ข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้ ใน PEAK 

สำหรับผู้ใช้งานแพ็กเกจ Pro Plus ขึ้นไป ระบบ PEAK ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูล (Import) ที่รองรับการใช้งานหลากหลายประเภท ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถนำเข้าข้อมูลสำคัญหลายประเภท เช่น ข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า เอกสารรายรับ/รายจ่าย และการกระทบยอดธนาคาร ไปจนถึงการนำเข้าไฟล์จากแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำ (เช่น Shopee, Lazada, TikTok Shop) ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกรอกด้วยตนเอง และประหยัดเวลาในการทำงานอย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้การจัดการบัญชีเป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียด ข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้ ดังนี้

1. ข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้ โดยการนำเข้ารูปแบบ PEAK

1.1. นำเข้าผู้ติดต่อ

ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > คลิกปุ่ม “นำเข้าผู้ติดต่อ” (สามารถคลิกดู คู่มือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ ในขั้นตอนที่ 2 ได้)

1.2. สินค้า

ไปที่เมนูสินค้า > คลิกปุ่ม “นำเข้าสินค้า” (สามารถคลิกดู คู่มือสร้างรายการสินค้า ในขั้นตอนที่ 2 ได้)

1.3. รายรับ

ไปที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร

สามารถดูวิธีการนำเข้าเอกสารฝั่งรายรับได้ในคู่มือต่อไปนี้

• คู่มือการนำเข้าใบเสร็จรับเงิน
• คู่มือการนำเข้าใบแจ้งหนี้
• คู่มือการนำเข้าใบเสนอราคา
• คู่มือการนำเข้าใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้

1.4. รายจ่าย

ไปที่เมนูรายจ่าย > นำเข้าเอกสาร

สามารถดูวิธีการนำเข้าเอกสารฝั่งรายจ่ายได้ในคู่มือต่อไปนี้

• คู่มือการนำเข้าใบสั่งซื้อ
• คู่มือการนำเข้าซื้อสินค้า
• คู่มือการนำเข้าบันทึกรายการจ่าย
• คู่มือการนำเข้าสมุดบัญชีรายวัน

1.5. การเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet > เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการนำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอด > คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์”
(สามารถคลิกดู คู่มือการนำเข้าไฟล์เพื่อกระทบยอดธนาคาร)

1.6. ยกเลิกการนำเข้า

สามารถดู คู่มือการยกเลิกเอกสารที่ Import ทั้งหมด เพื่อยกเลิกการนำเข้าได้

2. ข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้โดยการนำเข้ารูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ไปที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร

คลิก Drop-down ที่ปุ่ม “นำเข้าเอกสาร” > เลือก รูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ

จากนั้นเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการนำเข้าเอกสารมาสร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK

สามารถดูคู่มือได้ดังนี้

• Shopee คู่มือการนำเข้าไฟล์จาก Shopee มาสร้างใบเสร็จรับเงินที่ PEAK
• Lazada คู่มือการนำเข้าไฟล์จาก Lazada มาสร้างใบเสร็จรับเงินที่ PEAK
• Tiktok Shop คู่มือการนำเข้าไฟล์จาก Tiktok Shop มาสร้างใบเสร็จรับเงินที่ PEAK
• FoodStory คู่มือการนำเข้าไฟล์จาก FoodStory มาสร้างใบเสร็จรับเงินที่ PEAK
• ZWIZ คู่มือการนำเข้าไฟล์จาก ZWIZ มาสร้างใบเสร็จรับเงินที่ PEAK

– จบขั้นตอนข้อมูลที่สามารถนำเข้า (Import) ได้ ใน PEAK  –