การกดปฎิเสธใบเสนอราคา

การกดปฎิเสธใบเสนอราคา คืออะไร?

หากคุณสร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้า แต่ลูกค้า การกดปฎิเสธใบเสนอราคา หรือไม่อนุมัติเอกสาร สามารถเปลี่ยนสถานะจาก “รอตอบรับ” เป็น “ปฏิเสธแล้ว” ได้ทันที ช่วยจัดการงานเอกสารได้สะดวกขึ้น และวิเคราะห์ Conversion Rate ของทีมขายได้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน การกดปฎิเสธใบเสนอราคา

1. การกดปฎิเสธใบเสนอราคา ขั้นตอน ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด

2. เลือกใบเสนอราคาที่ลูกค้าไม่อนุมัติ

3. คลิก “ตอบรับแล้ว” บน Timeline เอกสาร

4. เลือกสถานะ “ปฏิเสธ” และระบุวันที่ที่ลูกค้าปฏิเสธ

ระบบจะเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น “ปฏิเสธแล้ว” อัตโนมัติ

ข้อมูลที่แสดงบนใบเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธ

• Online View จะแสดงข้อความว่าเอกสารถูกปฏิเสธ
• ตารางเอกสารจะแยกแถบสถานะ “ปฏิเสธ”
• ไม่สามารถนำเอกสารกลับมาใช้งานได้อีก
• รายงานจะไม่แสดงใบเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธ

ตัวอย่าง Online View กรณีใบเสนอราคาถูกปฏิเสธ

ตัวอย่างแถบสถานะใบเสนอราคาถูกปฏิเสธในตารางเอกสาร

– จบขั้นตอนการปฏิเสธใบเสนอราคา กรณีลูกค้าไม่อนุมัติ –