สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จากไฟล์ Shopee

การขายดีจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำบัญชีอีกต่อไป PEAK ได้พัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ของ Shopee โดยตรง เพื่อช่วยให้คุณสามารถ สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จากไฟล์ Shopee ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีและผู้ประกอบการที่ต้องการออกเอกสารจำนวนมากโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลทีละรายการ และยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกบัญชีได้อีกด้วย

ฟังก์ชันนี้เหมาะกับใคร

• นักบัญชีที่ทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ผ่าน Shopee
• ผู้ประกอบการที่ขายของผ่าน Shopee และต้องการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าจำนวนมาก

ภาพรวมการสร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จากไฟล์ Shopee

1. เตรียมข้อมูลรหัสสินค้า สำหรับ สร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จากไฟล์ Shopee

ก่อนเริ่มต้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมข้อมูลรหัสสินค้าใน Shopee (SKU) ให้ตรงกับรหัสสินค้าใน PEAK เพื่อให้ระบบสามารถจับคู่ข้อมูลและบันทึกรายการได้อย่างถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดการเตรียมข้อมูลได้ที่ การเตรียมตัวก่อนเชื่อมต่อ PEAK x Shopee

2. ดาวน์โหลดรายงานจาก Shopee

เข้าสู่หน้า Shopee Seller Centre คลิกที่ไอคอนข้างกระดิ่ง > เลือก “คำสั่งซื้อของฉัน”

เลือกแถบ สำเร็จ > กำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ส่งออก” > ไปที่ไอคอนสามขีดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
จะได้เป็นไฟล์ชื่อ order completed.xlsx เพื่อใช้สำหรับนำเข้าในโปรแกรม PEAK

3. นำเข้าไฟล์และตั้งค่าใน PEAK

ที่โปรแกรม PEAK ไปที่เมนูรายรับ > นำเข้าเอกสาร

คลิก Drop-down ที่ปุ่ม “นำเข้าเอกสาร” > เลือก รูปแบบจากแพลตฟอร์มอื่นๆ

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่าง Pop-Up ให้ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

• แพลตฟอร์ม เลือก Shopee คลิกปุ่ม “ถัดไป”

ตั้งค่าการสร้างใบเสร็จรับเงิน

• รวมคำสั่งซื้อในวันเดียวกัน หมายถึง บันทึกใบเสร็จรับเงินรวมตาม “วันที่ออกเอกสาร” ที่คุณเลือก โดยจะรวมบันทึกจำนวนรหัสสินค้าเดียวกันและราคาเท่ากันเข้าด้วยกัน สำหรับส่วนลดจากร้านค้าและรายได้ค่าขนส่ง จะรวมยอดทั้งหมดของทุกคำสั่งซื้อใน 1 วัน บันทึกรวมกันเป็น 1 รายการ
• แยกเอกสารตามคำสั่งซื้อ หมายถึง บันทึกรายรายการออเดอร์ที่นำเข้า คือ 1 ออเดอร์ เป็น 1 ใบเสร็จรับเงิน
• แยกคำสั่งซื้อที่ขอใบกำกับภาษี หมายถึง แยกเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการแจ้งขอใบกำกับภาษีตามไฟล์นำเข้ามาสร้างใบเสร็จรับเงินเดียว เช่น มีคำสั่งซื้อที่แจ้งขอใบกำกับภาษี 2 คำสั่งซื้อ จากทั้งหมด 10 คำสั่งซื้อ 2 คำสั่งซื้อที่ขอใบกำกับภาษี ระบบจะสร้างใบเสร็จรับเงินแยกให้รายการละ 1 ฉบับ ส่วนอีก 8 คำสั่งซื้อจะถูกสร้างใบเสร็จรับเงินรวมกันตามวันที่คำสั่งซื้อ

ตั้งค่าการบันทึกเอกสาร

• ผู้ติดต่อ เลือกผู้ติดต่อกลางสำหรับสร้างเอกสาร (เช่น ลูกค้า Shopee)
• อ้างอิงรหัสสินค้าจาก เลือกว่าจะให้จับคู่สินค้าโดยใช้ “เลขที่สินค้า” ใน PEAK หรือ “SKU Shopee”
• วันที่ออกเอกสาร เลือกวันที่อ้างอิงจากไฟล์ Shopee (วันที่ส่งสินค้า หรือ วันที่คำสั่งซื้อ)
• เลขที่เอกสาร เลือกว่าจะให้ PEAK รันเลขที่เอกสารใหม่ หรือใช้เลขที่คำสั่งซื้อจาก Shopee
• บันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ หากต้องการบันทึกค่าขนส่งเป็นรายได้ ให้ติ๊กเลือกและระบุผังบัญชี
• ส่วนลด ระบุผังบัญชีสำหรับบันทึกส่วนลด
• รับเงินโดย เลือกช่องทางการรับเงิน (เช่น e-Wallet Shopee)

ตั้งค่าการบันทึกช่องทางการรับชำระ

• รับเงินโดย สามารถเลือกช่องทางการเงินที่สร้างบน PEAK ได้ แนะนำให้สร้างเป็น e-Wallet
  (คู่มือเพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet ใน PEAK)

เมื่อตั้งค่าครบถ้วนแล้ว ให้แนบไฟล์ .xlsx ที่ดาวน์โหลดมาจาก Shopee > แล้วคลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์”

ระบบจะแสดงหน้าจอรีวิวข้อมูล ให้คุณตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนคลิกปุ่ม “สร้างเอกสารทั้งหมด”

ตัวอย่างเอกสาร (ผลลัพธ์จากการสร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จากไฟล์ Shopee)

เมื่อสร้างเอกสารสำเร็จ คุณจะได้ใบเสร็จรับเงินพร้อมการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องในระบบ PEAK โดยอัตโนมัติ

– จบขั้นตอนการสร้างใบเสร็จรับเงินใน PEAK จากไฟล์ Shopee –