แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ ใน PEAK

วิธีการ แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ ในระบบ PEAK เพื่อให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาแสดงผลรายการมีความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมในแต่ละกิจการ รูปแบบการปรับแต่งหรือแก้ไขข้อมูลการแสดงผลของแบบฟอร์มเอกสาร ในระบบ Peak เช่น การแก้ไขธีมสี หัวเอกสาร คอลัมน์ข้อมูล รูปแบบฟอนต์ และการแสดงผลข้อมูลต่างๆ

หมายเหตุ ก่อนเริ่มการแก้ไข ไม่แนะนำให้เพิ่มหรือแก้ไขคำว่าใบกำกับภาษีที่หน้า Online View โดยตรง เนื่องจากจะมีผลต่อรายงานภาษีขายและการดึงข้อมูลไปที่ PEAK TAX

1. เลือกเอกสารที่ต้องการ แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์

1.1 คลิก “เลขที่เอกสาร” ที่ต้องการ (ตามตัวอย่าง เป็นการแก้ไขเอกสารใบแจ้งหนี้)

1.2 ระบบแสดงรายการเอกสารที่เลือก > คลิก “พิมพ์”

1.3 ระบบแสดงภาพเอกสารก่อนพิมพ์ > คลิก “แก้ไข”

2. ไปที่รายการ แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ ที่ต้องการ

หลังจาก คลิก “แก้ไข” ระบบจะแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เลือกแก้ไขรายการต่างๆ โดยจะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 การตั้งค่าการแสดงผล แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ > คลิก “ตั้งค่าการแสดงผล”

• ตั้งค่าสีเอกสารต้นฉบับและสำเนา สามารถเลือกสีของเอกสารตามรหัสสีที่ต้องการ รวมถึงกำหนดให้เอกสารต้นฉบับและเอกสารสำเนาใช้สีเดียวกันหรือแตกต่างกันได้เช่นกัน
  (คู่มือแยกสีเอกสารต้นฉบับและสำเนา ใน PEAK, คู่มือวิธีการตั้งค่าพิมพ์เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาแบบละเอียด)

• ตั้งค่าภาษา สามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (คู่มือพิมพ์เอกสารเป็นภาษาอังกฤษและการเพิ่มที่อยู่ภาษาอังกฤษฉบับเต็มได้ที่นี่)

• ตั้งค่าลายน้ำ สามารถตั้งค่าลายน้ำ “ชำระแล้ว” เมื่อทำการรับชำระเงินแล้ว ให้แสดงหรือไม่แสดงลายน้ำบนเอกสารได้

• ตั้งค่าสกุลเงิน สามารถตั้งค่าการแสดงผลเป็นสกุลเงินตามที่ต้องการได้ เช่น USD , GBP , EUR , HKD เป็นต้น
  หมายเหตุ : การตั้งค่าสกุลเงินจะแสดงตามการเลือกสกุลเงินในหน้าการบันทึกสร้างเอกสารนั้นๆ

• ตั้งค่าฟอนต์ คลิก dropdown ในช่องภาษาเริ่มต้น
  สามารถเลือกฟอนต์ได้ 2 แบบ ดังนี้ แบบบที่ 1 : Sukhumvit Set , แบบที่ 2 : THSarabunNew

• ตั้งค่ารูปแบบวันที่ คลิก dropdown ในช่องรูปแบบการแสดงวันที่
  สามารถเลือกรูปแบบวันที่ได้ 4 แบบ ดังนี้ DD/MM/YYYY (ค.ศ.), DD/MM/YYYY (พ.ศ.), DD MM YYYY (ค.ศ.), DD MM YYYY (พ.ศ.)

• ตั้งค่าข้อความท้ายเอกสาร สามารถตั้งค่าตำแหน่งเลขที่คุมเอกสาร และข้อความท้ายเอกสารตามที่ต้องการได้

เมื่อตั้งค่าการแสดงผลทั้งหมดตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

2.2 รูปแบบเอกสาร มี 2 รูปแบบให้เลือก

ไปที่ dropdown เลือกรูปแบบเอกสารที่ต้องการ > คลิก dropdown ด้านข้าง “บันทึก” > เลือก “บันทึกเป็นแบบมาตรฐาน”

เมื่อเลือกรูปแบบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทำการยืนยันเพื่อบันทึกเป็นแบบมาตรฐานของเอกสารดังกล่าว > คลิก “ยืนยัน”

ตัวอย่าง รูปแบบเอกสาร 1

ตัวอย่างเอกสาร รูปแบบเอกสาร 2

2.3 การ แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ ในรายละเอียดเอกสาร ตามสัญลักษณ์ดินสอสีฟ้าและสีเขียว

• แก้ไขรูปแบบการแสดงโลโก้ สามารเลือกเปิด/ปิดการแสดงโลโก้ได้ > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบการแสดงข้อความต้นฉบับ สามารถเลือกแสดงผลข้อความ ได้ดังนี้
  การแสดงผลข้อความ คำว่า เอกสารเป็นชุด, แสดงข้อความต้นฉบับ/สำเนา > คลิก “แสดงผล” หรือ “ไม่แสดงผล”
  ข้อความต้นฉบับและสำเนา มี 3 แบบ ดังนี้
  ต้นฉบับ : หัวเอกสารเป็นคำว่า ต้นฉบับ
  สำเนา : หัวเอกสารเป็นคำว่า สำเนา
  ต้นฉบับและสำเนา : หัวเอกสารจะแสดงแยกกันระหว่างต้นฉบับและสำเนา (สามารถพิมพ์เอกสารออกมาพร้อมกันได้)
  จำนวนต้นฉบับ/สำเนา : ระบุจำนวนของเอกสารได้ทั้งต้นฉบับและสำเนา
  (คู่มือการตั้งค่าพิมพ์สำเนาเอกสารแบบละเอียด, คู่มือการแยกสีเอกสารต้นฉบับและสำเนาแบบละเอียด)
  
  เมื่อแก้ไขรูปแบบการแสดงข้อความต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขชื่อเอกสาร สามารถเลือกหรือกำหนดชื่อเอกสาร ได้ดังนี้
  เลือกหัวเอกสาร : สามารถเลือกหัวเอกสารตามที่ระบบกำหนดให้ หรือกำหนดหัวเอกสารเองตามที่ต้องการได้
  ชื่อเอกสาร : หากเลือกหัวเอกสารเป็นกำหนดเอง จะสามารถระบุชื่อหัวเอกสารตามที่ต้องการได้
  ตั้งค่าขนาดหัวเอกสาร : ขนาดของหัวเอกสาร มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

เมื่อกำหนดชื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลเลขที่เอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  การตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น วันที่ออก(ตั้งค่าแสดงเป็นช่องว่างเพื่อมาเติมข้อมูลเองได้), เครดิต , วันที่ครบกำหนด , อ้างอิง , กลุ่มจัดประเภท
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : แก้ไขข้อความ เช่น เลขที่เอกสาร , วันที่ออก , เครดิต , วันที่ครบกำหนด , อ้างอิง ตามความต้องการได้
  กลุ่มจัดประเภท : ตั้งค่าการแสดงผลหรือเพิ่มกลุ่มจัดประเภทได้ (คู่มือการใช้งานกลุ่มจัดประเภท)

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลเลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลผู้ออกเอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลผู้เอกสาร ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : สำนักงานใหญ่หรือสาขา
  ตำแหน่งการวาง : เลือกให้แสดงต่อท้ายเลขที่ภาษี หรือต่อท้ายชื่อกิจการ
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง :แก้ไขข้อความผู้ออก และเลขที่ภาษี ได้ตามความต้องการ
  เลือกที่อยู่และชื่อที่แสดงข้อมูล : เลือกที่อยู่ตามที่ต้องการได้ เช่น ที่อยู่ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
  (คู่มือเพิ่มที่อยู่ภาษาอังกฤษและวิธีการปริ้นเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ)
  กลุ่มจัดประเภท : ตั้งค่าการแสดงผลหรือเพิ่มกลุ่มจัดประเภทได้ (คู่มือการใช้งานกลุ่มจัดประเภท)

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลผู้ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลติดต่อผู้ออกเอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลติดต่อ ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์ ตามความต้องการได้

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลติดต่อผู้ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขข้อมูลติดต่อผู้รับเอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลติดต่อ ได้ดังนี้
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : เพิ่มข้อมูลฝั่งผู้ออกเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์ ตามความต้องการได้

เมื่อแก้ไขข้อมูลติดต่อผู้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลผู้รับเอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น รหัสผู้ติดต่อ , เรียนคุณ , สำนักงานใหญ่หรือสาขา , กลุ่มจัดประเภทได้
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : แก้ไขข้อความ เช่น ผู้รับ , เรียนคุณ ตามความต้องการได้
  กลุ่มจัดประเภท : ตั้งค่าการแสดงผลหรือเพิ่มกลุ่มจัดประเภทได้ (คู่มือการใช้งานกลุ่มจัดประเภท)

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลผู้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลติดต่อผู้รับเอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์ ตามความต้องการได้

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลติดต่อผู้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขข้อมูลติดต่อผู้รับเอกสาร สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : เพิ่มข้อมูลฝั่งผู้รับเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์ ตามความต้องการได้

เมื่อแก้ไขข้อมูลติดต่อผู้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลผู้ติดต่อกลับ สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น ชื่อผู้ติดต่อกลับ , เบอร์ติดต่อ , อีเมลติดต่อ
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : แก้ไขข้อความ เช่น ติดต่อกลับ ตามความต้องการได้

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลติดต่อผู้ติดต่อกลับเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลคำอธิบาย สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น รูป , ชื่อ , เลขที่ , คำอธิบายของสินค้า/บริการ

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลคำอธิบายเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลรายการค้า สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น จำนวน , หน่วย , ราคา , ส่วนลด , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , มูลค่าก่อนภาษี , มูลค่ารวมภาษี , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลรายการค้ารียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลสรุปรายการ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  การแสดงผลจำนวนเงินเป็น 0.00 หรือไม่แสดง : ตั้งค่าให้หน้าเอกสารแสดงข้อมูลที่เป็นยอด 0.00 บาทหรือไม่แสดงก็ได้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น ส่วนสรุปข้อมูล , มูลค่าก่อนหักรายการ , ส่วนลดรวม , เงินมัดจำ ,
  มูลค่าหลังหักรายการ , มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี , มูลค่าที่คำนวณภาษี 0% , มูลค่าที่คำนวณภาษี 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , จำนวนเงินทั้งสิ้น
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : สามารถแก้ไขข้อความ เช่น มูลค่าก่อนหักรายการ , ส่วนลดรวม , เงินมัดจำ ,
  มูลค่าหลังหักรายการ , มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี , มูลค่าที่คำนวณภาษี 0% , มูลค่าที่คำนวณภาษี 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงินทั้งสิ้น

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลสรุปรายการเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลสรุปรายการ (จำนวนเงินที่ต้องชำระ) สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  จำนวนเงินในช่องทางหลัก : สามารถตั้งค่าการแสดงผลในช่องทางหลัก ได้ เช่น ต้องการเน้นคำว่าจำนวนเงินทั้งสิ้นหรือจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น จำนวนเงินทั้งสิ้น , จำนวนเงินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย , จำนวนเงินที่ชำระ
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : สามารถแก้ไขข้อความจำนวนเงินทั้งสิ้น , จำนวนเงินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ,
  จำนวนเงินที่ชำระ

เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลสรุปรายการเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขข้อมูลช่องทางชำระเงิน สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เปิด/ปิดการแสดงช่องทางชำระเงิน , สาขาธนาคาร , ชื่อบัญชีธนาคาร , เลขที่บัญชีธนาคาร

เมื่อแก้ไขข้อมูลช่องทางชำระเงินเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบการแสดงหมายเหตุ สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เลือกเปิด/ปิดการแสดงหมายเหตุบนเอกสารได้

เมื่อแก้ไขรูปแบบการแสดงหมายเหตุเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

• แก้ไขรูปแบบข้อมูลรับรอง สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล ได้ดังนี้
  ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น QR Code , ลายเซ็นต์ , ชื่อ , วันที่เซ็นต์ของผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย)และผู้อนุมัติเอกสาร
  (ผู้ขาย) , ตราประทับ (ผู้ขาย) ,ตราประทับ (ผู้ลูกค้า) , ผู้รับเอกสารผู้ขาย ,
  เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : สามารถแก้ไขข้อความผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) , ผู้อนุมัติเอกสาร (ผู้ขาย) ,
  ตราประทับ (ผู้ขาย) ,ตราประทับ (ผู้ลูกค้า) , ผู้รับเอกสารผู้ขาย เป็นข้อความที่ต้องการได้

ทำการแก้ไขตั้งค่าข้อความ
เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลรับรองเรียบร้อยแล้ว > คลิก “บันทึก”

2.4 เมื่อแก้ไขรูปแบบข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว > คลิกเครื่องหมาย “Refresh”

3. เลือกประเภทการแก้ไขรูปแบบเอกสาร ได้ 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 บันทึกเฉพาะเอกสารนี้เพียงฉบับเดียว
ระบบจะบันทึกการตั้งค่าสำหรับเอกสารเลขที่นี้เพียงฉบับเดียว

แบบที่ 2 บันทึกเป็นแบบมาตรฐานทุกฉบับที่สร้างใหม่
ระบบจะบันทึกการตั้งค่าเป็นมาตรฐานสำหรับเอกสารที่สร้างใหม่ทุกฉบับ

สามารถดูวิดีโอการแก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ ได้ที่PEAK Account วิธีการสร้างเอกสารทางธุรกิจ (วินาทีที่ 19:36)

ระบบเอกสาร : วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK

– จบขั้นตอนการแก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ –