แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ ใน PEAK

เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์ของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การอัปเดตข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็น บทความนี้จะแนะนำวิธีการ แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ ในระบบทีละขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกรายชื่อไปจนถึงการบันทึกข้อมูลใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทุกเอกสารที่ออกในอนาคตจะใช้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อที่ได้สร้างไว้ในระบบ เช่น การแก้ไขชื่อกิจการ, ที่อยู่, หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลที่นำไปใช้งานมีความถูกต้อง สามารถทำได้ดังนี้

1. ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อ เพื่อ แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ

ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > ดูภาพรวม > จากนั้นเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

2. ทำการแก้ไข

เมื่อเข้ามาที่หน้ารายละเอียดผู้ติดต่อ ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข”
หรือคลิกที่ปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก แก้ไข เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขข้อมูล

3. แก้ไขข้อมูลและบันทึก

กรอกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการ > เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่ออัปเดตข้อมูล

ข้อควรทราบ : การอัปเดตข้อมูลในเอกสารเก่า

หมายเหตุ เอกสารที่เคยสร้างไว้ก่อนการแก้ไขข้อมูล จะยังคงแสดงเป็นข้อมูลเดิม หากต้องการให้เอกสารเก่าอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่ จะต้องกด Re-data ที่เอกสารนั้น ๆ ตามตัวอย่าง

หลังกด Re-data จะมีข้อมูลที่แก้ไขไว้แสดงขึ้นมา

– จบขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ –

คำถามที่พบบ่อย

• ถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือชื่อบริษัท เราจะทำยังไง