เพิ่มข้อมูลบุคคลเป็นผู้ติดต่อหลัก ใน PEAK

ในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทหรือองค์กร การทราบว่าใครคือผู้ประสานงานหลักเป็นสิ่งสำคัญ การ เพิ่มข้อมูลบุคคลเป็นผู้ติดต่อหลัก ในระบบ จะช่วยให้คุณระบุตัวตนผู้ประสานงานได้อย่างชัดเจน และทำให้ชื่อของบุคคลนั้นปรากฏบนหน้าเอกสารโดยอัตโนมัติ ช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการสื่อสาร โดยคุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ประสานงานหลายคนในผู้ติดต่อเดียว และกำหนดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อหลักได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เพิ่มข้อมูลบุคคลเป็นผู้ติดต่อหลัก โดยไปที่เมนูผู้ติดต่อ

ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > ดูภาพรวม

2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ

คลิกที่รหัสผู้ติดต่อ (บริษัทหรือองค์กร) ที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลบุคคล

3. ไปที่แถบผู้ติดต่อบุคคล

เมื่อเข้ามาในหน้ารายละเอียด ให้คลิกที่แถบผู้ติดต่อบุคคล เพื่อดูรายชื่อบุคคลที่ผูกอยู่

4. เพิ่มข้อมูลบุคคล

คลิกปุ่ม “เพิ่มข้อมูลบุคคล” เพื่อเริ่มกรอกข้อมูลผู้ติดต่อคนใหม่

5. ระบุรายละเอียดผู้ติดต่อที่ต้องการ เพิ่มข้อมูลบุคคลเป็นผู้ติดต่อหลัก

ระบุข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน โดยสามารถระบุได้ทั้งแบบพื้นฐานและแบบขั้นสูง ซึ่งจะสามารถใส่รายละเอียดช่องทางติดต่อและตำแหน่งหน้าที่ได้

6. บันทึกข้อมูลบุคคล

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อบันทึกรายชื่อบุคคล

7. เพิ่มข้อมูลบุคคลเป็นผู้ติดต่อหลัก

กดเปิดสวิตช์ที่รายชื่อบุคคลที่ต้องการ > จากนั้นกดที่ไอคอนจุด 3 จุด > เลือกตัวหลัก

โดยผู้ติดต่อที่ถูกเลือก เมื่อมีการออกเอกสาร ระบบจะแสดงชื่อบุคคลนี้บนหน้าเอกสารให้อัตโนมัติ

– จบขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลบุคคลเป็นผู้ติดต่อหลัก –