การสร้างใบเสนอราคา

บทความนี้จะมาแนะนำ วิธีสร้างใบเสนอราคา เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใบเสนอราคาครั้งเดียวหรือหลายฉบับ และวิธีการนำไปใช้กับเอกสารอื่น ๆ ในระบบบัญชี

แนะนำสัมมนา: ถ้าคุณเพิ่งเริ่มใช้ PEAK แล้วไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้ถูกต้อง หลักสูตรนี้คือคำตอบ

• เรียนรู้การตั้งค่า ออกเอกสาร บันทึกค่าใช้จ่าย และดูรายงานบัญชี

• รู้จักระบบการทำงานทั้งหมดของ PEAK และเริ่มต้นใช้ได้อย่างถูกต้อง แก้ไขเป็น ยกเลิกได้

• เปลี่ยนมือใหม่ให้ใช้ PEAK ได้ครบ onsite จบในวันเดียว ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

เอกสารที่ผู้ขายออกให้กับลูกค้า เพื่อให้พิจารณาราคาและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนจะตัดสินใจซื้อ โดยในทางบัญชีแล้วยังไม่มีการบันทึกบัญชีเกิดขึ้น (เดบิต/เครดิต) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มูลค่าที่อยู่บนใบเสนอราคายังไม่ส่งผลให้ตัวเลขบนงบการเงินเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

โดยการสร้างใบเสนอราคาสามารถสร้างครั้งละฉบับหรือสร้างพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ ฉบับก็ได้

ในหน้าสร้างใบเสนอราคาสามารถตั้งค่าการแสดงผลเพื่อเลือกการกรอกข้อมูลของใบเสนอราคาตามที่เราต้องการได้ เช่น อ้างอิงถึง , กลุ่มจัดประเภท , สกุลเงิน , ส่วนลด/หน่วย เป็นต้น

ตัวอย่างหน้าตั้งค่าการแสดงผล หากต้องการเปิดการตั้งค่าให้เลื่อนเปิดไปทางขวามือ (แสดงสีฟ้า)

• ​อ้างอิงถึง : ระบุข้อมูลที่ต้องการอ้างถึง (ถ้ามี) เช่น เลขที่เอกสารใบสั่งซื้อ เป็นต้น

• *​เลขที่เอกสาร : ระบบจะรันเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถตั้งค่าเลขที่เอกสารตามที่ต้องการเป็นมาตรฐานได้ (คู่มือการตั้งค่าเลขที่เอกสาร) หรือจะแก้ไขเลขที่เอกสารโดยการพิมพ์ตอนสร้างเอกสารใบเสนอราคาก็ได้)

• * ชื่อลูกค้า : คลิกเลือกรายชื่อที่เคยสร้างไว้ หากยังไม่เคยสร้างสามารถกด +เพิ่มผู้ติดต่อเพื่อสร้างเพิ่มได้ (คู่มือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ)

• *วันที่ออก : ระบบจะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันเสมอ แต่สามารถแก้ไขเป็นวันที่ย้อนหลัง หรือวันที่ล่วงหน้าได้

• *ใช้ได้ถึง : ระบบจะนับจากวันที่ออกอยู่ที่ 7 วัน ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นมาตรฐาน (คู่มือการตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสาร) หรือจะแก้ไขรายครั้งตอนสร้างเอกสารใบเสนอราคาก็ได้

• ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้ – ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจค แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น (คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มจัดประเภทและคู่มือการสร้างและดูรายงาน PEAK Board)

• ประเภทราคา : เริ่มแรกระบบจะแสดงเป็นแยกภาษีแต่สามารถตั้งค่ามาตรฐานตาม (คู่มือการตั้งค่าประเภทราคารวมภาษีหรือแยกภาษี) หรือจะแก้ไขตอนสร้างเอกสารก็ได้

  • ราคาแยกภาษี คือ ลูกค้าจ่ายเงิน 107 บาท โดยผู้ขายมีรายได้ 100 บาท และมีภาษีขาย 7 บาท

  • ราคารวมภาษี คือ ลูกค้าจ่ายเงิน 100 บาท โดยผู้ขายมีรายได้ 93.46 บาท และมีภาษีขาย 6.54

• ราคานี้เป็นค่าเงิน : ระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ (คู่มือการสร้างเอกสารโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศ)

• สินค้า/บริการ : คลิกเลือกรหัสสินค้า/บริการที่เคยสร้างไว้ หากยังไม่เคยสร้างสามารถกด +เพิ่มสินค้า/บริการเพื่อสร้างเพิ่มได้ (คู่มือการนำเข้าข้อมูลสินค้า/บริการ)

• บัญชี : กรณีคลิกเลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงรหัสผังบัญชีที่ผูกไว้กับรหัสสินค้า/บริการนั้นให้อัตโนมัติ หรือ เลือกระบุผังบัญชีตามที่ต้องการได้

• คำอธิบาย : กรณีคลิกเลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงคำอธิบายที่ใส่รายละเอียดไว้กับรหัสสินค้า/บริการนั้นให้อัตโนมัติ หรือ ระบุคำอธิบายที่ต้องการได้ (รองรับ 1,000 อักขระ)

• จำนวน : ระบุจำนวนสินค้า/บริการที่ต้องการเสนอขาย

• ราคา/หน่วย : ระบุราคาต่อ 1 หน่วย (สามารถเลือกราคาขายล่าสุดหรือราคามาตรฐานได้)

• ส่วนลดต่อหน่วย (ถ้ามี) : ระบุส่วนลดต่อ 1 หน่วย เลือกได้ทั้งแบบบาทและแบบเปอร์เซ็นต์

• ภาษี : ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 0% หรือไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ต้องการ

• หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) : ระบุ % หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการ (หากไม่แน่ใจสามารถเลือกยังไม่ระบุได้)

• + เพิ่มรายการใหม่ : หากต้องการเพิ่มสินค้าหรือบริการ มากกว่า 1 รายการ

• + เพิ่มคำอธิบายรายการ : หากต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ

• รายการสามารถเลื่อนบรรทัดได้ : ดูตัวอย่างได้ตามรูปด้านล่าง

• ส่วนลดรวม : (ถ้ามี) : ระบุส่วนลดต่อ 1 หน่วย เลือกได้ทั้งแบบบาทและแบบเปอร์เซ็นต์

• มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี : กรณีระบุสินค้า/บริการที่ส่วนรายการช่องภาษีว่า “ไม่มี”

• มูลค่าที่คำนวณภาษี 0% : กรณีระบุสินค้า/บริการที่ส่วนรายการช่องภาษีว่า “0%”

• มูลค่าที่คำนวณภาษี 7% : เป็นยอดก่อนภาษีกรณีระบุสินค้า/บริการที่ส่วนรายการช่องภาษีว่า “7%”

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% : ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณมาจากช่องภาษี (สามารถกดสัญลักษณ์ดินสอเพื่อแก้ไขตัวเลขได้)

• จำนวนเงินทั้งสิ้น : ยอดเงินรวม

คลิกย่อ/ขยาย เพื่อระบุหมายเหตุเอกสารตามที่ต้องการหรือสามารถตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบแสดงทุกครั้งที่สร้างใบเสนอราคาได้ (คู่มือการตั้งค่าหมายเหตุเอกสาร)

คลิกย่อ/ขยาย เพื่อแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสั่งซื้อ เป็นต้น

แท็กหรือป้ายกำกับ ช่วยให้เราสามารถจัดหมวดหมู่เอกสาร

แนะนำสัมมนา: แอดมินมือใหม่หรือเจ้าของกิจการที่อยากเข้าใจงานเอกสาร-บัญชี ต้องไม่พลาด

• สอนตั้งแต่จัดการเอกสารธุรกิจ ส่งสำนักงานบัญชี

• จนถึงใช้งาน PEAK อย่างคล่อง พร้อมลงมือทำ Workshop จริง

• Workshop Super Admin (2 วันเต็ม) ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก

Keyword : วิธีการสร้างใบเสนอราคา , ใบเสนอราคา