การดูสถานะเอกสารใบเสนอราคา
ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา ได้อย่างง่ายดายภายในระบบ PEAK โดยแต่ละเอกสารที่สร้างจากฝั่งรายรับ เช่น ใบเสนอราคา จะมีแถบสถานะกำกับแสดงผลเพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสาร
1. เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา
เริ่มจากเข้าไปที่เมนู “รายรับ” แล้วเลือก “ใบเสนอราคา” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ดูทั้งหมด”
2. ระบบจะแสดงแถบสถานะเอกสาร ทางผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานะเอกสารที่ต้องการดูได้เลย
แถบสถานะประกอบด้วยหลายสถานะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรองดูเอกสารตามขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่:
- ทั้งหมด: แสดงใบเสนอราคาทุกฉบับที่กิจการได้สร้าง
- ร่าง: สำหรับเอกสารที่ยังไม่ถูกใช้งาน และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบร่าง
- รออนุมัติ: เมื่อมีการส่งเอกสารเพื่อรอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- รอตอบรับ: เอกสารที่รอลูกค้าดำเนินการตอบรับภายในกำหนดเวลา
- พ้นกำหนด: ใบเสนอราคาที่เลยกำหนดระยะเวลาและยังไม่ได้รับการตอบรับ
- ยอมรับแล้ว: เอกสารที่ลูกค้าได้ตอบรับแล้ว ซึ่งสามารถใช้สร้างใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จต่อได้
- ถังขยะ: แสดงเอกสารที่ถูกยกเลิก ซึ่งไม่สามารถใช้งานต่อได้ แต่สามารถคัดลอกเพื่อสร้างใหม่
– จบขั้นตอนตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา –