การใช้งาน Smart Insight ใน PEAK

การใช้งาน Smart Insight ใน PEAK เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็น Insight ทางธุรกิจในฝั่งรายรับ (ใบเสนอราคา, ใบรับเงินมัดจำ, ใบแจ้งหนี้, ใบเพิ่มหนี้ และใบวางบิล) ได้ตั้งแต่หน้าหลัก เพื่อนำไปวางแผนหรือติดตามรายการต่อ โดยฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้กับแพ็กเกจ Basic, Pro, Pro Plus และ Premium

โดยส่วนที่ระบบแสดงผล จะเป็นรายการคงค้าง ที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลภายในได้

หมายเหตุ ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานได้ ต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงเอกสารนั้นด้วย

1. การตั้งค่า การใช้งาน Smart Insight

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > การแสดงผล Smart Insight

ระบบจะแสดงเอกสารที่แสดงในหน้าหลัก หากต้องการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข”

ตัวอย่าง หากเป็นกิจการที่ไม่ต้องติดตามใบเสนอราคา ก็สามารถปิดการแสดงผลส่วนของใบเสนอราคาได้
โดยกดปิดปุ่มเอกสารค้างตอบรับให้เป็นสีเทา > คลิกปุ่ม “บันทึก”

ระบบไม่แสดงส่วนของใบเสนอราคา ตามที่ตั้งค่าไว้

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มจำนวนวันใกล้ครบกำหนดได้ (เพิ่มได้สูงสุด 90 วัน) ระบบจะแสดงเอกสารที่ใกล้ครบกำหนดตามที่ระบุ

2. การใช้งาน

การใช้งาน Smart Insight สามารถกดไปที่รายการที่ต้องการ โดยเงื่อนไขที่ระบบแสดง จะเป็นเอกสารที่ค้างอยู่สถานะดังนี้

• ใบเสนอราคา สถานะค้างตอบรับ
• ใบรับเงินมัดจำ สถานะค้างชำระ
• ใบแจ้งหนี้ สถานะค้างชำระ
• ใบเพิ่มหนี้ สถานะค้างชำระ
• ใบวางบิล สถานะค้างชำระ

ทำการกดเลือกดูเอกสารที่ต้องการ

ระบบจะพามาที่หน้าตารางรวมสถานะเอกสาร
จากตัวอย่างเลือกเป็นใบเสนอราคา ระบบจะพาเข้ามาที่สถานะพ้นกำหนด
ผู้ใช้งานสามารถตรวจดูรายการค้างทั้งหมด และสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามต้องการ

หมายเหตุ หากมีการนำเอกสารไปการดำเนินการต่อ เช่น รับชำระแล้ว หน้า Smart Insight จะยังไม่อัปเดตแบบ Real Time ให้ ระบบจะอัปเดตให้ก็ต่อเมื่อไม่มีการดำเนินการใดๆในระบบแล้ว 4 ชั่วโมง

– จบขั้นตอนการใช้งาน Smart Insight ใน PEAK –