ยกเลิกรายจ่าย
การ ยกเลิกรายจ่าย บนระบบ New PEAK สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านเมนูรายจ่ายตาม 2 ขั้นตอน ดังนี้
- วิธีการยกเลิกรายจ่าย
- วิธีการตรวจสอบ กรณียกเลิกเอกสารรายจ่ายไม่ได้
ขั้นตอนที่ 1: วิธีการ ยกเลิกรายจ่าย
1. ยกเลิกรายจ่าย โดยเข้าเมนูรายจ่าย
เข้าไปที่ เมนูรายจ่าย > เลือก บันทึกซื้อสินค้า หรือบันทึกค่าใช้จ่าย > ดูทั้งหมด
2. เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก
เลือกรายการจ่ายที่ต้องการ ยกเลิกรายจ่าย
3. คลิกยกเลิกเอกสารที่หน้าข้อมูลเอกสาร
คลิก Dropdown ที่ปุ่ม “ตัวเลือก” > เลือก ยกเลิกเอกสาร
4. เอกสารที่ถูก ยกเลิกรายจ่าย จะอยู่ในสถานะยกเลิก
บันทึกรายจ่ายที่ถูกยกเลิกจะอยู่ในสถานะยกเลิก
ขั้นตอนที่ 2: วิธีการตรวจสอบ กรณียกเลิกเอกสารรายจ่ายไม่ได้
กรณีที่ตัวเลือก ยกเลิกเอกสาร เป็นสีเทา ทำให้ไม่สามารถกดยกเลิกได้ มีวิธีตรวจสอบ 2 วิธี ดังนี้
1. เอกสารรายจ่าย มีเครื่องหมายล็อก
หากผู้ใช้งานไม่สามารถยกเลิกเอกสารราจ่ายได้ แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร จะมีสัญลักษณ์ แม่กุญแจ โชว์อยู่ ซึ่งสามารถ ดูได้ที่แถบ “ข้อมูลการชำระ” มี 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 สัญลักษณ์แม่กุญแจ สีน้ำตาล หมายถึง ล็อกโดยภ.พ.30
- ไปที่ PEAK Tax ยกเลิก ภ.พ.30 เดือนที่ออกเอกสารใบเสร็จ ยกเลิกแบบ ภ.พ.30 ใน PEAK Tax
- จากนั้นกลับไปที่ แถบ “ข้อมูลเอกสาร” กดปุ่ม “ตัวเลือก” > “ยกเลิกเอกสาร”
กรณีที่ 2 สัญลักษณ์แม่กุญแจ สีน้ำเงิน หมายถึง ล็อกโดยการกระทบยอด
- ไปที่ช่องทางการเงินนั้นที่เมนูการเงิน
- ค้นหารายการ โดยใส่ “เลขที่เอกสาร”
- หลังจากนั้นจะเห็นสถานะ “กระทบยอดแล้ว”> จุด 3 จุด > “ยกเลิกกระทบยอด” เพิ่มเติมตามคู่มือตัวอย่าง แก้ไข/ยกเลิก กระทบยอดธนาคาร หลายรายการใน PEAK
- จากนั้นกลับไปที่ แถบ “ข้อมูลเอกสาร” กดปุ่ม “ตัวเลือก” > “ยกเลิกเอกสาร”
กรณีที่ 3 สัญลักษณ์แม่กุญแจ สีแดง หมายถึง ล็อกโดยช่วงเวลา
- ไปที่เมนูตั้งค่า
- กดเลือก นโยบายบัญชี กดเลือก ล็อคช่วงเวลาใช้งาน
- กดแก้ไข จากนั้น กดปิดการล็อคข้อมูลช่วงเวลา เพิ่มเติมตามคู่มือตัวอย่าง ล็อก/ปลดล็อกข้อมูลเอกสาร ใน PEAK
- จากนั้นกลับไปที่ แถบ “ข้อมูลเอกสาร” กดปุ่ม “ตัวเลือก” > “ยกเลิกเอกสาร”
หมายเหตุเพิ่มเติม ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถยกเลิกการรับชำระเงินได้ เพราะเป็นการสร้างขึ้นมาจากขั้นตอนเดียว
เช่น ตอนสร้างใบเสร็จ ต้องใส่ข้อมูลการชำระเลย การยกเลิกก็ยกเลิกในขั้นตอนเดียว
สามารถดูวิดีโอการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ลิงก์ เมนูรายรับ : วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK
2. ไม่ได้มีการแสดงเครื่องหมายล็อก
หากผู้ใช้งานตรวจสอบในวิธีแรกแล้วไม่พบว่าเอกสารนั้นติดล็อคเลย ให้ทำการตรวจสอบว่ามีการอ้างอิงการสร้างมาจากที่ใดหรือไม่ เช่น PEAK Payroll
- ให้ทำการเปิดตั้งค่าการแสดงผลเอกสาร ในส่วนของ ตั้งค่าส่วนแรก เลือกเปิดการแสดงผล อ้างอิงถึง และบันทึก
- ตรวจสอบอ้างอิงว่าเป็นสร้างเอกสารมาจากที่ใด
หมายเหตุ: หากแสดงผลข้อมูล PAY-XXXXXX สามารถทำรายการยกเลิกตามข้อมูลนี้ได้เลย ยกเลิกการจ่ายเงินเดือน ใน PEAK Payroll
– จบขั้นตอน ยกเลิกรายจ่าย –
คำถามที่พบบ่อย
เมื่อลบเอกสารแล้ว การรันเลขที่เอกสารใหม่จะเป็นอย่างไร