การสร้างใบแจ้งหนี้ไว้เป็นรายการโปรด
สำหรับธุรกิจที่มีการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้ารายเดิมบ่อยๆ การสร้างเอกสารซ้ำๆ อาจเสียเวลาโดยไม่จำเป็น การ เพิ่มรายการโปรด ใบแจ้งหนี้ จะช่วยให้ระบบจดจำข้อมูลสำคัญไว้ ทั้งชื่อผู้ติดต่อ รายการสินค้า และราคา เพื่อให้คุณดึงมาใช้งานในครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการทำอย่างละเอียด
วิธีการ เพิ่มรายการโปรด ใบแจ้งหนี้ เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
1. เพิ่มรายการโปรด ใบแจ้งหนี้ > ไปที่หน้าสร้างใบแจ้งหนี้
เลือกเมนูรายรับ > ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ > สร้าง
2. กรอกข้อมูลและกด “เพิ่มรายการโปรด”
กรอกข้อมูลในใบแจ้งหนี้ที่ต้องการบันทึกเป็นต้นแบบให้ครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “เพิ่มรายการโปรด” ที่อยู่ด้านบน
3. กำหนดรายละเอียดของรายการโปรด
ระบบจะแสดง Pop-up ให้ตั้งค่ารายละเอียดของรายการโปรด:
- ชื่อรายการโปรด: ระบุชื่อที่ต้องการเพื่อให้จดจำง่าย
- คำอธิบายรายการโปรด: ใส่คำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- บันทึกผู้ติดต่อในรายการโปรด: เลือกว่าจะให้ระบบจดจำชื่อผู้ติดต่อนี้หรือไม่
- บันทึกจำนวน และราคาในรายการโปรด: เลือกว่าจะให้ระบบจดจำจำนวนและราคาของสินค้า/บริการนี้หรือไม่
เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “เพิ่มรายการ”
เมื่อเพิ่มรายการสำเร็จ ข้อมูลรายการโปรดจะถูกบันทึกและแสดงไว้ที่ด้านบนของหน้าสร้างใบแจ้งหนี้ พร้อมให้เรียกใช้งานในครั้งถัดไป
สามารถดูวิดีโอวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้ไว้เป็นรายการโปรด (IV008) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการสร้างเอกสารเป็นรายการโปรด และการสร้างเอกสารล่วงหน้าด้วยระบบ Recurring วินาทีที่ 0:11
– จบขั้นตอน –