นำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ ใน PEAK

ในบทความนี้จะอธิบายวิธี นำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อช่วยให้สามารถบันทึกใบแจ้งหนี้ในระบบครั้งละหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเข้าใบแจ้งหนี้ คืออะไร

เป็นการนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบครั้งละหลายรายการ และใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าจะอยู่ในสถานะที่อนุมัติแล้วเท่านั้น

วิธีการนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้

1. นำเข้าใบแจ้งหนี้ แบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

เลือกเมนูรายรับ >> นำเข้าเอกสาร

กดปุ่ม + สร้างเอกสารหลายรายการ

เลือกใบแจ้งหนี้ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสร้างเอกสาร

ระบุรายละเอียดต่าง ๆ

• ลำดับที่: ระบบจะรันให้อัตโนมัติ
• เลขที่เอกสาร: ระบบจะรันให้อัตโนมัติ หรือกำหนดเองได้
• วันที่เอกสาร: กำหนดวันเองหรือใช้วันที่ระบบตั้งให้
• ลูกค้า: ระบุผู้ติดต่อ
• ออกใบกำกับภาษี: เลือกออกหรือไม่ออกใบกำกับภาษี
• ประเภทราคา: แยกภาษีหรือรวมภาษี
• สินค้า/บริการสำหรับการขาย: ระบุสินค้า/บริการ
• คำอธิบาย: รองรับสูงสุด 1,000 ตัวอักษร
• จำนวน: สูงสุด 4 ตำแหน่งทศนิยม
• ราคา/หน่วย: สูงสุด 4 ตำแหน่งทศนิยม
• ส่วนลด/หน่วย: สูงสุด 4 ตำแหน่งทศนิยม
• มูลค่าก่อนภาษี: ระบบคำนวณให้
• ภาษี: 7%, 0% หรือไม่มีภาษี
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ระบุอัตราภาษี
• หัก ณ ที่จ่าย: ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• หมายเหตุ: ใส่หมายเหตุในเอกสาร
• กลุ่มจัดประเภท: ใส่ได้ 1 รายการต่อเอกสาร

สามารถกดเลื่อนเพื่อกรอกข้อมูลได้

ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ

คอลัมน์ B : วันที่เอกสาร
คอลัมน์ C, D, E : ผู้รับเงิน/คู่ค้า
คอลัมน์ I : สินค้า/บริการสำหรับขาย
คอลัมน์ K : คำอธิบาย

เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วจะมีเครื่องหมายถูกหน้าช่องลำดับที่

เพิ่มเอกสารใบแจ้งหนี้: กดปุ่ม + เพิ่มเอกสาร

เพิ่มรายการย่อย: กดปุ่ม + เพิ่มรายการย่อย

ระบบจะมีช่องใหม่เพิ่มขึ้นมาให้กรอกข้อมูลรายการย่อย

ลบบรรทัดที่ไม่ต้องการ: กดปุ่ม X

เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด “สร้างเอกสารทั้งหมด”

ระบบแจ้งเตือนผลการนำเข้าทางกระดิ่ง

สามารถดูข้อมูลการสร้างเอกสารจากเลขที่เอกสาร

ตัวอย่างหน้าใบแจ้งหนี้

2. นำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ โดยใช้ไฟล์ Excel

เลือกเมนูนำเข้าเอกสาร > รูปแบบ PEAK

เลือกรายการนำเข้าเป็นใบแจ้งหนี้ > ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx)

เมื่อกรอกข้อมูลใน Excel เรียบร้อยให้บันทึกไฟล์

นำไฟล์ Excel ที่บันทึกไว้มาทำการนำเข้า

– จบขั้นตอนนำเข้าเอกสารใบแจ้งหนี้ –