คู่มือการใช้งาน Skill ของ Claude สำหรับการตั้งค่า (Set up) ระบบบัญชี PEAK

Skill ของ Claude คืออะไร

Skill คือ “ชุดความสามารถเฉพาะทาง” ที่ติดตั้งเพิ่มให้ Claude เพื่อทำงานเฉพาะเรื่องได้อย่างแม่นยำ ในที่นี้คือชุด Skill ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยย้ายข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีเดิม เข้าสู่ PEAK ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยไม่ต้องจัดรูปแบบไฟล์เองทีละบรรทัด

แต่ละ Skill จะรับไฟล์ต้นทางของคุณ แล้ว “แปลง” ให้อยู่ในรูปแบบเทมเพลตมาตรฐานของ PEAK ที่พร้อมนำเข้าได้ทันที เพียงอัปโหลดไฟล์ พิมพ์บอกสิ่งที่ต้องการ แล้วนำไฟล์ผลลัพธ์ไปนำเข้าในเมนูที่ถูกต้องของ PEAK

ภาพรวม Skill สำหรับ Set up PEAK

1. Skill : ผังบัญชี (COA Mapping & Import)
   ใช้สำหรับ จับคู่ผังบัญชีเดิมกับ PEAK และสร้างไฟล์นำเข้าผังบัญชี
2. Skill : ยอดยกมา (Opening Balance)
   ใช้สำหรับ สร้างสมุดรายวันยอดยกมาจากงบทดลอง
3. Skill : นำเข้าผู้ติดต่อ (Contact)
   ใช้สำหรับ แปลงรายชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายเป็นไฟล์นำเข้าผู้ติดต่อ
4. Skill : นำเข้าสินค้า (Product)
   ใช้สำหรับ แปลงรายการสินค้าเป็นไฟล์นำเข้าสินค้า
5. Skill : นำเข้าสินทรัพย์ (Fixed Assets)
   ใช้สำหรับ แปลงทะเบียนสินทรัพย์เป็นไฟล์นำเข้าสินทรัพย์
6. Skill : ยอดยกมาลูกหนี้ (AR)
   ใช้สำหรับ สร้างใบแจ้งหนี้ยกมา + JV กลับรายการ
7. Skill : ยอดยกมาเจ้าหนี้ (AP)
   ใช้สำหรับ สร้างค่าใช้จ่ายยกมา + JV กลับรายการ

ลำดับการทำงานที่แนะนำ

เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันถูกต้อง แนะนำให้ทำตามลำดับนี้ เพราะบางขั้นตอนต้องใช้ผลลัพธ์จากขั้นก่อนหน้า (เช่น ยอดยกมาลูกหนี้/เจ้าหนี้ ต้องมีผังบัญชีและผู้ติดต่อใน PEAK ก่อน):

• ผังบัญชี  →  ผู้ติดต่อ  →  สินค้า / สินทรัพย์  →  ยอดยกมา (Journal)  →  ยอดยกมาลูกหนี้ (AR)  →  ยอดยกมาเจ้าหนี้ (AP)

วิธีติดตั้งและเรียกใช้ Skill

1. ติดตั้ง Skill: ดูวิดีโอแนะนำการติดตั้งของแต่ละ Skill (ลิงก์อยู่ในแต่ละหัวข้อด้านล่าง) แล้วทำตามขั้นตอน
2. เปิดหน้าสนทนากับ Claude แล้วอัปโหลดไฟล์ต้นทางของคุณ (จากระบบเดิม)
3. พิมพ์บอกสิ่งที่ต้องการ เช่น “ช่วยแปลงไฟล์นี้เป็นไฟล์นำเข้าผังบัญชี PEAK” — Claude จะเรียก Skill ที่ตรงกับงานให้อัตโนมัติ
4. ตอบคำถามที่ Claude ถาม (เช่น วันเริ่มใช้ PEAK, ยอดรวม VAT หรือยัง) แล้วรอไฟล์ผลลัพธ์
5. ดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์ แล้วนำไปนำเข้าในเมนู PEAK ตามที่ระบุในแต่ละหัวข้อ

1. ผังบัญชี — COA Mapping & Import

จับคู่ผังบัญชีจากระบบเดิมกับผังบัญชีมาตรฐาน PEAK แล้วสร้างไฟล์นำเข้าผังบัญชี

Skill นี้ช่วยอะไร

• อ่านงบทดลอง (Trial Balance) หรือผังบัญชีเดิม แล้วจับคู่แต่ละบัญชีกับรหัสผังบัญชีของ PEAK
• แยกบัญชีที่ PEAK มีอยู่แล้ว ออกจากบัญชีที่ต้องสร้างใหม่
• สร้างไฟล์นำเข้าผังบัญชีสำหรับบัญชีที่ต้องเพิ่มใหม่

ดาวน์โหลด Skill ผังบัญชี — COA Mapping & Import

วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน: จับคู่ผังบัญชี.mp4

วิธีเรียกใช้งาน

1. ดาวน์โหลด “ผังบัญชีปัจจุบันของ PEAK” (Export Chart Of Account) จาก PEAK มาเตรียมไว้
2. อัปโหลด: (1) งบทดลอง/ผังบัญชีเดิม  (2) ไฟล์ผังบัญชี PEAK ที่ export มา  (3) เทมเพลตนำเข้าผังบัญชี
3. พิมพ์บอก Claude ว่าต้องการจับคู่ผังบัญชีและสร้างไฟล์นำเข้า
4. ตรวจผลการจับคู่ที่ Claude เสมอ แล้วยืนยันก่อนสร้างไฟล์

ตัวอย่างประโยคที่พิมพ์สั่งได้:

“ช่วยจับคู่ผังบัญชีจากงบทดลองนี้กับ PEAK แล้วสร้างไฟล์นำเข้าผังบัญชีให้หน่อย”

ไฟล์ที่ได้

• PEAK_Import_ChartOfAccount_Template.xlsx  — ไฟล์นำเข้าเฉพาะบัญชีที่ต้องสร้างใหม่
• ไฟล์ตารางการจับคู่ (Mapping)  — ไว้ตรวจสอบว่าบัญชีเดิมตรงกับรหัส PEAK ใด

นำเข้าที่ไหนใน PEAK

📍 ไปที่เมนู  บัญชี → ผังบัญชี → นำเข้าผังบัญชี  แล้วอัปโหลดไฟล์ PEAK_Import_ChartOfAccount_Template
บัญชีเงินสด/ธนาคาร (ช่องทางการเงิน) ไม่ต้องนำเข้าที่นี่ — ให้ไปตั้งที่เมนู  การเงิน → ช่องทางการเงิน  แทน

ข้อควรระวัง

ทำ Skill นี้เป็นอันดับแรกเสมอ เพราะทุกขั้นตอนถัดไป (ยอดยกมา ลูกหนี้ เจ้าหนี้) ต้องอ้างอิงรหัสผังบัญชีของ PEAK ที่ตั้งไว้แล้ว

2. ยอดยกมา — Opening Balance (สมุดรายวัน)

สร้างไฟล์สมุดรายวันยอดยกมาจากงบทดลอง เพื่อบันทึกยอดตั้งต้นเข้า PEAK

Skill นี้ช่วยอะไร

• อ่านงบทดลอง ณ วันสิ้นงวดก่อนเริ่มใช้ PEAK 
• สร้างสมุดรายวันยอดยกมาที่เดบิต = เครดิตเสมอ
• บันทึกวันที่ยอดยกมาให้อัตโนมัติ (= วันเริ่มใช้ PEAK ลบ 1 วัน)

ดาวน์โหลด Skill Opening Balance

วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน: งบทดลอง.mp4

วิธีเรียกใช้งาน

1. เตรียม: งบทดลองระบบเดิม, ไฟล์เทียบผังบัญชี (จาก Skill ที่ 1), เทมเพลต PEAK_ImportJournal
2. อัปโหลดไฟล์ทั้งหมด แล้วแจ้ง “วันเริ่มใช้งาน PEAK”
3. พิมพ์บอกว่าต้องการสร้างไฟล์นำเข้ายอดยกมา

ตัวอย่างประโยคที่พิมพ์สั่งได้:

“ช่วยสร้างไฟล์นำเข้ายอดยกมาจากงบทดลองนี้ เริ่มใช้ PEAK วันที่ 1 ม.ค. 2569”

ไฟล์ที่ได้

•  PEAK_ImportJournal_ยอดยกมา.xlsx  — สมุดรายวันยอดยกมาที่บาลานซ์แล้ว พร้อมนำเข้า

นำเข้าที่ไหนใน PEAK

📍 ไปที่เมนู  รายรับ หรือ รายจ่าย → นำเข้าเอกสาร → รูปแบบ PEAK → บัญชีรายวัน  แล้วอัปโหลดไฟล์ PEAK_ImportJournal
ตรวจสอบว่ายอดเดบิตรวม = ยอดเครดิตรวม ก่อนบันทึก

ข้อควรระวัง

ยอดที่ใช้คือ “ยอดสะสม” ณ วันสิ้นงวด ไม่ใช่ยอดเฉพาะงวด และทำหลังจากตั้งผังบัญชีใน PEAK เรียบร้อยแล้ว

3. นำเข้าผู้ติดต่อ — Contact

แปลงรายชื่อลูกค้า/ผู้จำหน่ายจากระบบอื่น เป็นไฟล์นำเข้าผู้ติดต่อของ PEAK

Skill นี้ช่วยอะไร

• อ่านรายชื่อผู้ติดต่อจากระบบเดิม แล้วแยกเป็นคอลัมน์
• แยกที่อยู่ภาษาไทยอัตโนมัติ (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) พร้อมแก้คำสะกดผิด
• ตรวจหาและจัดการรายการซ้ำ รองรับทั้งลูกหนี้ (AR) และเจ้าหนี้ (AP)

ดาวน์โหลด Skill นำเข้าผู้ติดต่อ — Contact

วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน: ผู้ติดต่อ.mp4

วิธีเรียกใช้งาน

1. ดาวน์โหลดเทมเพลต PEAK_Import_Create_Contact_Template จากเมนูนำเข้าผู้ติดต่อของ PEAK
2. อัปโหลดไฟล์รายชื่อจากระบบเดิม
3. พิมพ์บอกว่าต้องการแปลงเป็นไฟล์นำเข้าผู้ติดต่อ PEAK
4. ตรวจรายการที่ Claude ตั้งค่าสถานะ “ต้องตรวจสอบ” (เช่น รายการซ้ำ ที่อยู่ไม่ครบ)

ตัวอย่างประโยคที่พิมพ์สั่งได้:

“ช่วยแปลงรายชื่อผู้จำหน่ายจาก Express นี้เป็นไฟล์นำเข้าผู้ติดต่อ PEAK”

ไฟล์ที่ได้

• PEAK_Import_Create_Contact_Template.xlsx  — ไฟล์นำเข้าผู้ติดต่อที่ล้างข้อมูลแล้ว (sheet: สร้างผู้ติดต่อใหม่)
• รายการที่ต้องตรวจสอบ  — รายชื่อที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนนำเข้า

นำเข้าที่ไหนใน PEAK

📍 ไปที่เมนู  ผู้ติดต่อ → นำเข้าผู้ติดต่อ  แล้วอัปโหลดไฟล์เทมเพลตที่ได้

ข้อควรระวัง

ควรนำเข้าผู้ติดต่อให้เสร็จก่อนทำยอดยกมาลูกหนี้/เจ้าหนี้ เพราะระบบต้องจับคู่ยอดคงค้างกับผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน PEAK

4. นำเข้าสินค้า — Product

แปลงรายการสินค้าจากระบบบัญชีใดก็ได้ เป็นไฟล์นำเข้าสินค้าของ PEAK

Skill นี้ช่วยอะไร

• อ่านไฟล์สินค้าจากระบบเดิม หรือไฟล์ที่จัดทำเอง แล้วจับคู่คอลัมน์ให้อัตโนมัติ
• เติมค่าคงที่ที่ PEAK ต้องการให้ครบ (อัตราภาษี 7%, ผังบัญชีซื้อ/ขาย/ต้นทุน, วิธีคิดต้นทุน FIFO)
• รองรับยอดสินค้าคงเหลือยกมาและต้นทุนต่อหน่วย

ดาวน์โหลด Skill นำเข้าสินค้า — Product

วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน:  สินค้า.mp4

วิธีเรียกใช้งาน

1. ดาวน์โหลดเทมเพลต PEAK_Import_Create_Product_Template จาก PEAK มาเตรียมไว้
2. อัปโหลดไฟล์รายการสินค้าจากระบบเดิม + เทมเพลตเปล่า
3. พิมพ์บอกว่าต้องการแปลงเป็นไฟล์นำเข้าสินค้า PEAK
4. ยืนยันการจับคู่คอลัมน์หาก Claude ถาม (เช่น คอลัมน์ไหนคือราคาขาย/ต้นทุน)

ตัวอย่างประโยคที่พิมพ์สั่งได้:

“ช่วยแปลงไฟล์สินค้านี้เป็นไฟล์นำเข้าสินค้า PEAK ให้หน่อย”

ไฟล์ที่ได้

•  PEAK_Import_Create_Product_Template.xlsx  — ไฟล์นำเข้าสินค้าที่กรอกครบตามรูปแบบ PEAK

นำเข้าที่ไหนใน PEAK

📍 ไปที่เมนู  สินค้า/บริการ → นำเข้าสินค้า  แล้วอัปโหลดไฟล์เทมเพลตที่ได้

ข้อควรระวัง

หากต้องยกยอดสินค้าคงเหลือ ให้ใช้ “วันสิ้นงวดก่อนวันเริ่มใช้ PEAK” เป็นวันที่ยกมา (เช่น 20251231) และใส่ต้นทุนต่อหน่วยให้ถูกต้อง

5. นำเข้าสินทรัพย์ — Fixed Assets

แปลงทะเบียนสินทรัพย์จากระบบเดิมหรือทะเบียนที่ทำเอง เป็นไฟล์นำเข้าสินทรัพย์ PEAK

Skill นี้ช่วยอะไร

• อ่านทะเบียนสินทรัพย์พร้อมค่าเสื่อมสะสม
• จัดหมวด/หมวดย่อยของสินทรัพย์ให้ตรงกับค่าที่ PEAK อนุญาต และจัดรูปแบบวันที่ให้ถูกต้อง
• กระทบยอดสินทรัพย์กับงบทดลอง (TB)

ดาวน์โหลด Skill นำเข้าสินทรัพย์ — Fixed Assets

วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน:  สินทรัพย์ยกมา.mp4

วิธีเรียกใช้งาน

1. อัปโหลดไฟล์ทะเบียนสินทรัพย์จากระบบเดิม
2. พิมพ์บอกว่าต้องการสร้างไฟล์นำเข้าสินทรัพย์ PEAK
3. ยืนยันการจัดหมวด/หมวดย่อย และวันเริ่มใช้ PEAK ตามที่ Claude ถาม

ตัวอย่างประโยคที่พิมพ์สั่งได้:

“ช่วยแปลงทะเบียนสินทรัพย์นี้เป็นไฟล์นำเข้าสินทรัพย์ PEAK”

ไฟล์ที่ได้

• PEAKAsset_Import_AssetGroup.xlsx  — กลุ่มสินทรัพย์ (นำเข้าก่อน)
• PEAKAsset_Import_Asset.xlsx  — รายการสินทรัพย์ (นำเข้าทีหลัง)

นำเข้าที่ไหนใน PEAK

📍 ไปที่เมนู  สินทรัพย์ → นำเข้าสินทรัพย์
นำเข้าไฟล์ AssetGroup (กลุ่มสินทรัพย์) ก่อน แล้วจึงนำเข้าไฟล์ Asset (รายการสินทรัพย์)

ข้อควรระวัง

ลำดับสำคัญ: ต้องนำเข้า “กลุ่มสินทรัพย์” ก่อน “รายการสินทรัพย์” เสมอ และค่าหมวด/หมวดย่อยต้องตรงกับรายการที่ PEAK กำหนด

6. ยอดยกมาลูกหนี้ — AR Opening Balance

แปลงรายงานลูกหนี้คงค้าง เป็นใบแจ้งหนี้ยกมา พร้อมสมุดรายวันกลับรายการ

Skill นี้ช่วยอะไร

• อ่านรายงานลูกหนี้คงค้างจากระบบเดิม แล้วสร้างใบแจ้งหนี้ยกมา (ผ่านบัญชีพัก 999999)
• สร้าง JV กลับรายการเพื่อล้างบัญชีพักและลงบัญชีลูกหนี้ให้ถูกต้อง (รวม VAT ถ้ามี)
• ตรวจสถานะการจับคู่ผู้ติดต่อทุกราย

ดาวน์โหลด Skill ยอดยกมาลูกหนี้ — AR Opening Balance

วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน:  ลูกหนี้ยกมา.mp4

วิธีเรียกใช้งาน

1. เตรียม: ไฟล์ลูกหนี้ยกมา, ไฟล์ผู้ติดต่อ export จาก PEAK, เทมเพลตนำเข้าใบแจ้งหนี้ + เทมเพลตสมุดรายวัน
2. อัปโหลดไฟล์ทั้งหมด แล้วแจ้ง: วันเริ่มใช้ PEAK, ยอดรวม VAT แล้วหรือยัง
3. พิมพ์บอกว่าต้องการสร้างไฟล์นำเข้ายอดยกมาลูกหนี้

ตัวอย่างประโยคที่พิมพ์สั่งได้:

“ช่วยทำยอดยกมาลูกหนี้จากไฟล์นี้ เริ่มใช้ PEAK 1 ม.ค. 2569”

ไฟล์ที่ได้

• ไฟล์นำเข้าใบแจ้งหนี้ (ImportInvoice)  — ใบแจ้งหนี้ยกมาผ่านบัญชีพัก 999999
• ไฟล์ JV กลับรายการ (ImportJournal)  — ล้างบัญชีพักและลงบัญชีลูกหนี้
• ไฟล์ตรวจสอบ Contact  — สถานะการจับคู่ผู้ติดต่อ

นำเข้าที่ไหนใน PEAK

📍 นำเข้าใบแจ้งหนี้:  รายรับ → นำเข้าเอกสาร → รูปแบบ PEAK → ใบแจ้งหนี้ แล้วอัปโหลดไฟล์ ImportInvoice
นำเข้า JV กลับรายการ:  รายรับ → นำเข้าเอกสาร → รูปแบบ PEAK  → บัญชีรายวัน  แล้วอัปโหลดไฟล์ ImportJournal

ข้อควรระวัง

บัญชีลูกหนี้ใน JV ต้องมาจาก Contact Profile ของผู้ติดต่อใน PEAK เสมอ จึงต้องนำเข้าผู้ติดต่อ (Skill 3) ให้เสร็จก่อน

7. ยอดยกมาเจ้าหนี้ — AP Opening Balance

แปลงรายงานเจ้าหนี้คงค้าง เป็นค่าใช้จ่ายยกมา พร้อมสมุดรายวันกลับรายการ

Skill นี้ช่วยอะไร

• อ่านรายงานเจ้าหนี้คงค้างจากระบบเดิม แล้วสร้างค่าใช้จ่ายยกมา (ผ่านบัญชีพัก 999999)
• สร้าง JV กลับรายการเพื่อลงบัญชีเจ้าหนี้ให้ถูกต้อง (รวม VAT ซื้อ ถ้ามี)
• ตรวจสถานะการจับคู่ผู้ติดต่อทุกราย

ดาวน์โหลด Skill ยอดยกมาเจ้าหนี้ — AP Opening Balance

วิดีโอแนะนำการติดตั้งและใช้งาน:  เจ้าหนี้ยกมา.mp4

วิธีเรียกใช้งาน

1. เตรียม: ไฟล์เจ้าหนี้ยกมา, ไฟล์ผู้ติดต่อ export จาก PEAK, เทมเพลตนำเข้าค่าใช้จ่าย + เทมเพลตสมุดรายวัน
2. อัปโหลดไฟล์ทั้งหมด แล้วแจ้ง: วันเริ่มใช้ PEAK, ยอดรวม VAT แล้วหรือยัง
3. พิมพ์บอกว่าต้องการสร้างไฟล์นำเข้ายอดยกมาเจ้าหนี้

ตัวอย่างประโยคที่พิมพ์สั่งได้:

“ช่วยทำยอดยกมาเจ้าหนี้จากไฟล์นี้ เริ่มใช้ PEAK 1 ม.ค. 2569”

ไฟล์ที่ได้

• ไฟล์นำเข้าค่าใช้จ่าย (ImportExpense)  — ค่าใช้จ่ายยกมาผ่านบัญชีพัก 999999
• ไฟล์ JV กลับรายการ (ImportJournal)  — ลงบัญชีเจ้าหนี้จาก Contact Profile
• ไฟล์ตรวจสอบ Contact  — สถานะการจับคู่ผู้ติดต่อ

นำเข้าที่ไหนใน PEAK

📍 นำเข้าค่าใช้จ่าย:  รายจ่าย → นำเข้าเอกสาร → รูปแบบ PEAK → บันทึกค่าใช้จ่าย แล้วอัปโหลดไฟล์ ImportExpense
นำเข้า JV กลับรายการ:  รายจ่าย → นำเข้าเอกสาร → รูปแบบ PEAK → บัญชีรายวัน  แล้วอัปโหลดไฟล์ ImportJournal

ข้อควรระวัง

บัญชีเจ้าหนี้ใน JV ต้องมาจาก Contact Profile ของผู้ติดต่อใน PEAK เสมอ จึงต้องนำเข้าผู้ติดต่อ (Skill 3) ให้เสร็จก่อน

เช็กลิสต์ก่อนเริ่มใช้งาน PEAK จริง

ตรวจสอบตามลำดับนี้เพื่อให้ข้อมูลตั้งต้นครบและถูกต้อง:

• ตั้งค่าผังบัญชีใน PEAK ครบทุกบัญชีที่ต้องใช้ (Skill 1)
• ตั้งช่องทางการเงิน (เงินสด/ธนาคาร) ที่เมนู การเงิน → ช่องทางการเงิน
• นำเข้าผู้ติดต่อครบทั้งลูกค้าและผู้จำหน่าย (Skill 3)
• นำเข้าสินค้าและสินทรัพย์ (Skill 4, 5)
• บันทึกยอดยกมา (Journal) (Skill 2)
• นำเข้ายอดยกมาลูกหนี้และเจ้าหนี้ พร้อมกระทบยอดกับงบทดลอง (Skill 6, 7)
• ตรวจงบทดลองใน PEAK ให้ตรงกับงบทดลองระบบเดิม ณ วันเริ่มใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?

พิมพ์ถาม Claude ได้ตลอด เช่น “งบทดลองไม่บาลานซ์ ควรตรวจตรงไหน” หรือ “ไฟล์นำเข้าติด error บอกวิธีแก้หน่อย” — Claude จะช่วยตรวจไฟล์และแนะนำวิธีแก้ให้

– จบคู่มือการใช้งาน Skill ของ Claude สำหรับการตั้งค่า (Set up) ระบบบัญชี PEAK –

คำถามที่พบบ่อย

• ทำไมฉันถึงอัปเกรด/ต่ออายุแพ็กเกจไม่ได้ ?