ยกเลิกใบเสนอราคา ใน PEAK

การ ยกเลิกใบเสนอราคา สามารถทำได้ 2 กรณีดังนี้
​1. ยกเลิกใบเสนอราคาที่กดยอมรับแล้วแต่ยังไม่นำไปสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน
2. ยกเลิกใบเสนอราคาที่กดยอมรับแล้วและมีการนำไปสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน

ในแต่ละกรณี มีขั้นตอนดังนี้

1. ยกเลิกใบเสนอราคา ที่กดยอมรับแล้วแต่ยังไม่นำไปสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน

1.1. ไปที่ใบเสนอราคาที่ต้องการยกเลิก แล้วเลือกยกเลิกเอกสาร

หากต้องการยกเลิกใบเสนอราคา ให้ไปที่หน้าใบเสนอราคาที่ต้องการยกเลิก > คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ยกเลิกเอกสาร

*หากใบเสนอราคานั้น ได้ทำการกดยอมรับแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องเปลี่ยนสถานะจากตอบรับแล้ว เป็นกลับไปรอตอบรับ จึงจะสามารถแก้ไขได้

1.2. ยืนยันการยกเลิกเอกสาร

เมื่อกดยกเลิกแล้วจะมี Pop up แสดงขึ้นมา ให้กด “ยืนยัน” เพื่อทำการยกเลิกเอกสาร

เมื่อกดยืนยันแล้วเอกสารจะย้ายไปอยู่ในถังขยะ

2. การ ยกเลิกใบเสนอราคา ที่กดยอมรับแล้วและมีการนำไปสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน

การยกเลิกเอกสารใบเสนอราคาที่กดยอมรับแล้วและมีการนำไปสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินแล้วจะไม่สามารถทำการยกเลิกใบเสนอราคาได้เลย จะต้องยกเลิกเอกสารที่นำไปอ้างอิงก่อนถึงจะสามารถยกเลิกใบเสนอราคาได้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ตัวอย่าง ใบเสนอราคา มีการสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินแล้ว และต้องการยกเลิกใบเสนอราคา

ขั้นตอนมีดังนี้

2.1. ยกเลิกเอกสารที่นำใบเสนอราคานี้ไปอ้างอิง

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด > เลือกเอกสารการที่ต้องการยกเลิก

ทำการยกเลิกเอกสาร โดยยกเลิกย้อนจากเอกสารที่ออกล่าสุด คือ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินก่อน แล้วยกเลิกใบแจ้งหนี้ ตามด้วยใบเสนอราคา ตามลำดับ

2.1.1. ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

โดยไปที่ใบเสร็จรับเงินที่เส้น Timeline ใบเสร็จรับเงิน > เลือก เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

เมื่อเข้ามาที่ใบเสร็จรับเงิน คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ยกเลิกเอกสาร จะมี Pop-Up แสดงขึ้นมา ให้กดยืนยันการยกเลิกเอกสาร

2.1.2. ยกเลิกใบแจ้งหนี้

ต้องทำการยกเลิกการรับชำระเงินที่ใบแจ้งหนี้ก่อน แล้วจึงจะสามารถยกเลิกใบแจ้งหนี้ได้
โดยกลับมาที่ใบเสนอราคาใบเดิม ไปที่ใบแจ้งหนี้ที่เส้น Timeline ใบแจ้งหนี้ > เลือก เลขที่ใบแจ้งหนี้

เมื่อเข้ามาที่ใบแจ้งหนี้ > ไปที่หน้าข้อมูลการชำระ > กดจุด 3 จุด ที่ข้อมูลการชำระ > กด ยกเลิก > ยืนยันยกเลิกการชำระเงิน

ทำการยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่หน้าข้อมูลเอกสารใบแจ้งหนี้ คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ยกเลิกเอกสาร

2.2. ยกเลิกเอกสารใบเสนอราคา

เมื่อยกเลิกเอกสารที่นำใบเสนอราคาไปอ้างอิงเรียบร้อยแล้ว สามารถดูตามขั้นตอนของกรณีที่ 1 ได้เลยเพราะจะมีปุ่มให้ยกเลิกเอกสารแสดงแล้ว
โดย คลิกปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ยกเลิกเอกสาร

เมื่อกดยกเลิกแล้วจะมี Pop up แสดง ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการยกเลิกเอกสารนี้อีกครั้ง

– จบขั้นตอนการยกเลิกใบเสนอราคา –