ลบข้อมูลกลุ่มจัดประเภท และกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภท ใน PEAK

ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) ใน PEAK Board เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายตามมิติที่หลากหลาย เช่น สาขา, พนักงานขาย, โปรเจกต์, หรือแผนก ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการได้อย่างละเอียดและตรงจุด ทั้งนี้กิจการอาจมีความต้องการ ลบข้อมูลกลุ่มจัดประเภท และกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภท ใน PEAK ที่ไม่ได้ใช้งานออก สามารถทำตามวิธีได้ดังต่อไปนี้

คำอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติม

• กลุ่มจัดประเภท หมายถึง กลุ่มใหญ่ของการจัดประเภทเพื่อใช้จัดกลุ่มข้อมูลในมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนก โครงการ พนักงานขาย
• รายการจัดประเภท หมายถึง รายการย่อยของกลุ่มจัดประเภท เช่น แผนกบัญชี แผนกการเงิน โครงการ A โครงการ B เป็นต้น

1. ลบข้อมูลกลุ่มจัดประเภท และกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภท โดยไปที่เมนูตั้งค่า

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > กลุ่มจัดประเภท

2. ลบกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภทออก

หากต้องการลบกลุ่มจัดประเภท จะต้องทำการลบกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภทนั้นออกทั้งหมดก่อน
โดยไปที่กลุ่มจัดประเภทที่ต้องการลบ
ตัวอย่าง ต้องการลบกลุ่มจัดประเภทโครงการ
ให้คลิกที่ชื่อกลุ่มจัดประเภทโครงการ

จะพบกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภทโครงการ ให้ทำการลบกลุ่มย่อยทั้งหมดออก
โดยกดที่ไอคอนจุด 3 จุด > เลือก ลบ

ระบบจะแสดง Pop-up ให้ยืนยันการลบรายการจัดประเภท > ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

จากนั้นทำการลบกลุ่มย่อยที่เหลือทั้งหมดออก

3. ลบกลุ่มจัดประเภทออก

เมื่อลบกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภทนั้นออกทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ลบ เพื่อลบกลุ่มจัดประเภทนั้นออก

ระบบจะแสดง Pop-up ให้ยืนยันการลบกลุ่มจัดประเภท > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

กลุ่มจัดประเภทที่ทำการลบไปแล้วจะหายไปจากหน้ากลุ่มจัดประเภท

– จบขั้นตอนการลบข้อมูลกลุ่มจัดประเภท และกลุ่มย่อยของกลุ่มจัดประเภท –