การสร้างใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคา
หลังจากที่ลูกค้ากดยอมรับใบเสนอราคาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกเอกสารเพื่อเรียกเก็บเงิน การ สร้างใบแจ้งหนี้ ต่อจากใบเสนอราคา โดยตรงจะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และรักษาความเชื่อมโยงของเอกสารได้อย่างเป็นระบบ บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียด
วิธีการ สร้างใบแจ้งหนี้ ต่อจากใบเสนอราคา
1. ค้นหาใบเสนอราคาที่ลูกค้ายอมรับแล้ว
ไปที่เมนู รายรับ > ใบเสนอราคา > เลือกแท็บสถานะ “ยอมรับแล้ว” เพื่อค้นหาใบเสนอราคาที่ต้องการ
2. เริ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ ต่อจากใบเสนอราคา
เมื่อพบใบเสนอราคาที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม “สร้างใบแจ้งหนี้” ที่ท้ายรายการ
3. ตรวจสอบและระบุรายละเอียด
ระบบจะดึงข้อมูลจากใบเสนอราคามายังหน้าสร้างใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลลูกค้า: ชื่อ, วันที่ออกเอกสาร, วันที่ครบกำหนดชำระ
- กลุ่มจัดประเภท (Category): (สำหรับ Package Pro Plus) สามารถระบุเพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่รายงานได้
- ข้อมูลราคาและภาษี: ประเภทราคา (รวม/แยกภาษี), การออกใบกำกับภาษี, สกุลเงิน
- รายการสินค้า/บริการ: ระบบจะดึงข้อมูลทั้งหมดจากใบเสนอราคามาให้ สามารถแก้ไขหรือเพิ่มรายการใหม่ได้ตามต้องการ
4. บันทึกและตรวจสอบหลังสร้างใบแจ้งหนี้
เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกบันทึกเอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น “บันทึกร่าง” หรือ “อนุมัติใบแจ้งหนี้”
หลังจากอนุมัติเอกสารแล้ว สามารถคลิกที่แท็บ “สมุดบัญชี” เพื่อดูตัวอย่างการลงบันทึกบัญชีได้
สามารถดูวิดีโอการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคา (IV002) ได้ที่ลิงก์ เมนูรายรับ : วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK
– จบขั้นตอน –