พิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำ (สำหรับ Package PRO Plus) ใน PEAK
การติดตามและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินมัดจำเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมรายจ่ายของกิจการ การ พิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำ จะช่วยให้คุณสามารถสรุปข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อตรวจสอบสถานะและรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก บทความนี้จะแนะนำวิธีการพิมพ์รายงานและตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดได้
1. พิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำ โดยไปที่เมนูใบจ่ายเงินมัดจำ
เริ่มต้นโดยไปที่เมนู รายจ่าย > ใบจ่ายเงินมัดจำ > ดูทั้งหมด
2. กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
3. กำหนดค่าเพื่อ พิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำ
ระบบจะแสดง Pop-Up ให้คุณระบุข้อมูลและตัวเลือกที่ต้องการให้แสดงในรายงาน
- กำหนดช่วงวันที่ ระบุช่วงวันที่ของเอกสารที่ต้องการพิมพ์รายงาน โดยระบบจะดึงข้อมูลจากวันที่ออกของใบจ่ายเงินมัดจำ
สามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ 2 ประเภทหลัก:
- แสดงข้อมูลพื้นฐาน: โดยจะแสดงข้อมูลสรุปของแต่ละเอกสารให้ เช่น สถานะของเอกสารใบรับเงินมัดจำ, จำนวนเงิน, ประเภทการรับชำระเงินแบบพื้นฐาน เป็นต้น
- แสดงรายละเอียด: จะแสดงข้อมูลแบบรายละเอียดของเอกสารให้ เช่น 1 เอกสาร มี 2 รายการ ในไฟล์ Excel จะแสดง 2 รายการขึ้นมา, ประเภทการรับชำระเงินแบบขั้นสูง, กลุ่มจัดประเภท, ประเภทการสร้างเอกสาร เป็นต้น
- สามารถเลือกตำแหน่งการแสดงผลของหัวรายงานในไฟล์ Excel ได้ว่าจะให้อยู่ “ด้านบน” หรือ “ด้านขวา”
- เมื่อเลือกประเภทรายงานเป็น แสดงข้อมูลพื้นฐาน สามารถติ๊กเลือกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ในรายงานได้ เช่น ข้อมูลราคาและภาษี, ข้อมูลการชำระ, ข้อมูลอื่น (หมายเหตุ, ไฟล์แนบ, แท็ก), ประวัติเอกสาร, และเอกสารที่ถูกยกเลิก
- เมื่อเลือกประเภทรายงานเป็น แสดงรายละเอียด สามารถติ๊กเลือกเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ในรายงานได้ เช่น ข้อมูลราคาและภาษี, ข้อมูลการชำระ, กลุ่มจัดประเภท, ข้อมูลอื่น (หมายเหตุ, ไฟล์แนบ, แท็ก), ประวัติเอกสาร, และเอกสารที่ถูกยกเลิก
เลือกช่องทางที่คุณสะดวกในการรับไฟล์ Excel สำหรับการพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำ ได้ 2 วิธี:
- ดาวน์โหลด: รายงานจะถูกส่งไปที่กระดิ่งแจ้งเตือน (มุมขวาบน) ซึ่งคุณสามารถกดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ลงคอมพิวเตอร์ได้ทันที
- ส่งรายงานไปยังอีเมล: ระบุอีเมลที่ต้องการ แล้วระบบจะส่งไฟล์รายงานไปยังอีเมลนั้นโดยตรง
เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
หมายเหตุ หัวข้อ “แสดงข้อมูลเพิ่มเติม” จะแสดงข้อมูลบนหน้ารายงานเป็นไปตามที่กดเลือก
ตัวอย่างรายงานแบบแสดงข้อมูลพื้นฐาน (*เมื่อเลือกแสดงข้อมูลเพิ่มเติมทุกช่อง)
ตัวอย่างรายงานแบบแสดงรายละเอียด (*เมื่อเลือกแสดงข้อมูลเพิ่มเติมทุกช่อง)
– จบขั้นตอนพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำ –