ลบ/จัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อใน PEAK Tax ได้ แต่สามารถดูข้อมูลผู้ติดต่อได้

2.5. จัดการเอกสารทั้งหมด

คำอธิบาย ใช้งานเพื่อจัดการเอกสารฝั่งรายรับ รายจ่ายทั้งหมด จะไม่เห็นเมนูบัญชีและการเงิน และปรับการตั้งค่าไม่ได้
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account ได้อย่างเดียวเท่านั้น

2.6. ร่างเอกสารทั้งหมด

คำอธิบาย สร้างเอกสารแบบร่าง/ส่งอนุมัติ ฝั่งรายรับ รายจ่าย ได้เท่านั้น ไม่เห็นเมนูบัญชีและการเงิน และปรับการตั้งค่าไม่ได้
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account ได้อย่างเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ ไม่สามารถแก้ไข อนุมัติ หรือลบเอกสารได้
ไม่สามารถบันทึกรับชำระเงิน บันทึกจ่ายชำระเงิน
ไม่สามารถจัดการข้อมูลสินค้า/บริการได้

2.7. จัดการเอกสารฝั่งรายรับ

คำอธิบาย ใช้งานได้เฉพาะเอกสารฝั่งรายรับ ไม่สามารถใช้งานเอกสารฝั่งรายจ่าย ไม่เห็นเมนูบัญชี การเงิน สินค้า และปรับการตั้งค่าไม่ได้
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account ได้อย่างเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ เข้าถึงผู้ติดต่อได้เฉพาะลูกค้าเท่านั้น

2.8. จัดการใบเสนอราคา

คำอธิบาย ใช้งานได้เฉพาะเอกสารใบเสนอราคาเท่านั้น ไม่เห็นเมนูบัญชี การเงิน สินค้า และปรับการตั้งค่าไม่ได้
การเข้าถึง สามารถเข้าถึง PEAK Account ได้อย่างเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ ไม่สามารถบันทึกรับชำระเงินได้
เข้าถึงผู้ติดต่อได้เฉพาะลูกค้าเท่านั้น

3. กรณีต้องการตั้งค่ากำหนดสิทธ์ด้วยตนเองเพื่อ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน แต่ละตำแหน่ง

คลิกที่ปุ่ม “+ เพิ่มสิทธิ์”

หมายเหตุ จำนวนสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้อยู่ กรณีใช้แพ็กเกจ PRO Plus จะเท่ากับ 10 สิทธิ์

กำหนดชื่อสิทธิ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีคำอธิบายสามารถระบุเพิ่มเติมได้ > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

จากนั้นทำการกำหนดสิทธิ์ที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดสิทธิ์อีกครั้ง > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

สิทธิ์ที่สร้างใหม่จะแสดงที่หน้าสิทธิ์การใช้งาน โดยสิทธิ์ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ สามารถแก้ไข ลบ หรือคัดลอกได้ (สิทธิ์มาตรฐานที่ระบบสร้างมาให้ ไม่สามารถแก้ไขได้)

– จบขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน แต่ละตำแหน่ง ใน PEAK –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?