รับใบลดหนี้ไม่อ้างอิงเอกสารในกรณีมีการคืนสินค้า

ในกรณีที่ต้องส่งคืนสินค้าให้ผู้ขายและได้รับใบลดหนี้ แต่ไม่มีเอกสารซื้อเดิมให้ใช้อ้างอิงในระบบ คุณสามารถบันทึก รับใบลดหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร (คืนสินค้า) ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงยอดหนี้และตัดสต็อกสินค้าออกจากคลังได้อย่างถูกต้อง

วิธี รับใบลดหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร (กรณีคืนสินค้า)

1. เลือกรูปแบบ “ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม” สำหรับการออกเอกสาร รับใบลดหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร (กรณีคืนสินค้า)

ไปที่เมนู รายจ่าย > รับใบลดหนี้ > กด “+ สร้าง”

จากนั้น กดเลือกรูปแบบเป็น “ไม่อ้างอิงเอกสารเดิม” แล้วกด “ถัดไป”

2. กรอกรายละเอียดเพื่อ รับใบลดหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร (คืนสินค้า)

ในหน้าสร้างใบลดหนี้ ให้กรอกรายละเอียดที่ได้รับจากคู่ค้าให้ครบถ้วน:

• ข้อมูลทั่วไป: ระบุชื่อผู้ขาย, วันที่ออก, เหตุผลการลดหนี้ และคำอธิบาย
• การคืนสินค้า: ในกรณีนี้ ให้เลือก “คืนสินค้า” (การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้มีการตัดจำนวนสินค้าออกจากสต็อก)
• รายการสินค้า/บริการ: ระบุรายการ, จำนวน และราคา/หน่วย ที่ทำการส่งคืน
• การชำระเงิน: หากยังไม่ได้รับเงินคืน ให้เลือก “ยังไม่ชำระเงิน (ตั้งหนี้ไว้ก่อน)”

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กด “อนุมัติรับใบลดหนี้”

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและการตัดสต็อก:

เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบจะบันทึกบัญชีลดยอดเจ้าหนี้ และเมื่อตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้า จะพบว่ามีการตัดสินค้าออกจากสต็อกตามจำนวนที่ส่งคืน

การนำใบลดหนี้ไปหักลบกับรายจ่ายอื่น

3. วิธีตัดชำระด้วยใบลดหนี้

คุณสามารถนำใบลดหนี้ที่สร้างขึ้นนี้ไปใช้หักลบกับเอกสารรายจ่ายอื่นๆ ของผู้ขายรายเดียวกันได้ในขั้นตอนการชำระเงิน

ในหน้าบันทึกรายจ่าย ให้กด “ขั้นสูง” > ติ๊ก “ตัดชำระกับเอกสาร” > เลือกประเภทเอกสารเป็น “ใบลดหนี้” > เลือกเลขที่ใบลดหนี้ที่ต้องการ แล้วจึงกดชำระเงินส่วนที่เหลือ

– จบขั้นตอน –