ลบช่องทางการเงิน ใน PEAK

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินในระบบ PEAK คุณสามารถ ลบช่องทางการเงิน ที่ไม่ต้องการได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ โดยมี 2 กรณี ดังนี้
​​กรณีที่ 1 การลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว
กรณีที่ 2 การลบช่องทางการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว

หากทำตามวิธีการลบช่องทางแล้วยังไม่สามารถลบช่องทางการเงินได้ ให้ใช้ วิธีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบน Old PEAK (ข้อ 3.)

1. ลบช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว

1.1. ลบช่องทางการเงิน โดยเข้าไปที่เมนูการเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/E-Wallet หรือ สำรองรับจ่าย

1.2. เลือกช่องทางการเงินที่ต้องการจะลบ

เลือกช่องทางการเงินที่ยังไม่มีรายการเคลื่อนไหว แต่ต้องการลบออก

1.3. คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” เพื่อลบ

คลิกที่ปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ลบ

1.4. ยืนยันการลบช่องทางการเงิน

ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบช่องทางการเงิน > คลิกปุ่ม “ลบรายการ”

2. ลบช่องทางการเงิน ที่มีรายการเคลื่อนไหว

ช่องการเงินที่มีรายการเคลื่อนไหว เช่น มีการบันทึกรายการจ่ายเงิน การออกใบเสร็จเพื่อรับเงิน เป็นต้น ระบบจะไม่ให้ลบช่องทางการเงินได้ทันที ต้องทำการ Void เอกสารที่มีการจ่ายหรือรับเงินนั้นออกไปก่อน จึงจะสามารถลบช่องทางการเงิน นั้นได้ หากต้องการลบ ให้ดำเนินการดังนี้

2.1. ลบช่องทางการเงิน โดยเข้าไปที่การเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/E-Wallet หรือ สำรองรับจ่าย

2.2. เลือกช่องทางการเงินที่ต้องการจะลบ

เลือกช่องทางที่มีรายการเคลื่อนไหวและต้องการลบออก

2.3. ลบเอกสารที่เกี่ยวข้องออก

ระบบจะแสดงรายการเอกสารบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่มีการใช้ช่องทางการเงินนี้ในการรับจ่ายเงินให้
หากต้องลบเอกสาร ให้กดเลขที่อ้างอิงเอกสาร

ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
คลิกที่ปุ่มใบเสร็จรับเงินบนเส้น Timeline เอกสาร > คลิกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน > คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ยกเลิกเอกสาร

ยกเลิกข้อมูลการชำระ
ไปที่หน้าข้อมูลการชำระ > กดจุด 3 จุด > เลือก ยกเลิก > ยืนยันยกเลิกการชำระเงิน

กลับมาที่หน้าข้อมูลเอกสาร > คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ยกเลิกเอกสาร

เมื่อลบรายการเอกสารทั้งหมดแล้ว กลับมาที่ช่องทางการเงินเดิมที่ต้องการลบ
คลิกที่ปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ลบ

จะมีข้อความยืนยันการลบช่องทางการเงิน > คลิกปุ่ม “ลบรายการ”

3. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบน Old PEAK

หากทำตามวิธีการข้างต้นแล้วยังไม่สามารถลบช่องทางการเงิน ได้ สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบน Old PEAK
โดยเข้าใช้งานผ่าน Application Center > เลือก Old PEAK

เลือกเมนูการเงิน > ธนาคาร และเลือกช่องทางธนาคารที่ต้องการตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลในรายการเคลื่อนไหวของช่องทางการเงิน

หากมีรายการเคลื่อนไหว สามารถกดเข้าที่รายการเอกสารอ้างอิงเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลยกเลิกรายการ

เมื่อทำการยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว สามารถกดลบช่องทางการเงินได้เลย

– จบขั้นตอนการลบช่องทางการเงิน –