ใบเสนอราคา (Quotation) ฟอร์มช่วยให้ธุรกิจปิดการขายง่ายขึ้น

ใบเสนอราคาออนไลน์ ช่วยเปลี่ยนจากคนที่สนใจให้กลายเป็น “ลูกค้า” ของคุณในไม่กี่นาที การปิดการขายให้สำเร็จ “ใบเสนอราคา” (Quotation) ถือเป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุด มันไม่ใช่แค่กระดาษบอกราคา แต่คือเอกสารที่สร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณตั้งแต่แรกเห็น หลายครั้งที่ธุรกิจพลาดโอกาสทองไป เพียงเพราะใบเสนอราคาที่ดูไม่เป็นมืออาชีพ ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือส่งช้าเกินไป

ทำความรู้จัก ใบเสนอราคา คืออะไร?

ใบเสนอราคา คือเอกสารที่ผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคลธรรมดา ออกให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ เพื่อเสนอรายละเอียดสินค้า บริการ ราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อหรือจ้างงาน เอกสารนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีของ ใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา ซึ่งมักใช้ในกลุ่มฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการรายย่อย การจัดทำใบเสนอราคาที่มีข้อมูลครบถ้วน เช่น รายการสินค้าและบริการ ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน จะช่วยให้ลูกค้าพิจารณาข้อเสนอได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย

เหตุผลที่ธุรกิจของคุณต้องใช้ “ใบเสนอราคาออนไลน์” ให้ลูกค้า

• ปิดการขายง่าย:
  • ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้น เพราะดูข้อมูลได้ทันที ลดความสับสน และลดเวลาการถามตอบซ้ำ
• ติดตามสถานะได้:
  • เห็นเลยว่าลูกค้าเปิดอ่านหรือยัง ทำให้ประเมินโอกาสปิดงานได้แม่นยำกว่าเดิม
• ข้อมูลถูกต้องทุกครั้ง: 
  • ใบเสนอราคามีรูปแบบมาตรฐาน ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เองหรือส่งไฟล์ผิด 
• ทำงานต่อได้ทันที:
  • เมื่อลูกค้าตกลงซื้อ สามารถแปลงเป็นใบวางบิลหรือใบเสร็จได้เลย ไม่ต้องทำเอกสารใหม่
• ไม่ต้องกลัวเอกสารหาย:
  • ทุกใบเสนอราคาถูกจัดเก็บบนระบบออนไลน์ ค้นหาเร็ว ประวัติครบ
• ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น:
  • ฝ่ายขาย บัญชี และเจ้าของกิจการใช้ข้อมูลเดียวกัน ไม่ต้องไล่ถามหาเอกสาร
• พร้อมรองรับอนาคต:
  • ง่ายต่อการต่อยอดสู่ระบบอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือน การรายงานยอดขาย หรือ AI วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย

ฟีเจอร์เด่นบน “ใบเสนอราคาออนไลน์” จาก PEAK

• ดึงรายการสินค้า/บริการจากสต๊อกหรือฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ
  ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกรอบ เลือกจากรายการที่มีอยู่ ลดเวลาทำงานและลดโอกาสสะกดผิด
• แนบไฟล์หรือรูปภาพประกอบใบเสนอราคาได้
  เช่น สเปกสินค้า ตัวอย่างงาน หรือภาพสินค้า ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจข้อเสนอชัดเจนขึ้น
• ตั้งวันหมดอายุใบเสนอราคาได้
  กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเร็วขึ้น เพราะรู้ช่วงเวลาที่ข้อเสนอยังมีผลอยู่
• บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารอย่างละเอียด
  ดูได้ว่าใครแก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด แก้อะไร เมื่อไหร่ ช่วยควบคุมคุณภาพและลดความสับสน
• รองรับหลายสกุลเงิน สำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าต่างประเทศ
  ส่งใบเสนอราคาเป็นสกุลเงินที่ลูกค้าคุ้นเคย เพิ่มความเป็นมืออาชีพและช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
• เชื่อมข้อมูลกับระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ
  เมื่อปิดการขาย ข้อมูลจะไหลเข้าสู่ระบบบัญชีทันที ไม่ต้องกรอกซ้ำ ประหยัดเวลาของทีมงาน
• บันทึกโน้ตภายใน (Internal Note)
  ทีมขายสามารถใส่หมายเหตุภายในเพื่อให้ทีมงานคนอื่นรู้บริบท เช่น ราคาพิเศษ ลูกค้ารีเควสต์อะไรเพิ่มเติม

ใบเสนอราคาที่ดี ต้องช่วยธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างที่ 1: ช่วยปิดการขายได้ไว และสร้างความนน่าเชื่อถือ

• ปัญหาที่ SMEs มักเจอ : ทีมขายร่างใบเสนอราคาไว้หลายเวอร์ชัน หัวหน้าดูไม่ทัน บางครั้งเผลอส่งข้อเสนอ “ราคาผิดนโยบาย” ไปให้ลูกค้า ส่งผลให้ธุรกิจเสียโอกาสและเสียภาพลักษณ์
• PEAK Solution : PEAK มีระบบลำดับชั้นอนุมัติ พนักงานร่างเอกสารไว้ ผู้จัดการตรวจสอบก่อนอนุมัติและส่งให้ลูกค้าได้ทันที ทำให้ทุกใบเสนอราคาผ่านการตรวจคุณภาพ อีกทั้งสามารถตั้งวันหมดอายุใบเสนอราคาเพื่อช่วยเร่งการตัดสินใจของลูกค้า
• ผลลัพธ์ที่ได้ : ข้อเสนอทุกใบมีมาตรฐาน ลดความผิดพลาด 100% ทีมขายทำงานไวขึ้น หัวหน้าควบคุมราคาได้ และยอดปิดงานเพิ่มขึ้นเพราะลูกค้าได้รับข้อเสนอเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ตัวอย่างที่ 2: ช่วยวางบิล และเก็บเงินได้เร็ว

• ปัญหาที่ SMEs มักเจอ : หลังส่งใบเสนอราคาแล้ว ลูกค้าหลายรายตอบตกลง แต่การทำเอกสารต่อ เช่น ใบแจ้งหนี้ ต้องกลับไปทำใหม่ ส่งใหม่ ทำให้เสียเวลา ลูกค้าบางรายชำระช้าลงเพราะไม่ได้รับเอกสารตามขั้นตอนทันที ส่งผลให้กระแสเงินสดสะดุด
• PEAK Solution : PEAK ช่วยแปลง ใบเสนอราคา เป็น ใบแจ้งหนี้ได้ทันทีภายในคลิกเดียว เมื่อได้รับการยืนยันจากลูกค้า ไม่ต้องสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์ และสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทันทีผ่านลิงก์ออนไลน์ เพิ่มความต่อเนื่องของกระบวนการขาย
• ผลลัพธ์ที่ได้ : ลูกค้าชำระเงินเร็วขึ้นเพราะได้รับใบแจ้งหนี้ทันทีหลังตกลงซื้อ ลดเวลาหลุดคิวหรือรอเอกสารลงอย่างมาก ธุรกิจมีเงินหมุนไวขึ้น กระแสเงินสดดีขึ้น และทีมงานประหยัดเวลางานเอกสาร

ความสำคัญของใบเสนอราคา ทำไมธุรกิจต้องมี?

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ (บุคคลธรรมดา) หรือบริษัทขนาดใหญ่ (นิติบุคคล) ใบเสนอราคา (Quotation) เป็นมากกว่าแค่เอกสารบอกราคา แต่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังในการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย การทำใบเสนอราคาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และดูเป็นมืออาชีพ จึงเป็นความน่าเชื่อถืออีกเรื่องที่ธุรกิจต้องมี

นี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไม:

• สร้างความน่าเชื่อถือ
• ป้องกันปัญหาความเข้าใจผิดในอนาคต (ซึ่งมักเจอบ่อยในธุรกิจขนาดเล็ก)
• ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ หรืออนุมัติง่ายขึ้น

องค์ประกอบสำคัญ! ใบเสนอราคาที่ดีควรมีอะไรบ้าง?

Tip: สำหรับ “ใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา” หรือฟรีแลนซ์ ควรระบุอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%” ไปในใบเสนอราด้วยเพื่อความชัดเจนตั้งแต่เริ่มงาน

1. ข้อมูลผู้ขาย: ชื่อบริษัท/ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เบอร์โทร, อีเมล
2. ข้อมูลผู้ซื้อ: ชื่อบริษัท/ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
3. เลขที่ และวันที่เอกสาร: สำคัญมากต้องมีระบุให้ชัดเจนบนใบเสนอราคา
4. รายละเอียดที่ต้องการเสนอราคา:
   • ชื่อรายการ
   • จำนวน
   • ราคาต่อหน่วย
   • ราคารวม
5. สรุปยอดเงิน:
   • ราคารวมก่อน VAT
   • ส่วนลด (ถ้ามี)
   • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) (ถ้าจด VAT)
   • ยอดรวมสุทธิ (Grand Total)
6. ลายเซ็นผู้ออกใบเสนอราคา (ผู้ขาย)
7. ลายเซ็นผู้อนุมัติ (ลูกค้า)
8. เงื่อนไขการชำระเงิน: เช่น เครดิต 30 วัน, ชำระมัดจำ 50%
9. เงื่อนไขอื่นๆ: เช่น วิธีการส่งมอบสินค้า/บริการ

ตัวอย่างเอกสารฟอร์มใบเสนอราคาบุคคลธรรมดา

สำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกว่าฟอร์มใบเสนอราคาบุคคลธรรมดาเป็นอย่างไร เรามีตัวอย่างฟอร์มใบเสนอราคาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาให้ดูกัน 
ตัวอย่าง: ใบเสนอราคาออนไลน์ (ภาษาไทย) ที่สร้างด้วยโปรแกรม PEAK

ตัวอย่าง: ใบเสนอราคาออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) ที่สร้างด้วยโปรแกรม PEAK

การสร้างใบเสนอราคาออนไลน์ เริ่มขายได้ในไม่กี่นาที ด้วยโปรแกรม PEAK

เพราะใบเสนอราคาต้องสวยงาม น่าเชื่อถือ และส่งให้ลูกค้าได้ทันที สร้างใบเสนอราคาออนไลน์ขอองคุณเองได้เพียง 4 ขั้นตอน

1. ขั้นตอนที่ 1: คลิกเมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > สร้าง
2. ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบเสนอราคา
3. ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่มบันทึก หรือกดปุ่มส่งให้หัวหน้าอนุมัติผ่านระบบ PEAK ก็ได้
4. ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่มพิมพ์ หรือคัดลอกลิงก์ส่งให้ลูกค้าง่ายๆ ในแชท

ดูวิธีใช้งานโปรแกรมทำใบเสนอราคา PEAK ฉบับเต็ม

เชื่อมต่อใบเสนอราคากับใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นระบบ

หยุดเสียเวลากับการทำเอกสารเองที่อาจผิดพลาดและล่าช้า! ได้เวลาเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือที่ “แม่นยำ” และ “รวดเร็ว” กว่าด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ คุณสามารถสร้าง ใบเสนอราคาออนไลน์ได้ทันที และยังเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง บิลเงินสด หรือ ใบเสร็จรับเงิน ได้อีกด้วย ทุกเอกสารจึงครบถ้วน ถูกต้อง 100% ช่วยป้องกันปัญหาจุกจิกกวนใจ และยกระดับธุรกิจของคุณให้ดูเป็นมืออาชีพ

---

ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี! 30 วัน มูลค่า 1,200 บาท
คลิก https://www.peakaccount.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
PEAK Call Center : 1485
LINE : @peakaccount
สอบถามเพิ่มเติม คลิก https://m.me/peakengine