สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก Lazada

การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK ได้พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ของ Lazada โดยตรง เพื่อช่วยให้คุณสามารถ สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก Lazada ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีและผู้ประกอบการที่ต้องการออกเอกสารจำนวนมากโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลทีละรายการ และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชีได้อีกด้วย

ฟังก์ชันนี้เหมาะกับใคร

• นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน Lazada
• ผู้ประกอบการที่ขายของผ่าน Lazada และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าจำนวนมาก

1. เตรียมข้อมูลรหัสสินค้า

ก่อนเริ่มต้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมข้อมูลรหัสสินค้าใน Lazada (SKU) ให้ตรงกับรหัสสินค้าใน PEAK เพื่อให้ระบบสามารถจับคู่ข้อมูลและบันทึกรายการได้อย่างถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดการเตรียมข้อมูลได้ที่ การเตรียมตัวก่อนเชื่อมต่อ PEAK x Shopee (ใช้หลักการเดียวกัน)

2. ดาวน์โหลดรายงานจาก Lazada

เข้าสู่หน้า Lazada Seller Center ไปที่เมนูคำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อ

เลือกแถบ จัดส่งสำเร็จ > กำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการ > และเลือก นำออกคำสั่งซื้อที่ถูกจัดส่งทั้งหมด

หลังจากนั้นคุณจะได้ไฟล์ .xlsx จาก Lazada เพื่อใช้สำหรับนำเข้าในโปรแกรม PEAK

3. นำเข้าไฟล์และตั้งค่าใน PEAK

ที่โปรแกรม PEAK ให้เข้าที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร

คลิก Drop-down ที่ปุ่ม “นำเข้าเอกสาร” > เลือก รูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่นๆ

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Pop-up หน้าตั้งค่านำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงิน ให้ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

• แพลตฟอร์ม
  เลือก Lazada > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

ตั้งค่าการสร้างใบเสร็จรับเงิน

• รวมคำสั่งซื้อในวันเดียวกัน
  หมายถึง บันทึกใบเสร็จรับเงินรวมตาม “วันที่ออกเอกสาร” ที่คุณเลือก โดยจะรวมบันทึกจำนวนรหัสสินค้าเดียวกันและราคาเท่ากันเข้าด้วยกัน สำหรับส่วนลดจากร้านค้าและรายได้ค่าขนส่ง จะรวมยอดทั้งหมดของทุกคำสั่งซื้อใน 1 วัน บันทึกรวมกันเป็น 1 รายการ
• แยกเอกสารตามคำสั่งซื้อ
  หมายถึง บันทึกรายรายการออเดอร์ที่นำเข้า คือ 1 ออเดอร์ เป็น 1 ใบเสร็จรับเงิน
• แยกคำสั่งซื้อที่ขอใบกำกับภาษี
  หมายถึง แยกเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการแจ้งขอใบกำกับภาษีตามไฟล์นำเข้ามาสร้างใบเสร็จรับเงินเดียว เช่น มีคำสั่งซื้อที่แจ้งขอใบกำกับภาษี 2 คำสั่งซื้อ จากทั้งหมด 10 คำสั่งซื้อ 2 คำสั่งซื้อที่ขอใบกำกับภาษี ระบบจะสร้างใบเสร็จรับเงินแยกให้รายการละ 1 ฉบับ ส่วนอีก 8 คำสั่งซื้อจะถูกสร้างใบเสร็จรับเงินรวมกันตามวันที่คำสั่งซื้อ

ตั้งค่าการบันทึกเอกสาร

• ผู้ติดต่อ
  เลือกผู้ติดต่อที่ใช้ในการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินของทุกรายการ (แนะนำให้ใช้ชื่อ ลูกค้าทั่วไปหรือ ลูกค้าของแพลตฟอร์มนั้นๆ)
• อ้างอิงรหัสสินค้าจาก
  สามารถระบุเลขที่สินค้าใน PEAK หรือ SKU Shopee
• วันที่ออกเอกสาร
  เลือกวันที่ที่ต้องการออกเอกสาร โดยอ้างอิงจาก วันที่ส่งสินค้า หรือ วันที่คำสั่งซื้อ
• เลขที่เอกสาร
  เลือกรูปแบบเลขที่เอกสารที่ต้องการ ใช้เลขที่ตามการตั้งค่าใน PEAK ใช้เลขที่คำสั่งซื้อจาก Shopee
• บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้
  สำหรับกิจการที่บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ ให้เลือกที่ช่องนี้ และเลือกบริการที่ต้องการบันทึก (แนะนำให้สร้างประเภทบริการขึ้นมา 1 รายการ ชื่อรายได้ค่าขนส่ง)
• ส่วนลด
  ระบุผังบัญชีที่ต้องการบันทึกส่วนลด

ตั้งค่าการบันทึกช่องทางการรับชำระ

• รับเงินโดย
  สามารถเลือกช่องทางการเงินที่สร้างบน PEAK ได้ แนะนำให้สร้างเป็น e-Wallet
  โดยดูคู่มือ ​เพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet ใน PEAK

เมื่อเลือกรายการแล้วใส่ไฟล์ที่ต้องการ Import ในช่องด้านล่าง > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์”

ระบบจะแสดงหน้าจอรีวิวข้อมูล ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนคลิกปุ่ม “สร้างเอกสารทั้งหมด”

4. ตัวอย่างเอกสารที่ สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก Lazada

เมื่อสร้างเอกสารสำเร็จ คุณจะได้ใบเสร็จรับเงินพร้อมการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องในระบบ PEAK โดยอัตโนมัติ

– จบขั้นตอนการสร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จาก Lazada –