ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย)

การทำความเข้าใจว่าข้อมูลถูกส่งจาก ZORT ไปยัง PEAK อย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกบัญชีและการตัดสต็อกถูกต้องแม่นยำ บทความนี้จะแสดง ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย) อย่างละเอียด โดยจะพาไปดูทีละส่วนในหน้าสร้างรายการขายของ ZORT ว่าแต่ละฟิลด์ข้อมูลมีความหมายอย่างไร และจะถูกส่งไปแสดงผลที่หน้าเอกสารใน PEAK ในรูปแบบใด เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าและใช้งานการเชื่อมต่อได้อย่างมั่นใจ ขั้นตอนมีดังนี้

1. ดู ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย) โดยการสร้างรายการขายบน ZORT

เมื่อไปที่เมนูรายการขายใน ZORT > เลือก สร้างรายการขาย จากนั้นคุณจะพบหน้าสำหรับกรอกข้อมูล ซึ่งแต่ละส่วนมีความสำคัญต่อการส่งข้อมูลไป PEAK ดังนี้

1.1. หมายเลขและวันที่รายการขาย

• หมายเลขรายการขาย
  ZORT จะรันเลขอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เลขของ ZORT หรือให้ PEAK รันเลขใหม่เมื่อส่งข้อมูลไป
• วันที่
  คือวันที่สร้างรายการ หรือวันที่ลูกค้าสั่งซื้อ จะถูกใช้อ้างอิงเป็นวันที่เอกสารใน PEAK หากตั้งค่าให้ส่งไปเป็น ใบแจ้งหนี้

1.2. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเลือกประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม จะส่งผลต่อการคำนวณราคาใน PEAK สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ คือ

• ไม่มีภาษี
• รวมภาษี
• แยกภาษี

1.3. ข้อมูลลูกค้า

จำเป็นต้องกรอกชื่อลูกค้าทุกครั้งเพื่อส่งข้อมูลไป PEAK
สามารถระบุชื่อ เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ และเลขผู้เสียภาษีได้

1.4. ข้อมูลสินค้าและการเชื่อมต่อ

ระบุจำนวนสินค้า ราคาขาย และส่วนลด การเชื่อมต่อสินค้ามี 3 กรณี

• มีสินค้าทั้ง 2 ระบบ แนะนำให้ใช้รหัสสินค้า (SKU) ให้ตรงกันเพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อกันได้
• มีสินค้าแค่ใน ZORT เมื่อส่งรายการขายไป PEAK ระบบจะสร้างสินค้าใหม่ใน PEAK ให้อัตโนมัติ
• มีสินค้าแค่ใน PEAK ต้องสร้างสินค้าใน ZORT ก่อน หรือนำเข้าด้วย Excel

1.5. ส่วนลดท้ายบิลและค่าจัดส่ง

สามารถระบุส่วนลดท้ายบิลและค่าส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่ PEAK ด้วย

1.6. ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ

สามารถกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งได้ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในเอกสารที่ PEAK

1.7. ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

สามารถระบุวันที่ส่งสินค้าและเลข Tracking ได้
**(สำคัญ หากตั้งค่าส่งเป็นใบแจ้งหนี้แบบโอนสินค้าแล้ว วันที่นี้จะถูกใช้เป็นวันที่เอกสารบน PEAK)**

1.8. การชำระเงิน

สามารถบันทึกการชำระเงิน เลือกช่องทาง และวันที่ได้
**(สำคัญ หากตั้งค่าให้ส่งเป็นใบเสร็จรับเงิน วันที่นี้จะถูกใช้เป็นวันที่เอกสารบน PEAK)**

1.9. คลังสินค้า/สาขา

สามารถตั้งค่าการโอนสินค้าเพื่อตัดสต็อกได้จากส่วนนี้

2. ตัวอย่าง ข้อมูล ZORT x PEAK

ตัวอย่างการแสดงผลใน PEAK หากตั้งค่าให้ส่งรายการขายมาเป็นเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน

• สีส้ม (เลขที่เอกสาร) หากตั้งค่าให้ PEAK รันเลขเอกสารเอง หมายเลขจาก ZORT จะไปอยู่ในช่องอ้างอิง
• สีแดง (รายการสินค้า) ชื่อสินค้าจะอ้างอิงตามชื่อในระบบ PEAK (อาจไม่ตรงกับ ZORT หากตั้งชื่อต่างกัน)
• สีเหลือง (ส่วนลด) ส่วนลดที่ระบุใน ZORT จะถูกส่งมาด้วย
• สีชมพู (ค่าจัดส่ง) ค่าส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะถูกบันทึกในเอกสาร
• สีเขียว (วันที่เอกสาร) วันที่จะอ้างอิงตามวันที่ชำระเงิน ที่บันทึกไว้ใน ZORT

– จบขั้นตอนตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (สร้างรายการขาย) –