พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ ใน PEAK

การติดตามและบริหารจัดการหนี้สินเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ การ พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของยอดค้างชำระและครบกำหนดชำระได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถวางแผนการเงินและติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการทำรายการดังนี้

1. ไปที่เมนูผู้ติดต่อและพิมพ์รายงาน

ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > เลือก ดูภาพรวม

จากนั้นคลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”

2. กำหนดเงื่อนไขและประเภทรายงาน – พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้

จะมีหน้าต่าง Pop-Up ให้เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานอายุลูกหนี้ และรายงานอายุเจ้าหนี้) และระบุวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล
นอกจากนี้ยังสามารถกรองข้อมูลตามกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการได้
หากต้องการให้ระบบแสดงผู้ติดต่อที่ถูกจัดเก็บ สามารถติ๊กถูกในช่องแสดงผู้ติดต่อที่ถูกจัดเก็บได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว > ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”

3. เลือกช่องทางการรับรายงาน

หลังจากกดพิมพ์รายงาน จะมี Pop-Up ปรากฏขึ้นมาให้เลือกว่าต้องการรับไฟล์รายงานด้วยวิธีใด

• ดาวน์โหลด
  เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง ไฟล์จะไปอยู่ที่การแจ้งเตือนรูปกระดิ่งมุมบนขวา ให้คลิกที่กระดิ่งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
• ส่งรายงานทางอีเมล
  เป็นการส่งไฟล์รายงานไปยังอีเมลที่ต้องการ ให้ระบุอีเมลแล้วกดพิมพ์รายงานเพื่อส่ง

– จบขั้นตอนการพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ –