ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา ใน PEAK

ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา ได้อย่างง่ายดายภายในระบบ PEAK โดยแต่ละเอกสารที่สร้างจากฝั่งรายรับ เช่น ใบเสนอราคา จะมีแถบสถานะกำกับแสดงผลเพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสาร

1. ไปที่เมนูรายรับเพื่อเข้าหน้า ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > เลือก ดูทั้งหมด

2. ระบบจะแสดงแถบสถานะเอกสาร ทางผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานะเอกสารที่ต้องการดูได้เลย

แถบสถานะประกอบด้วยหลายสถานะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรองดูเอกสารตามขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่

• ล่าสุด แสดงเอกสารสร้างล่าสุด 100 รายการ
• ทั้งหมด แสดงใบเสนอราคาทุกฉบับที่กิจการได้สร้าง ทุกสถานะ
• ร่าง สำหรับเอกสารที่ยังไม่ถูกใช้งาน และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบร่าง
• รออนุมัติ เมื่อมีการส่งเอกสารเพื่อรอผู้มีอำนาจอนุมัติ
• รอตอบรับ เอกสารที่รอลูกค้าดำเนินการตอบรับภายในกำหนดเวลา
• พ้นกำหนด ใบเสนอราคาที่เลยกำหนดระยะเวลาและยังไม่ได้รับการตอบรับ
• ยอมรับแล้ว เอกสารที่ลูกค้าได้ตอบรับแล้ว ซึ่งสามารถใช้สร้างใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จต่อได้
• ออกบางส่วน เอกสารที่นำไปทำรายการแล้ว แต่ยังออกไม่ครบ สามารถนำไปออกต่อได้
• ออกครบแล้ว เอกสารที่ออกครบแล้วทุกรายการ
• ปฏิเสธแล้ว แสดงเอกสารที่มีการปฏิเสธ
• ยกเลิก แสดงเอกสารที่ถูกยกเลิก ซึ่งไม่สามารถใช้งานต่อได้ แต่สามารถคัดลอกเพื่อสร้างใหม่ได้

3. การตรวจสอบและจัดการสถานะ ผ่านหน้ารายละเอียดเอกสาร (Sticky Bar)

นอกจากตรวจสอบสถานะแล้ว เมื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของใบเสนอราคาฉบับนั้น ๆ ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสารขั้นถัดไปได้ทันทีผ่านแถบเครื่องมือด้านล่าง (Sticky Bar) โดยไม่ต้องเลื่อนย้อนกลับไปด้านบน ซึ่งปุ่มจะเปลี่ยนไปตามสถานะของเอกสาร ดังนี้

3.1. ตอบรับเอกสาร

สำหรับใบเสนอราคาที่มีสถานะ “รอตอบรับ” สามารถกดปุ่ม [ตอบรับ] เพื่อยืนยันรายการได้ทันที

3.2. สร้างเอกสารต่อเนื่อง

เมื่อใบเสนอราคาถูก “ยอมรับแล้ว” ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น [สร้างใบแจ้งหนี้] เพื่อดึงข้อมูลไปออกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้รวดเร็วขึ้น

3.3. รับชำระเงิน

ในหน้าใบแจ้งหนี้ หากต้องการบันทึกรับเงิน สามารถกดปุ่ม [รับชำระเงิน] เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกการรับชำระเงินได้ทันที

– จบขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา –

คำถามที่พบบ่อย

• ถ้าทราบแค่เลขที่ใบเสนอราคา สามารถตรวจสอบได้ไหมว่าใบเสนอราคานั้นมีการออกใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีแล้วหรือยัง