การส่งรายการและตรวจสอบแบบ Manual มายังโปรแกรม PEAK

โดยปกติแล้วการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง PEAK จะทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ในบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าหรือมีรายการตกหล่น การทราบวิธี การส่งรายการและตรวจสอบแบบ Manual จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลย้อนหลัง หรือตรวจสอบสถานะและสาเหตุของรายการที่ไม่ถูกส่งไปยัง PEAK บทความนี้จะแนะนำวิธีการทั้งหมดอย่างละเอียด

กรณีกิจการต้องการส่งข้อมูลจาก ZORT มา PEAK ด้วยตนเอง หรือพบปัญหารายการไม่ส่งไป PEAK สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. การส่งรายการและตรวจสอบแบบ Manual ด้วยวิธีการส่งแบบรายวัน

1.1. ไปที่เมนูตั้งค่า

ไปที่เมนูตั้งค่าที่ ZORT > เชื่อมต่อบริการอื่น > เลือกชื่อกิจการบน PEAK ที่เชื่อมต่อไว้

1.2. เลือกหัวข้อเอกสารที่ต้องการส่งและยืนยันการส่งข้อมูล

ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการส่ง เช่น ส่งข้อมูลรายการขาย (สำหรับใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ) หรือ ส่งข้อมูลรายการซื้อ (สำหรับรายจ่าย)
จากนั้นระบุช่วงวันที่ของรายการที่ต้องการส่ง > พิมพ์คำว่า confirm เพื่อยืนยัน > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

1.3. การส่งแบบรายเอกสาร (สำหรับข้อมูลย้อนหลังและปัจจุบัน)

1. เข้าไปที่หน้าเอกสารที่ต้องการส่ง > เลือกปุ่ม “PEAK” > จะมีหน้าต่างแสดงให้เลือกชื่อกิจการบน PEAK ที่เชื่อมต่อไว้
2. เมื่อเลือกกิจการแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงให้ยืนยันอีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
3. เมื่อรายการถูกส่งไปแล้ว จะมี เอกสารบัญชี แสดงสถานะบนหน้ารายการนั้นๆ

หมายเหตุ กรณีรายการที่ต้องการส่ง มีข้อมูลไม่ตรงกับการตั้งค่าใน PEAK ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน

2. วิธีตรวจสอบว่ารายการถูกส่งไปแล้วหรือไม่

กรณีต้องการตรวจสอบรายการว่ามีการส่งไป PEAK หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1. ตรวจสอบจากหน้ารวมรายการ 

เข้าไปที่เมนูรายการเอกสารที่ต้องการ (เช่น รายการขาย) > เลือก ดูรายการ
หากมีสัญลักษณ์รูปเครื่องคิดเลขอยู่ใต้เลขที่รายการนั้น หมายความว่า รายการนี้มีการส่งข้อมูลไป PEAK แล้ว

2.2. ตรวจสอบจากหน้ารายละเอียดเอกสารโดยตรง

เข้าไปที่หน้ารายละเอียดของเอกสาร
หากมีตัวเลข (มากกว่า 0) ข้างคำว่า “เอกสารบัญชี” แสดงว่ารายการนี้มีการส่งข้อมูลไป PEAK แล้ว

3. วิธีตรวจสอบสาเหตุที่เอกสารไม่ถูกส่ง

1. เข้าไปที่หน้ารายการที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นกด ดูกิจกรรมของรายการ
2. เลือกแท็บ รายการที่ส่งข้อมูล (ย้อนหลัง 90 วัน)

• หากมีรายการแสดงในแท็บนี้ แสดงว่าเอกสารถูกส่งไป PEAK เรียบร้อยแล้ว
• หากไม่มีข้อมูลแสดง แสดงว่ารายการนี้ยังไม่ถูกส่งไป PEAK (อาจเกิดจากข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้)

– จบขั้นตอนการส่งรายการและตรวจสอบแบบ Manual มายังโปรแกรม PEAK –