พิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขาย ใน PEAK
หากผู้ใช้งานต้องการ พิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขาย เพื่อประเมินผลงานและคำนวณค่าคอมมิชชัน สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานระบบ PEAK สามารถเรียกดูข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยระบบสามารถดึงข้อมูลผ่านฟังก์ชันค้นหาขั้นสูงได้ 2 รูปแบบ คือ ค้นหาตามกลุ่มจัดประเภท และการค้นหาตามแท็ก คู่มือนี้จะแนะนำวิธีพิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขายทั้ง 2 วิธี เพื่อให้คุณได้ข้อมูลยอดขายของพนักงานแต่ละคนไปใช้งานต่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนี้
- พิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขายด้วยวิธีค้นหาขั้นสูงตามกลุ่มจัดประเภท
- พิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขายด้วยวิธีค้นหาขั้นสูงตามแท็ก
1. พิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขาย ด้วยวิธีค้นหาขั้นสูงตามกลุ่มจัดประเภท
สำหรับการพิมพ์รายงานโดยวิธีนี้ สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ใช้งาน เปิดใช้งานฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท พนักงานขาย และมีการระบุชื่อพนักงานขายไว้
หากผู้ใช้งานยังไม่ได้เปิดใช้งาน สามารถตั้งค่าได้ตาม คู่มือฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท จากนั้นทำการเลือกกลุ่มจัดประเภท ระบุพนักงานขายในเอกสารย้อนหลังได้
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานมีดังนี้
1.1. ไปที่เมนูรายรับ เพื่อค้นหารายการขายตามกลุ่มจัดประเภทพนักงานขาย
ไปที่เมนูรายรับ > เลือก ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) หรือ ใบเสร็จรับเงิน
ไปที่แถบทั้งหมด > กดค้นหาขั้นสูง
เมื่อเข้ามาที่หน้าค้นหาขั้นสูงแล้ว ระบุข้อมูลดังนี้
- เลือกค้นหาแบบขั้นสูงหรือขั้นสูงมาก
- ระบุช่วงวันที่ออกเอกสารที่ต้องการดูข้อมูล
- ระบุกลุ่มจัดประเภท เลือกเป็น พนักงานขาย
- ชื่อรายการ เลือกเป็น ชื่อพนักงานชายรายนั้น
- คลิกปุ่ม “ค้นหา”
ระบบจะแสดงเอกสารการขายของพนักงานรายนั้น
1.2. การพิมพ์รายงาน
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
ระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ระบบระบุในรายงาน
- วันที่ออก: ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน
- ประเภทรายงาน :
แสดงข้อมูลพื้นฐาน เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลโดยภาพรวม รายงานแสดงข้อมูลยอดรวมทั้งหมดของสินค้า/บริการ
แสดงรายละเอียด เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด รายงานแสดงข้อมูลรายการสินค้า/บริการทั้งหมดแยกแต่ละรายการ - ตำแหน่งหัวรายงาน : อยู่ด้านบน หรืออยู่ด้านขวา
- แสดงข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลราคาและภาษี ข้อมูลการชำระ ข้อมูลอื่น เอกสารที่ถูกยกเลิก ใบรับเงินมัดจำ กลุ่มจัดประเภท ประวัติเอกสาร ได้
- ช่องทางรับรายงาน : เลือกให้ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ หรือส่งรายงานไปยังอีเมล
- โดยหากเลือกเป็น ดาวน์โหลด : จะเป็นการดาวน์โหลดลงกระดิ่งที่อยู่มุมขวาบน ซึ่งเมื่อกดดาวน์โหลดแล้ว ให้ไปคลิกที่กระดิ่งทางมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์
- หากเลือกส่งรายงานไปยังอีเมล : จะมี Pop-up ขึ้นให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน
เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
ตัวอย่างรายงาน
2. พิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขาย ด้วยวิธีค้นหาขั้นสูงตามแท็ก
สำหรับการพิมพ์รายงานโดยวิธีนี้ สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้แท็ก เป็นชื่อพนักงานขายไว้
หากผู้ใช้งานยังไม่เคยใช้งานแท็ก สามารถดูวิธีได้ตาม คู่มือเพิ่ม/ลบ/ดูรายงานตาม Tag
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานมีดังนี้
2.1. ไปที่เมนูรายรับ เพื่อค้นหารายการขายตามแท็ก
ไปที่เมนูรายรับ > เลือก ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) หรือ ใบเสร็จรับเงิน
ไปที่แถบทั้งหมด > กดค้นหาขั้นสูง
ระบุข้อมูลดังนี้
- เลือกขั้นสูงมาก
- ระบุช่วงวันที่ออกเอกสาร
- เลือกประเภทแท็ก (ต้องมีบางแท็กที่ระบุ หรือ ต้องมีทุกแท็กที่ระบุ)
- เลือกแท็กที่ต้องการค้นหา โดยเลือกเป็นชื่อพนักงานรายนั้น
- จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา”
ระบบจะแสดงเอกสารการขายของพนักงานรายนั้นที่มีการติดแท็กชื่อพนักงานไว้
2.2. การพิมพ์รายงาน
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
ระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ระบบระบุในรายงาน
- วันที่ออก: ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน
- ประเภทรายงาน :
แสดงข้อมูลพื้นฐาน เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลโดยภาพรวม รายงานแสดงข้อมูลยอดรวมทั้งหมดของสินค้า/บริการ
แสดงรายละเอียด เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด รายงานแสดงข้อมูลรายการสินค้า/บริการทั้งหมดแยกแต่ละรายการ - ตำแหน่งหัวรายงาน : อยู่ด้านบน หรืออยู่ด้านขวา
- แสดงข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลราคาและภาษี ข้อมูลการชำระ ข้อมูลอื่น เอกสารที่ถูกยกเลิก ใบรับเงินมัดจำ กลุ่มจัดประเภท ประวัติเอกสาร ได้
- ช่องทางรับรายงาน : เลือกให้ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ หรือส่งรายงานไปยังอีเมล
- โดยหากเลือกเป็น ดาวน์โหลด : จะเป็นการดาวน์โหลดลงกระดิ่งที่อยู่มุมขวาบน ซึ่งเมื่อกดดาวน์โหลดแล้ว ให้ไปคลิกที่กระดิ่งทางมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์
- หากเลือกส่งรายงานไปยังอีเมล : จะมี Pop-up ขึ้นให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน
เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
ตัวอย่างรายงาน
– จบขั้นตอนการพิมพ์รายงานการขายตามชื่อพนักงานขาย –