สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก ZWIZ
การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลจากระบบ e-Commerce ชั้นนำ ทั้ง Lazada, Shopee, TikTok Shop และ ZWIZ ให้สามารถนำเข้าจากไฟล์ที่ออกมาโดยตรงจากระบบทั้ง 4 ได้เลย และให้ผู้ใช้งานได้รีวิวความถูกต้อง หรือเพิ่ม/ลด รายละเอียดก่อนบันทึกเข้าไปเพื่อ สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก ZWIZ
สำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชีที่ใช้งาน ZWIZ นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การทำบัญชีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
เหมาะกับใคร
- นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน ZWIZ
- ผู้ประกอบการ ที่ขายของผ่าน ZWIZ และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้า
- ผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro Plus
สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก ZWIZ
1. เตรียมข้อมูลรหัสสินค้าใน PEAK ให้ตรงกับ ZWIZ
- การเตรียมข้อมูลรหัสสินค้าให้บน PEAK ให้ตรงกับ ZWIZ สามารถทำตามคู่มือ การตั้งค่าเมนูสินค้า/บริการ
2. ดาวน์โหลดรายงานการขายที่สำเร็จแล้วจาก ZWIZ
- เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ZWIZ แล้ว คลิกเลือก “ร้านค้า/เซลเพจ” จากนั้นเลือก “สรุปออเดอร์”
- หลังจากเข้าหัวข้อ “สรุปออเดอร์” แล้วเลือกที่ “ช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูล” กดเลือก “ติ๊กทั้งหมดเพื่อเลือก Order หรือติ๊กเลือกเฉพาะ Order ที่ต้องการ” จากนั้นกด “ส่งออก” ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ลงบนอุปกรณ์ที่ใช้งาน
- จะได้เป็นไฟล์ order summary.xlsx จาก ZWIZ เพื่อใช้สำหรับนำข้อมูลเข้าในโปรแกรม PEAK เพื่อ สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก ZWIZ
ตัวอย่างไฟล์ที่สามารถนำเข้าระบบได้ (สามารถเทียบหัวคอลัมน์เพื่อนำเข้าได้)
หมายเหตุสำหรับ ZWIZ
1. รหัส Product ใน PEAK และ รหัส SKU ใน ZWIZ จะต้องเหมือนกัน ถ้าไม่ตรงระบบจะใส่เป็นค่าว่างให้ในหน้า Import
- รหัส Product “ใน PEAK ที่ต้องระบุให้ตรงกับรหัส SKU” ใน ไฟล์ ZWIZ จะอ้างอิงจากคอลัมน์ E “SKU”
- วันที่สร้างเอกสารใน PEAK จะยึดตามวันที่ออเดอร์ อ้างอิงจากคอลัมน์ A “Date & Time”
- เลขที่เอกสารอ้างอิงใน PEAK จะแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อของออเดอร์ อ้างอิงจากคอลัมน์ B “Order Number”
3. เข้าที่ PEAK เลือกการนำเข้าผ่าน ZWIZ
3.1. ไปที่หัวข้อ “เมนูรายรับ/รายจ่าย” คลิกเลือก “นำเข้าเอกสาร” และเลือกที่ปุ่ม “รูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ”
3.2. เลือก Platform ไฟล์ที่ต้องการนำเข้า
จะแสดง Pop-Up ให้ใส่รายละเอียดดังนี้
- Platform (เลือกร้านค้า) : เลือก Platform ไฟล์ที่ต้องการนำเข้า
- ผู้ติดต่อ : เลือกผู้ติดต่อที่ใช้ในการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินของทุกรายการ (แนะนำให้ใช้ชื่อ ลูกค้าทั่วไปหรือ ลูกค้าของแพลตฟอร์มนั้น ๆ)
- เลขที่เอกสาร : เลือกรูปแบบเลขที่เอกสารที่ต้องการ
- ใช้เลขที่ตามการตั้งค่าใน PEAK
- ใช้เลขที่คำสั่งซื้อจาก ZWIZ (ดึงข้อมูลจากคอลัมน์ A : Date & Time)
- ส่วนลด : เลือกผังบัญชีที่ต้องการใช้บันทึ
- อ้างอิงรหัสสินค้าจาก : สามารถระบุเลขที่สินค้าใน PEAK หรือ SKU ZWIZ
- บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ : สำหรับกิจการที่บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ ให้เลือกที่ช่องนี้ และเลือกบริการที่ต้องการบันทึก (ตัวอย่างการเพิ่มบริการค่าขนส่ง</a >)
- รับเงินโดย : เลือกช่องทางการรับเงินที่ต้องการบันทึก โดยแยกตามสถานะการรับเงิน (ดึงข้อมูลจากคอลัมน์ O : Transaction ID) (ตัวอย่างการสร้างช่องทางการเงิน</a >)
3.3. เมื่อเลือกรายการแล้วใส่ไฟล์ที่ต้องการ Import ในช่องด้านล่าง และกดนำเข้าไฟล์
3.4. ระบบจะโหลดมาที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า (Import) ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลจากหน้านี้ได้ด้วย
3.5. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วกดที่ปุ่ม “สร้างเอกสารทั้งหมด”
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
– จบการสร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก ZWIZ –