คำถามที่พบบ่อย (FAQ) : ผังบัญชี
สามารถเพิ่มผังบัญชีมากกว่าที่ PEAK มีให้ได้หรือไม่
สามารถเพิ่มได้ โดยมีวิธีการเพิ่มผังบัญชี
ต้องการเพิ่มผังบัญชีมากกว่าที่ PEAK มีให้ ต้องทำอย่างไร
ต้องดูก่อน ว่าเพิ่มในหมวดไหน เพราะส่วนใหญ่ใช้บัญชีย่อยได้เลย แนะนำให้ไปเพิ่มที่บัญชีย่อย หรือจัดกลุ่มจัดประเภทอื่นๆ
แนะนำการพิจารณาการเพิ่มผังบัญชี ดังนี้
- มีการเทียบผังบัญชีใน PEAK กับผังบัญชีเดิมของกิจการแล้ว แต่ไม่สามารถใช้ผังบัญชีของ PEAK ได้
- พิจารณาตามหมวดบัญชีที่ต้องการเพิ่มผังบัญชีในแต่ละหมวด กรณีผังบัญชีนั้นๆ เป็นบัญชีย่อย หากต้องการเพิ่มบัญชีย่อยในระบบในแต่ละตามหมวดบัญชี ระบบ PEAK สร้างขึ้นให้อัตโนมัติ เพื่อใช้เป็น ผังบัญชีย่อย (Sub-Account) ดังนี้
หมวด 1 :
- เงินสด, เงินสดย่อย, ธนาคาร, บัตรเครดิต
- แนะนำเป็นการสร้างช่องทางการเงินเพื่อให้ระบบสร้างเป็นบัญชีย่อยของผัง/หมวดบัญชีนั้นๆ
- หากต้องการดูยอดเงินแต่ละรายการ สามารถเรียกดูได้ที่
- เมนูการเงิน ช่องทางการเงิน หรือ พิมพ์รายงานตามช่องทางการเงิน
- รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกบัญชีย่อย
- รายงานงบทดลอง แสดงยอดเงินแต่ละช่องทาง
- ลูกหนี้การค้าแต่ละราย
- แนะนำใช้การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อโดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีลูกหนี้การค้าแต่ละรายโดยตรง
- หากต้องการดูลูกหนี้แต่ละรายสามารถเรียกดูได้ที่
- รายงานผู้ติดต่อ
- รายงานอายุลูกหนี้
- รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกบัญชีย่อย
- รายงานงบทดลอง แสดงยอดลูกหนี้แต่ละราย
หมวด 2 :
- เจ้าหนี้การค้าแต่ละราย
- แนะนำใช้การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อโดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีเจ้าหนี้การค้าแต่ละรายโดยตรง
- หากต้องการดูลูกหนี้แต่ละรายสามารถเรียกดูได้ที่
- รายงานผู้ติดต่อ
- รายงานอายุเจ้าหนี้
- รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกบัญชีย่อย
- รายงานงบทดลอง แสดงยอดเจ้าหนี้แต่ละราย
- สำรองจ่ายแทนกิจการที่ยังไม่ได้คืนเงิน
- แนะนำเป็นการสร้างช่องทางสำรองรับจ่ายเพื่อให้ระบบสร้างเป็นบัญชีย่อยของผัง/หมวดบัญชีนั้นๆ
หมวด 4 :
- รายได้
- แนะนำใช้การสร้างรายชื่อสินค้า/บริการโดยไม่ต้องสร้างผังบัญชีรายได้แต่ละรายการสินค้า/บริการ และผูกผังบัญชีรายได้กับชื่อสินค้า/บริการนั้นๆ
- แนะนำการใช้ฟังก์ชัน กลุ่มจัดประเภท เพื่อเรียกดูรายได้แต่ละรายการ เหมาะสำหรับกิจการที่มีประเภทรายได้จากการขายสินค้า/บริการค่อนข้างมาก เกิน 99 รายการผังบัญชี
- เช่น รายได้จากการให้บริการ A, B, C เป็นต้น กรณีนี้สามารถสร้างเป็นรหัสบริการ A, B, C และเลือกผูกผังบัญชีรายได้จากการให้บริการผังเดียวกัน 1 ผังบัญชีแทนการสร้างผังบัญชีบริการ A, B, C จำนวน 3 ผังบัญชี
- หากต้องการดูลูกหนี้แต่ละรายสามารถเรียกดูได้ที่
- รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกบัญชีย่อย
- รายงานงบทดลอง แสดงยอดรายได้แต่ละรายสินค้า/บริการ
- รายงานกลุ่มจัดประเภท (PEAK Board)
หมวด 5 :
- ค่าใช้จ่าย
- แนะนำการใช้ฟังก์ชัน กลุ่มจัดประเภท เพื่อเรียกดูค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการใช้ผังบัญชีค่าใช้จ่ายชื่อเดียวกันแต่ต้องการแยกค่าใช้จ่ายตามแผนก ฝ่าย ช่องทางการขาย ฯลฯ
- หากต้องการดูลูกหนี้แต่ละรายสามารถเรียกดูได้ที่
- รายงานบัญชีแยกประเภท เลือกบัญชีย่อย
- รายงานงบทดลอง แสดงยอดลูรายได้แต่ละรายสินค้า/บริการ
- รายงานกลุ่มจัดประเภท (PEAK Board)
จะเพิ่มบัญชีย่อยตามชื่อลูกหนี้ให้อยู่ใต้หมวดลูกหนี้การค้าในระบบ PEAK ได้อย่างไร
- ในส่วนของการเพิ่มหมวดบัญชีย่อยของลูกหนี้การค้า จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าการบันทึกบัญชีในเมนู “ผู้ติดต่อ” โดยคลิกที่ ขั้นสูง และจากนั้น คลิกที่ ตั้งค่าการบันทึกบัญชี
- จะสามารถเลือกวิธีการบันทึกบัญชีเฉพาะผู้ติดต่อนั้นได้ ว่าต้องการให้ลงผังบัญชีอะไร
การเพิ่มผังบัญชีสามารถ import ได้หรือไม่
- ผังบัญชียังไม่สามารถทำการนำเข้า (import) ได้โดยตรง
- กรณีต้องการเพิ่มผังบัญชี
- แนะนำเป็นการกดเพิ่มผังบัญชีทีละรายการเพื่อเลือก ผังบัญชีหลัก, ผังบัญชีรอง และผังบัญชีย่อย ให้ตรงตามความต้องการในการเพิ่มผังบัญชีในกิจการ
สามารถสร้างผังบัญชีจากการนำเข้าไฟล์ได้ไหม
- การสร้างผังบัญชีบนระบบ ไม่สามารถใช้วิธีการนำเข้าไฟล์เพื่อสร้างข้อมูลได้ จะเป็นการสร้างผังบัญชีทีละผังบนระบบด้วยตนเอง
- คู่มือการสร้างผังบัญชี 👉 คลิกที่นี่
สามารถ copy ผังบัญชีไปที่กิจการอื่นได้เลยหรือไม่
- ยังไม่สามารถ copy ผังบัญชีไปใช้ในกิจการอื่นได้
- กรณีมีกิจการอื่นๆ ใน PEAK และมีการใช้ผังบัญชีที่เหมือนกันในทุกกิจการ หรือเป็นกิจการสาขาที่ใช้ผังบัญชีชื่อและเลขผังบัญชีเดียวกัน
- ทางกิจการสามารถใช้การเพิ่มผังบัญชีในกิจการได้ทีละรายการ โดยเรียงลำดับการคีย์/เพิ่มผังบัญชีตามฐานข้อมูลแรก เพื่อให้ตัวเลขของผังบัญชีตรงกัน
เพิ่มผังบัญชีมาแล้วแต่ลำดับกระจัดกระจายควรทำอย่างไร
- กรณีที่กิจการเคยมีการเพิ่มผังบัญชีและผังบัญชีนั้นไม่เรียงตามลำดับผังบัญชีที่ต้องการ ระบบสามารถจัดเรียง หรือ custom ผังบัญชีให้แสดงผลสอดคล้องกับกิจการและงบกำไรขาดทุนที่ต้องการใช้นำเสนอจริง
- ฟังก์ชันการจัดเรียงผังบัญชีรายงานงบกำไรขาดทุน โดยจัดเรียงผังบัญชีหรือเพิ่มกลุ่มบัญชีตามหมวดหมู่ ที่กิจการต้องการ ปรับแต่งงบกำไรขาดทุน ใน PEAK (สามารถใช้ได้ตั้งแต่แพ็กเกจ Pro Plus)
ชื่อผังบัญชีที่มีมาให้ในระบบ PEAK สามารถแก้ไขชื่อได้หรือไม่ /ถ้าเป็นผังบัญชีที่มีมาอยู่แล้ว แก้ไขชื่อได้หรือไม่
- ผังบัญชีที่ระบบ PEAK มีมาให้ ไม่สามารถแก้ไขชื่อได้ หากกิจการต้องการใช้ชื่อผังบัญชีตามที่ใช้งานอยู่หรือกำหนดเอง สามารถดำเนินการได้โดย สร้างผังบัญชีใหม่ เพิ่มเข้าไปในระบบ และเลือกใช้งานผังบัญชีที่สร้างขึ้นแทนผังบัญชีในระบบได้
- ในส่วนของผังบัญชีที่ทางระบบมีให้ จะไม่สามารถแก้ไขชื่อได้ แนะนำให้เพิ่มผังบัญชีที่ต้องการแทน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกไปที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > + เพิ่มบัญชี เพื่อเพิ่มผังบัญชีใหม่ หรือ ดูตัวอย่าง 👉 วิธีการเพิ่มผังบัญชี ที่นี่ 👈
ต้องการแก้ไขข้อมูลของผังบัญชีที่ระบบมีให้ สามารถทำอย่างไรได้บ้าง
เนื่องจากเป็นผังบัญชีเริ่มต้นของระบบจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลหรือลบผังบัญชีออกได้ แต่ถ้าหากเป็นผังบัญชีที่ทางกิจการสร้างขึ้นมาใช้งานเองจะสามารถทำการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือลบผังบัญชีออกได้
ต้องการเปลี่ยนชื่อผังบัญชีหลังจากที่บันทึกไปแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อผังบัญชีที่มีการใช้บันทึกไปแล้ว ทำได้หรือไม่ / ทำอย่างไร
- สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อผังบัญชีที่สร้างขึ้นเองได้ โดยไปที่เมนูผังบัญชี เลือกบัญชีและกดแก้ไข สามารถดูคู่มือแก้ไขผังบัญชีได้ 👉 คลิกที่นี่
- ข้อควรระวัง : การเปลี่ยนชื่อผังบัญชีที่มีการใช้ลงบัญชีหรือออกเอกสารไปแล้ว ระบบจะเปลี่ยนชื่อผังบัญชีในการลงบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ เป็นชื่อบัญชีปัจจุบัน
- ตัวอย่างเช่น ผังบัญชี 410202 รายได้จากการให้บริการ – ทดสอบ โดยทางกิจการอาจมีการปรับชื่อบัญชี หรือต้องการแก้ไขชื่อบัญชีใหม่ เป็นชื่อบัญชีปัจจุบัน คือ 410202 – รายได้จากการให้บริการ – TEST เมื่อมีการแก้ไขชื่อบัญชี การลงบัญชีด้วยชื่อเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อบัญชีเป็นปัจจุบันทั้งหมด