สร้างบัญชีบัตรเครดิต ใน PEAK
หากต้องการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต ของกิจการ เพื่อนำมาบันทึกชำระ รับชำระเงิน หรือเป็นการเก็บข้อมูลการเงินของกิจการ มีดังนี้
1. สร้างบัญชีบัตรเครดิต โดยไปที่เมนูการเงิน
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
2. การระบุข้อมูลเพิ่มช่องทางการเงิน
ระบบจะแบ่งการใส่ข้อมูลเป็น 2 ระดับ คือ พื้นฐาน กับขั้นสูง
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เมื่อกด + เพิ่มช่องทางแล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเงิน
- ประเภทช่องทางการเงิน เลือก e-Wallet
- กรณีที่กิจการมีการรับจ่ายเงินผ่านผู้ให้บริการอื่น เช่น e-Commerce หรือแอปจ่ายเงิน
- รูปแบบผู้ใช้บริการ เลือกผู้ให้บริการรับชำระเงิน
- ผู้ให้บริการ เลือกระบุชื่อ เช่น Omise, 2C2P ฯลฯ
- ชื่อบัญชีที่ใช้บริการ ระบบแสดงชื่อกิจการอัตโนมัติ
- เลขที่บัญชี ระบุรายละเอียดได้ (ถ้ามี)
กรณีกรอกแบบขั้นสูง
ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผูกผังบัญชี คำอธิบายช่องทาง และเลือกประเภทเงินเข้า-ออก
จากนั้นคลิกปุ่ม “+เพิ่ม e-Wallet“
3. การสร้างบัญชีบัตรเครดิตของกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
กรณีกรรมการสำรองจ่ายแทนกิจการ และต้องการบันทึกข้อมูลไว้
ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เพิ่มช่องทาง
4. การระบุข้อมูลสำหรับบัญชีกรรมการ สร้างบัญชีบัตรเครดิต
ระบบแบ่งข้อมูลพื้นฐาน หรือขั้นสูง เช่นเดียวกัน
กรณีกรอกแบบพื้นฐาน
เลือกประเภท > สำรองรับ/จ่าย > ระบุชื่อผู้สำรองจ่าย หรือชื่อกรรมการ > คลิกปุ่ม “เพิ่มสำรองจ่าย”
กรณีกรอกแบบขั้นสูง
สามารถใส่คำอธิบาย และเลือกประเภทช่องทางรับ/จ่าย
จากนั้นคลิกปุ่ม “พิ่มสำรองจ่าย”
– จบขั้นตอนการสร้างบัญชีบัตรเครดิต –