การนำเข้าผู้ติดต่อ ใน PEAK
สำหรับธุรกิจที่มีรายชื่อลูกค้าหรือคู่ค้าจำนวนมาก การบันทึกข้อมูลทีละรายอาจใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาด ระบบ PEAK จึงมีฟังก์ชัน การนำเข้าผู้ติดต่อ โดยวิธี Import ที่ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อจำนวนมากได้ในคราวเดียวผ่านไฟล์ Excel คู่มือนี้จะแนะนำ ขั้นตอนการใช้งานฟังก์ชัน Import ตั้งแต่การดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาตรฐาน การกรอกข้อมูลที่ถูกต้องในแต่ละคอลัมน์ ไปจนถึงการอัปโหลดไฟล์กลับเข้าสู่ระบบเพื่อให้ข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดพร้อมใช้งานในระบบบัญชีของคุณอย่างรวดเร็ว
1. เริ่ม การนำเข้าผู้ติดต่อ โดยไปที่เมนูผู้ติดต่อเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำเข้าผู้ติดต่อ
ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > คลิกปุ่ม “นำเข้าผู้ติดต่อ”
ระบบจะแสดง Pop-up หน้าระบุข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ ให้กด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อสร้าง (.xlsx)
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อในแต่ละคอลัมน์
เปิดไฟล์ Excel และทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อในแต่ละคอลัมน์ที่แถบสร้างผู้ติดต่อใหม่ แนะนำอ่านวิธีการกรอกในแถบคำอธิบายก่อน
เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้ทำการ save ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
3. การนำเข้าข้อมูล
กด ค้นหา “แบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ”
เลือก ไฟล์ที่ Save ไว้ > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
ตรวจสอบข้อมูลผู้ติดต่อ > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์”
หากนำเข้าสำเร็จ ระบบจะมี Pop-up แจ้งเตือนว่า “สร้างข้อมูลผู้ติดต่อสำเร็จ”
– จบขั้นตอนการนำเข้าผู้ติดต่อ –