รับใบลดหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร กรณีไม่คืนสินค้า

ในบางสถานการณ์ คุณอาจได้รับใบลดหนี้จากผู้ขายโดยที่ไม่มีเอกสารซื้อเดิมให้ใช้อ้างอิงในระบบ การบันทึก รับใบลดหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร จะช่วยให้คุณลงบันทึกส่วนลดหรือการปรับปรุงราคาได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่กระทบสต็อกสินค้า บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียด

วิธีการ รับใบลดหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1. เริ่มต้นสร้างเอกสารใบลดหนี้สำหรับการออกเอกสาร รับใบลดหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

ไปที่เมนู รายจ่าย > รับใบลดหนี้ > กด “+ สร้าง”

จากนั้น กดเลือกรูปแบบเป็น “ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม” แล้วกด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 2. ระบุรายละเอียดเพื่อรับใบลดหนี้

ในหน้าสร้างใบลดหนี้ ให้กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากคู่ค้าให้ครบถ้วน:

• ข้อมูลทั่วไป: ระบุชื่อผู้ขาย, วันที่ออก, เหตุผลการลดหนี้ และคำอธิบาย
• การคืนสินค้า: ในกรณีนี้ ให้เลือก “ไม่คืนสินค้า” (การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสต็อก)
• รายการสินค้า/บริการ: ระบุรายการ, จำนวน และราคา/หน่วย ที่ได้รับการลดหนี้
• การชำระเงิน: หากยังไม่ได้รับเงินคืน ให้เลือก “ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)”

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กด “อนุมัติรับใบลดหนี้”

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี:

ขั้นตอนที่ 3. การนำใบลดหนี้ไปหักลบกับรายจ่าย

คุณสามารถนำใบลดหนี้ที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้หักลบกับเอกสารรายจ่ายอื่นๆ ของผู้ขายรายเดียวกันได้ในขั้นตอนการชำระเงิน

ในหน้าบันทึกรายจ่าย ให้กด “ขั้นสูง” > ติ๊ก “ตัดชำระกับเอกสาร” > เลือกประเภทเอกสารเป็น “ใบลดหนี้” > เลือกเลขที่ใบลดหนี้ที่ต้องการ แล้วจึงกดชำระเงินส่วนที่เหลือ

– จบขั้นตอน –