PEAK To PEAK การเชื่อมต่อผู้ขายและผู้ติดต่อ ใน PEAK
PEAK To PEAK การจับคู่ผู้ขายและผู้ติดต่อ คือ ก้าวแรกของการสร้างเครือข่ายธุรกิจสำหรับผู้ใช้งาน PEAK ด้วยกัน ช่วยให้ทุกกิจการสามารถรับข้อมูลเอกสารจากคู่ค้าที่ใช้ระบบ PEAK เหมือนกันได้ มาบันทึกลงในระบบได้ทันที ลดขั้นตอนการคีย์ข้อมูลและลดความผิดพลาดในการกรอกรายละเอียด โดยสิ่งที่กิจการควรรู้เพื่อการจับคู่ผู้ขายและผู้ติดต่อหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้
1. การตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งานก่อนเริ่ม การเชื่อมต่อผู้ขายและผู้ติดต่อ
ก่อนเริ่มการเชื่อมต่อผู้ขายและผู้ติดต่อ ใน PEAK ผู้ใช้งานต้องได้รับสิทธิ์ในระบบก่อน โดยสามารถตรวจสอบ หรือตั้งค่าสิทธิ์ได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
โดยไปที่ เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน > ผู้ใช้งานและผู้ติดต่อ
คลิกเลือก รายชื่อผู้ใช้งาน ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์
ในหัวข้อ PEAK Account ตรงส่วนผู้ติดต่อ ให้เปิดสิทธิ์ “เชื่อมต่อคู่ค้าและผู้ติดต่อ”
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1: เงื่อนไขและการเชื่อมต่อผู้ติดต่อ (สำหรับใช้งานครั้งแรก)
เงื่อนไขการใช้งาน PEAK To PEAK สำหรับครั้งแรก ระบบจะสามารถกดเชื่อมต่อผู้ติดต่อได้ เฉพาะการเข้าผ่านลิงก์เอกสารออนไลน์ที่คู่ค้า (ผู้ใช้งาน PEAK) ส่งมาให้เท่านั้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
- ขั้นตอนฝั่ง ผู้ส่งเอกสาร: ส่งลิงก์เอกสารให้คู่ค้าเมื่อคีย์เอกสารในระบบ PEAK เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “ส่งเอกสาร” แก่คู่ค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น อีเมล, คัดลอกลิงก์, คัดลอกรายละเอียดเอกสาร)
- กุญแจสีน้ำเงินเข้ม (ผู้ซื้อยอมรับแล้ว): เมื่อฝั่งผู้ซื้อกดยอมรับเอกสารเข้าคลังแล้ว ระบบจะล็อกเข้มงวด “ห้ามแก้ไขเนื้อหาหลักและห้ามยกเลิกเอกสารเด็ดขาด” เพื่อให้ตัวเลขทางบัญชีตรงกันทั้ง 2 ฝั่ง แต่จะอนุญาตให้แก้ไขเฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่านั้น (Easy Edit) เช่น Comment, Tag, หรือข้อมูลการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2: การส่งต่อเอกสารเข้าสู่ “กล่องขาเข้า (Inbox)” ของคู่ค้า
เมื่อฝั่งผู้ขายกด ส่งเอกสาร เรียบร้อยแล้ว > เอกสารฉบับดังกล่าวจะไม่ต้องดาวน์โหลดส่งอีเมลอีกต่อไป แต่จะวิ่งตรงเข้าสู่หน้า ‘กล่องขาเข้า (Inbox)’ ของฝั่งผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ฝั่งผู้ซื้อเปิด Review และกดยอมรับเข้าคลังเอกสารของตนเองต่อไป
อ่านคู่มือการจัดการเอกสารขาเข้าเพิ่มเติมได้ที่: คู่มือ PEAK to PEAK การเชื่อต่อ คลังเอกสาร หน้ากล่องขาเข้า
– จบขั้นตอนการจับคู่ผู้ขายและผู้ติดต่อPEAK To PEAK –