การตั้งค่าการส่งข้อมูลจาก ZORT ไป PEAK

หลังจากเชื่อมต่อ Token ระหว่าง ZORT และ PEAK เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดค่าการส่งข้อมูลให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ การ ตั้งค่าการส่งข้อมูลจาก ZORT สู่ PEAK อย่างละเอียดจะช่วยให้เอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, และรายการซื้อ ถูกส่งมายัง PEAK ได้อย่างถูกต้องและอัตโนมัติ บทความนี้จะแนะนำการตั้งค่าในแต่ละส่วนอย่างครบถ้วน

1. การตั้งค่าทั่วไป (พื้นฐานการ ตั้งค่าการส่งข้อมูลจาก ZORT สู่ PEAK)

1.1. การตั้งค่าอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกรอบเวลาที่ต้องการให้ ZORT ส่งข้อมูลไปที่ PEAK ได้ เช่น

• ไม่มีการอัปเดต: ต้องกดส่งข้อมูลเอง เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลส่งอัตโนมัติ
• อัปเดตข้อมูลรายวัน: ระบบจะส่งข้อมูลเวลาประมาณ 03.00 น. ของทุกวัน
• อัปเดตข้อมูลรายเดือน: ระบบจะส่งข้อมูลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
• อัปเดตข้อมูลรายชั่วโมง: ระบบจะส่งข้อมูลในนาทีที่ 0 ของชั่วโมงถัดไป

1.2. การกำหนดหมายเลขเอกสาร

คุณสามารถเลือกว่าต้องการให้เลขที่เอกสารที่สร้างใน PEAK ยึดตามเลขของ ZORT หรือให้ PEAK รันเลขใหม่

• กำหนดโดย ZORT: เลขที่เอกสารบน PEAK จะเป็นหมายเลขเดียวกับรายการบน ZORT (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์ใบกำกับภาษีจาก ZORT)
• กำหนดโดย PEAK: เลขที่เอกสารบน PEAK จะรันตามระบบของ PEAK ทำให้เลขเรียงกันสวยงาม (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพิมพ์ใบกำกับภาษีจาก PEAK)

2. การตั้งค่าใบเสร็จรับเงินและรายจ่าย

เป็นการตั้งค่าสำหรับเอกสารที่มีการชำระเงินแล้ว เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ฝั่งขาย) และบันทึกรายจ่าย (ฝั่งซื้อ)

2.1. รายการที่ส่งข้อมูล

เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการให้ส่งข้อมูลไป PEAK เช่น รายการขาย, รายการซื้อ, รายการรับคืน, รายการคืนสินค้า

2.2. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล

เลือกว่าจะให้ส่งข้อมูลเมื่อสถานะเป็น “ชำระครบและสถานะสำเร็จ” หรือเมื่อ “ชำระครบ” เพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจสถานะการจัดส่ง

2.3. รายการที่ถูกยกเลิก

สามารถตั้งค่าให้รายการที่ถูกยกเลิกใน ZORT ส่งข้อมูลไปยกเลิกเอกสารที่ PEAK โดยอัตโนมัติได้

2.4. รายการขายหน้าร้าน (POS)

ตั้งค่าให้ส่งข้อมูลการขายจาก ZORT POS ไปยัง PEAK ได้ โดยระบบจะแยกการส่งข้อมูลระหว่างรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ลูกค้า (ส่งเป็นรายธุรกรรม) และรายการที่ไม่มีเบอร์โทร (ส่งเป็นยอดรวมรายวัน)

2.5. ช่องทางการชำระเงิน

สามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งข้อมูลจากช่องทางการชำระเงินใดใน ZORT ไปยัง PEAK บ้าง และสามารถจับคู่รหัสช่องทางการเงินของ ZORT กับ PEAK ได้

3. การตั้งค่าใบแจ้งหนี้และบันทึกรายการจ่าย

เป็นการตั้งค่าสำหรับเอกสารที่ยังไม่มีการชำระเงิน เพื่อสร้างเป็นใบแจ้งหนี้ (ตั้งลูกหนี้) หรือบันทึกรายจ่าย (ตั้งเจ้าหนี้) ใน PEAK

3.1. รายการที่ส่งข้อมูล

ติ๊กเลือก “ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้” หรือ “ส่งข้อมูลบันทึกรายการจ่าย” เพื่อเปิดใช้งานการส่งข้อมูลเอกสารที่ยังไม่ชำระเงิน

3.2. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล

เลือกว่าจะให้ส่งข้อมูลเมื่อสถานะเป็น “สถานะสำเร็จและยังไม่ชำระ” (ส่งสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน) หรือ “สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ” (ยังไม่ส่งสินค้าและยังไม่ได้รับเงิน)

เมื่อรายการที่ถูกส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้แล้วมีการชำระเงินใน ZORT ในภายหลัง ระบบจะอัปเดตสถานะการชำระเงินบน PEAK และออกใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ

– จบขั้นตอนตั้งค่าการส่งข้อมูลจาก ZORT สู่ PEAK –