ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (รายการขาย Offline ,เว็บไซต์)

การทำความเข้าใจว่าข้อมูลถูกส่งจาก ZORT ไปยัง PEAK อย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกบัญชีและการตัดสต็อกถูกต้องแม่นยำ บทความนี้จะแสดง ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย) โดยละเอียด จะพาไปดูทีละส่วนในหน้าสร้างรายการขายของ ZORT ว่าแต่ละฟิลด์ข้อมูลมีความหมายอย่างไร และจะถูกส่งไปแสดงผลที่หน้าเอกสารใน PEAK ในรูปแบบใด เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าและใช้งานการเชื่อมต่อได้อย่างมั่นใจ

การสร้างรายการขายบน ZORT (ดู ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย))

เมื่อไปที่เมนู “รายการขาย” >> “สร้างรายการขาย” คุณจะพบหน้าสำหรับกรอกข้อมูล ซึ่งแต่ละส่วนมีความสำคัญต่อการส่งข้อมูลไป PEAK ดังนี้

1. หมายเลขและวันที่รายการขาย

• หมายเลขรายการขาย: ZORT จะรันเลขอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เลขของ ZORT หรือให้ PEAK รันเลขใหม่เมื่อส่งข้อมูลไป
• วันที่: คือวันที่สร้างรายการ หรือวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ จะถูกใช้อ้างอิงเป็นวันที่เอกสารใน PEAK หากตั้งค่าให้ส่งไปเป็น “ใบแจ้งหนี้”

2. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม

สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ คือ ไม่มีภาษี, รวมภาษี, และแยกภาษี ซึ่งจะส่งผลต่อการคำนวณราคาใน PEAK

3. ข้อมูลลูกค้า (ส่วนสำคัญใน ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย))

จำเป็นต้องกรอกชื่อลูกค้าทุกครั้งเพื่อส่งข้อมูลไป PEAK สามารถระบุชื่อ, เบอร์ติดต่อ, ที่อยู่, และเลขผู้เสียภาษีได้

4. ข้อมูลสินค้าและการเชื่อมต่อ (หัวใจของตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย))

ระบุจำนวนสินค้า ราคาขาย และส่วนลด การเชื่อมต่อสินค้ามี 3 กรณี

• มีสินค้าทั้ง 2 ระบบ: แนะนำให้ใช้รหัสสินค้า (SKU) ให้ตรงกันเพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อกันได้
• มีสินค้าแค่ใน ZORT: เมื่อส่งรายการขายไป PEAK ระบบจะสร้างสินค้าใหม่ใน PEAK ให้อัตโนมัติ
• มีสินค้าแค่ใน PEAK: ต้องสร้างสินค้าใน ZORT ก่อน หรือนำเข้าด้วย Excel

5. ส่วนลดท้ายบิลและค่าจัดส่ง

สามารถระบุส่วนลดท้ายบิลและค่าส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่ PEAK ด้วย

6. ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ

สามารถกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งได้ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในเอกสารที่ PEAK

7. ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

สามารถระบุวันที่ส่งสินค้าและเลข Tracking ได้ **(สำคัญ: หากตั้งค่าส่งเป็นใบแจ้งหนี้แบบโอนสินค้าแล้ว วันที่นี้จะถูกใช้เป็นวันที่เอกสารบน PEAK)**

8. การชำระเงิน (จุดกำหนดวันที่ในตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย))

สามารถบันทึกการชำระเงิน, เลือกช่องทาง, และวันที่ได้ **(สำคัญ: หากตั้งค่าให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน วันที่นี้จะถูกใช้เป็นวันที่เอกสารบน PEAK)**

9. คลังสินค้า/สาขา (การตัดสต็อกในตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย))

สามารถตั้งค่าการโอนสินค้าเพื่อตัดสต็อกได้จากส่วนนี้

การแสดงผลข้อมูลใน PEAK (ผลลัพธ์ของตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย))

ตัวอย่างการแสดงผลใน PEAK หากตั้งค่าให้ส่งรายการขายมาเป็นเอกสาร “ใบเสร็จรับเงิน”

• สีส้ม (เลขที่เอกสาร): หากตั้งค่าให้ PEAK รันเลขเอกสารเอง หมายเลขจาก ZORT จะไปอยู่ในช่อง “อ้างอิง”
• สีแดง (รายการสินค้า): ชื่อสินค้าจะอ้างอิงตามชื่อในระบบ PEAK (อาจไม่ตรงกับ ZORT หากตั้งชื่อต่างกัน)
• สีเหลือง (ส่วนลด): ส่วนลดที่ระบุใน ZORT จะถูกส่งมาด้วย
• สีชมพู (ค่าจัดส่ง): ค่าส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะถูกบันทึกในเอกสาร
• สีเขียว (วันที่เอกสาร): วันที่จะอ้างอิงตาม “วันที่ชำระเงิน” ที่บันทึกไว้ใน ZORT

– จบขั้นตอนตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย) –